概念：报价中的机会
如果您没有 CRM 解决方案或集成，可以使用
“创建机会”
任务来创建机会。您可以指定机会名称、公司、客户、币种、关联的销售人员、预期关闭日期以及任何工作标记或注释。工作标记使您能够标记特定于机会的维度。Workday自动将指定的工作标记添加到为此机会创建的报价中。对于批量交易，您可以使用
“Put Opportunity”
Web服务。创建机会时，请确保：
- 您指定客户才能为机会创建报价。
- 客户“”不是工作标记“ ”的客户。
- 机会币种对指定客户有效。
如果机会具有
“来源”
，您可以编辑机会手动
操作：（共 步）。如果您在创建报价后更改了机会字段：
- 这些变更将反映在新报价中。
- 现有报价会保留更改前的数据。
每个机会只能与 1 个主要报价相关联。在以下情况下，您无法使用机会创建报价：
- 状态不是“开放”。
- 它具有行条目。
- 它没有客户“”。
要跟踪特定销售交易的售前人工成本和费用，您可以使用机会工作标记来标记费用报销单和采购单。您可以在
“机会成本”
字段中查看这些交易的金额。您可以在Workday中使用以下报告来跟踪关闭机会和关闭成本：
- 查找机会
- 机会
- 机会状态
- 查看机会
- 查看机会汇总
当您导入在第三方软件应用程序（例如 Salesforce）中创建的机会数据时，您可以配置集成，以映射
来源
字段，使其显示 CRM 解决方案的名称。机会状态
机会可具有以下状态：
- 开放： Workday自动创建此状态的机会。当机会处于此状态时，您可以创建、编辑、取消报价。
- 已关闭/已赢取：在潜在客户接受报价/合同后。您无法创建处于此状态的报价。Workday在所有项目事件完成后创建合同。
- 已关闭/失去：当潜在客户拒绝“ ”合同。您无法创建处于此状态的报价。相关联的项目已被取消。
- 自定义：您为满足组织需求而创建的状态。您可以将 1 种状态设置为默认值。您还可以在“机会事件”业务流程的条件中使用它们，以推动获得预期结果。
这些是 Workday 提供的只读状态。您不能将其设置为“停用”。
自定义机会状态
除了 Workday 提供的标准状态外，您还可以为机会定义自定义状态。当您创建自定义状态时：
- 您只能将 1 个机会状态设置为默认值。
- 默认状态必须为有效。
- 如果某个自定义状态正在使用中，则无法移除该状态。
- 自定义状态可用作“机会事件”业务流程中条件标准的一部分。您可以使用自定义状态来配置完成业务流程的条件。
- 设置为“停用”的状态不会显示在“状态”提示中。
您可以使用
“维护机会自定义状态设置”
任务（由“Set Up: Opportunity
”域受保护）或“ Put Opportunity Custom Status Settings”
Web服务操作来创建自定义状态。机会事件业务流程注意事项
- 在您创建或编辑机会时， Workday会发起一个机会事件。
- 必须为机会指定“公司”，才能根据该公司的角色来流转审批。
- 当已批准的主要报价的机会状态更改为“已关闭/已赢取”时：
- Workday会将机会项目转换为“ ”项目。您可以送交项目。
- 如果只有 1 个项目且审批被拒绝，则Workday不会创建客户合同。
- 如果存在多个项目，则其中 1 个项目被拒绝， Workday会为其余已批准的项目创建客户合同。
Workday提供的业务流程具有一个默认条件标准，即使用“已关闭/已赢取”状态将报价转换为机会项目并创建合同。您可以编辑条件标准，改用其他自定义机会状态。 - 当子流程事件处于正在进行状态并且机会状态更改为“已关闭/失去”时， Workday会取消正在进行的事件。
- 当子流程事件完成并且机会状态更改为“已关闭/失去”时， Workday会转换已批准的项目并创建“”合同。您可以创建自定义报告来识别已转换的项目。
- 当机会状态从“已关闭/已赢取”变回“开放”时， Workday会取消正在进行的子流程事件。
- 要查看机会事件变更，您可以访问某个公司的机会，并在“流程历史记录”选项卡中查看详细信息。
- 如果您为机会配置了关键自定义验证，那么在不满足条件时， Workday不会处理该机会，直至错误得到解决。
在用户批准主要报价并发起业务流程后，机会事件业务流程可具有以下状态：
- 已批准：当机会事件业务流程获得批准时。如果满足业务流程中配置的条件， Workday将创建项目。
- 草稿：“机会事件”业务流程被发起人取消，或未提交业务流程。当机会处于此状态时， Workday不会创建项目，您可以继续处理报价。
- 错误：当机会出现严重验证错误时。Workday不创建项目“”。您可以编辑或更改现有报价，但不能创建新报价。
- 正在进行：“机会事件”业务流程正等待审批或具有“送回”选项。Workday不创建项目“”。当机会处于此状态时，您可以继续处理报价。