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上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：管理项目组合和拨款

步骤：管理项目组合和拨款

您可以创建项目组合，以对您的不可收费项目和其他项目组合进行分组。然后，您可以将拨款从顶层或父级组合分配到下级或子级项目和项目组合。此功能使您能够根据已分配的拨款跟踪项目实际值，以指导您做出项目组合管理决策。
  1. 为“Projects”功能区域中的以下域设置安全策略：
    • “Manage: Project Portfolios”
       - 可提供对以下内容的访问权限：
      • “创建项目组合”
        任务。
      • “编辑项目组合”
        任务。
      • “Project Portfolio”
        报告数据源。
      • “查看项目组合”
        报告。
    • “Manage: Project Portfolio Funding”
       - 可提供对以下内容的访问权限：
      • “管理项目组合拨款”
        任务。
      • “查看项目组合”
        报告。
      • 创建和编辑任务以及查看的报告中与拨款和项目预算金额相关的字段。
      • “项目组合”业务对象上的币种类型报告字段。
  2. 访问“创建项目组合”
    任务。
    创建顶层或父级项目组合。
    • 同一结构中的所有项目组合必须具有相同的报告币种。
    • 只有不受限制的用户才能创建顶层项目组合。
    安全性：“Projects”功能区域中的“Manage: Project Portfolios”域。
  3. 从“项目组合”
    的相关操作菜单中，选择“角色”
    “指定角色”。
    Workday 建议为项目或项目层次结构指定具有“Manage: Project Portfolios”域访问权限的角色，以便于将项目添加到项目组合。
  4. 访问“编辑项目组合”
    任务。
    创建项目组合结构，以执行以下操作：
    • 添加下级项目或子级项目。
    • 关联上级或父级项目组合。
    您在添加可从“Manage: Project Portfolio”
    域访问的项目时，只能使用以下其中一种身份：
    • 不受限制的用户。
    • 在项目、项目层次结构或当前项目组合中担任角色的用户。
  5. 访问“管理项目组合拨款”
    任务。
    为以下对象指定拨款：
    • 项目
    • 项目组合
    安全性：“Projects”功能区域中的“Manage: Project Portfolio Funding”域。
  • 使用“编辑项目组合”
    任务添加其他下级项目或项目组合。
  • 为“项目组合”业务对象创建自定义对象。
  • 配置“Overview for Project Portfolio”概要组，以将自定义报告添加到“查看项目组合”
    报告。
  • 根据分配的拨款跟踪项目实际金额。