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上次更新时间 ：2023-06-23
设置时需考虑的事项：层次结构

设置时需考虑的事项：层次结构

在规划层次结构的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
  • 设置目的。
  • 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
  • 后续影响和跨产品交互
  • 安全性要求和业务流程配置
  • 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。

它是什么

Workday 使用层次结构在组织之间建立父级-子级关系或报告关系。层次结构是 Workday 对象的结构属性，但它们不存储单个对象（例如职位、员工或账户）的定义。层次结构与组织和角色一样，是在 Workday 中提供可配置的上下文安全性的基础。您构建层次结构的方式会影响 Workday 的许多重要功能，尤其是角色指定、规划和报告功能。

功能优势

层次结构可随着您的公司、业务需求和地点的发展而不断发展。设置层次结构有助于简化业务流程的流转、安全性、分析和报告。您没有为员工指定层次结构。层次结构继承自员工的组织。您可以配置安全性，以便某个角色在层次结构中处于较高级别时，其下级会自动继承该角色，从而随着组织的发展无需进行额外的配置。您可以设置层次结构，使下级层次结构自动继承父级层次结构的业务流程，但您也可以为任何下级层次结构配置唯一的流程。
层次结构并不总是表明下级关系。在许多情况下，设置层次结构只是对实体进行分组，并让您能够消除多余的步骤。示例：您可以在更高级别指定一次角色，而不是单独指定角色，并且该层次结构中包含的组织可以继承指定的角色。

用例

Workday 有两种层次结构：上级-下级层次结构和汇总层次结构。上级-下级层次结构定义了通用的组织结构。示例：管理链。汇总层次结构支持多维报告，通常用于分组和报告。示例：区 > 商店。
这些组织类型在 Workday 中具有相应的层次结构。示例：学术单位具有相应的学术单位层次结构：
  • 学术单位
  • 业务单位
  • 公司
  • 成本中心
  • 资金
  • 礼品
  • 资助
  • 位置
  • 方案
  • 项目
  • 区域
产品或功能
用例
学术单位
创建学术单位层次结构，以执行以下操作：
  • 支持汇总报告。
  • 启用学术任命业务流程。
  • 提供业务流程和角色继承。
用于教育和政府的资金
将相关资金按层次结构分组，以便：
  • 定义哪些角色可以查看资金详细信息。
  • 在相关奖励之间轻松导航。
  • 生成分组资金的报告。
资助
将相关授予分组到层次结构中，以便：
  • 增强报告功能。
  • 流转资助以供审批。
  • 为授予指定角色。
进行财务管理的地点
设置地点层次结构，以执行以下操作：
  • 使实际地点与地理报告要求保持一致。
  • 为装运货物和采办服务指定存放地点。
  • 将地点与监管区域相匹配。
人力资本管理 (HCM) 的管理级别层次结构。
设置管理级别层次结构，以实现以下目的：
  • 根据管理类型对职务概要进行分类。
  • 比较整个组织中的类似角色。
用于财务管理的项目层次结构。
配置项目层次结构，以执行以下操作：
  • 通过消除手动配置步骤来简化项目创建。
  • 生成详细报告，使您能够比较项目的成本、收入、时间和进度。
支出种类层次结构
创建支出种类层次结构，以执行以下操作：
  • 简化采办和费用搜索。
  • 生成报告并完成分析。
  • 根据行业标准分类法对支出种类进行建模。

要考虑的问题

问题
需考虑的事项
出于报告、财务或监管目的按地理位置对办公地点进行分组是否会对您的公司有利？
如果您需要按地点指定角色，请设置地点层次结构。第一个层级应是地点层次结构到每个实际地点的一对一映射。第二个层级可将每个地点分组为可汇总到全局层级的逻辑组。
自动应用的一致组织层次结构是否会对您的组织带来好处？
配置您的组织层次结构，以便：
  • 层次结构中较高级别角色的下级自动继承该角色。
  • 下级层次结构会自动从父级层次结构继承业务流程。
  • 在继承的已处理流程不相关的实例中，您还可以为任何下级层次结构设置唯一流程。
您的公司是否在多个国家/地区设有办公地点？
考虑设置公司层次结构和虚拟计划层次结构，以便以多个币种跨下级公司规划和报告交易。

建议

使用以下计算字段来处理租户中的数据：
  • 查询层次结构
    ：在单个实例中显示具有层次结构和层次结构节点的数据。
  • Lookup Hierarchy Rollup
    ：显示分层数据以进行分析。
在提示和全局搜索中使用以下搜索前缀：
  • cch：
     用于成本中心层次结构。
  • loch：
     适用于地点层次结构。

要求

无影响。

限制

  • 如果组织最终汇总到一个共同的层次结构，则它们无法汇总到多个层次结构，因为这样一来，这些组织就会被多次计数。
  • 当层次结构有效时，您只能创建在层次结构内有效的子类型的下级组织。

租户设置

您可以通过在
“编辑租户设置 - 系统”
 任务中选择
“将组织层次结构提示限制为
每个人都能看到”
，来设置组织层次结构的访问限制。选中此复选框后，组织提示中
的“有效组织（按层次结构）”
 选项仅显示对所有人可见的层次结构。

安全性

至少配置以下域之一：
域
需考虑的事项
“System”功能区域中的
“Business Process Administration”
。
使您能够编辑
“创建项目层次结构”
 业务流程。
“Organizations and Roles”功能区域中的
“Create: Company”
。
使您能够创建公司和公司层次结构。
“Organizations and Roles”功能区域中的
“Create: Cost Center”
。
使您能够创建成本中心和成本中心层次结构。
“Organizations and Roles”功能区域中的
“Create: Region”
。
使您能够创建区域和区域层次结构。
“Grants Management”功能区域中的
“Manage: Grant Hierarchies - Create
”域。
使您能够创建和编辑授予层次结构，并指定相关角色。
“Organizations and Roles”功能区域中的
“Manage: Location Hierarchy”
。
使您能够创建地点层次结构并维护地点层次结构指定的组织。
“Academic Faculty”功能区域中的
“Set Up: Academic Unit Hierarchies
”域。
使您能够维护学术单位层次结构。
“Common Financial Management”功能区域中的
“Set Up: Spend Categories
”域。
使您能够设置支出种类并查看相关报告。

业务流程

无影响。

报告

报告和报告字段
需考虑的事项
在树状查看器报告中查看
使您能够在单个视图中查看层次结构内的组织、组织详细信息和层级。
“Hierarchies with Duplicates Exception”审核
 报告
使您能够查看同一层次结构中多次包含的组织。
报告：
  • 查看公司
  • 按截止日期查看公司
  • 查看成本中心
  • 按截止日期查看成本中心
  • 查看区域
  • 按截止日期查看区域
使您能够逐级浏览组织层次结构，从而更轻松地查找特定组织。
“提示 - 成本中心层次结构和下级”
 报告字段
使您能够在自定义报告中选择成本中心层次结构。
“提示 - 地点层次结构和下级”
 报告字段
使您能够在自定义报告中选择地点层次结构。

集成

无影响。

连接和关联点

层次结构与几乎所有的 Workday 功能都有交互。Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。访问 Workday Community，详细了解 Workday Touchpoints Kit。