概念：已合并服务
当您启用“
将多个服务作为单个项目管理”
功能时：
- Workday 会将具有相同项目层次结构的服务合并到下游的单个项目中，即使它们具有不同的收费模型也是如此。
- 如果报价中的各个服务没有共同的项目层次结构，则 Workday 会为每个服务创建单独的项目。
- Workday 会验证该费率类型是否在所有合并的服务中都匹配。当费率类型为“”时，这些合并的服务必须使用相同的“项目收费费率表”。
有关如何将服务转换为项目的后续操作，由创建报价时的
“将多个服务作为单个项目进行管理”
标志设置决定。如果您在 “维护服务 CPQ 设置”
任务中更改租户设置，则只会影响新建的报价。现有报价将保留创建报价期间标志设置的行为。对下游项目的影响
当主要报价状态更改为
“已批准”
时，Workday 会创建一个机会项目。在机会项目中：- 项目名称的结构为：“报价名称”+“项目层次结构”。
- 如果未启用已合并服务标志，则“服务名称”将变为“项目名称”。
- 机会项目描述是该项目中以逗号分隔的服务名称列表。
- 项目的开始日期与合并的服务的最早日期相同，项目的结束日期与合并的服务的最晚日期相同。
- 已合并服务的所有角色行都将转换为项目中的单个资源计划行。
- 资源预测会反映已合并服务的所有角色行。
- “成功机率”报告字段会根据报价中的开放且有效的机会派生该值。
下游合同的影响
根据
“机会事件”
业务流程配置，机会详细信息（包括状态、概率、销售人员或关闭日期）的变更将创建具有以下转换的客户合同：- 合同生效日期与项目开始日期相同。
- 具有相同收费模型类型（固定费用或工时和费用）的已合并服务的所有角色行都将转换为人工合同行。
- 具有相同收费模型类型的合并服务的所有费用行都将转换为费用的单个合同行。
- 具有相同收费模型类型的合并服务的所有第三方行都将转换为单个合同行。
- 每项服务的条目行和折扣行不会合并到单个合同行，而是显示为单独的行。
- 当合并的服务具有不同的收费方法时，Workday 会继续将它们合并为一个项目，但会为每种收费方法创建单独的合同行。根据您在租户中如何为人工行配置报价合同和合同行映射，合同专员可能需要移除其中一个行的合同费率表，或者为每种收费方法添加单独的阶段，以区分各个行。 。
合同行日期注意事项：
对象 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|
角色、第三方和费用行 | = 项目开始日期 | = 项目结束日期 |
非经常性条目行 | = 条目开始日期 | = 服务结束日期 |
经常性条目 | = 经常性条目开始日期 | = 服务结束日期 |
折扣行 | = 任职开始日期 | = 服务结束日期 |