概念：报价中的机会
如果您没有 CRM 解决方案或集成，可以使用
“创建机会”
任务来创建机会。您可以指定机会名称、公司、客户、币种、关联的销售人员、预期关闭日期以及任何工作标记或注释。通过工作标记，您可以标记特定于机会的维度。Workday 会自动将指定的工作标记添加到为此机会创建的报价中。对于批量交易，您可以使用
“Put Opportunity”
Web 服务。创建机会时，请确保：
- 您需要指定客户才能为机会创建报价。
- 此客户不是工作标记客户。
- 机会币种对指定客户有效。
机会具有
“来源”
时，您可以对其进行编辑。 （共 手动）
。当您在创建报价后更改机会字段时：
- 这些变更将反映在新报价中。
- 现有报价会保留变更前的数据。
每个机会只能与 1 个主要报价相关联。在以下情况下，您将无法使用机会创建报价：
- 状态不是“已开放”。
- 包含行条目。
- 它没有客户。
要跟踪特定销售交易的售前人工成本和费用，您可以使用机会工作标记来标记费用报销单和采购单。您可以在
“机会成本”
字段中查看这些交易的金额。在 Workday 中，您可以使用以下报告来跟踪机会和达成交易的成本：
- 查找机会
- 机会
- 机会状态
- 查看机会
- 查看机会汇总
当您导入在第三方软件应用程序（例如 Salesforce）中创建的机会数据时，您可以将集成配置为映射
“来源”
字段，以显示 CRM 解决方案的名称。机会状态
机会可以具有以下状态：
- 开放：Workday 自动创建此状态的机会。当机会具有此状态时，您可以创建、编辑、取消报价。
- 已关闭/已赢取：潜在客户接受报价/合同时。您无法创建处于此状态的报价。Workday 会在所有项目事件完成后创建合同。
- 已关闭/丢失：当潜在客户拒绝合同时。您无法创建处于此状态的报价。关联的项目已取消。
机会事件业务流程注意事项
- Workday 会在您创建或编辑机会时发起机会事件。
- 必须为机会指定“公司”，以便根据该公司的角色来流转审批。
- 已批准的主要报价的机会状态更改为“已关闭/已赢取”时：
- Workday 会将机会项目转换为项目。您可以将项目送交审批。
- 如果只有 1 个项目且审批被拒绝，则 Workday 不会创建客户合同。
- 如果存在多个项目，则有 1 个项目被拒绝，Workday 会为其余已批准的项目创建客户合同。
- 当子流程事件处于正在进行状态并且机会状态更改为“已关闭/丢失”时，Workday 会取消正在进行的事件。
- 当子流程事件完成并且机会状态更改为“已关闭/失去”时，Workday 会转换已批准的项目并创建合同。您可以创建自定义报告来标识转换的项目。
- 当机会状态从“已关闭/已赢取”变回“开放”时，Workday 会取消正在进行的子流程事件。
- 要查看机会事件变更，您可以访问某个公司的机会，并在“流程历史记录”选项卡中查看详细信息。
- 如果您为机会配置了关键类型的自定义验证，则如果不满足条件，则在解决错误之前，Workday 不会处理该机会。
在用户批准主要报价并发起业务流程后，机会事件业务流程可能处于以下状态：
- 已批准：当“机会事件”业务流程获得批准时。如果满足业务流程中配置的条件，Workday 将创建项目。
- 草稿：当机会事件业务流程被发起人取消，或者未提交业务流程时。当机会处于此状态时，Workday 不会创建项目，您可以继续处理报价。
- 错误：当机会存在严重验证错误时。Workday 不会创建项目。您可以编辑或更改现有报价，但不能创建新报价。
- 正在进行：当机会事件业务流程正在等待审批或具有送回状态时。Workday 不会创建项目。当机会处于此状态时，您可以继续处理报价。