步骤：设置项目交易汇总
您要包括在项目交易汇总中的项目必须符合以下条件：
- 属于有效且已批准的项目层次结构。
- 是有效项目，并且具有开始日期和结束日期、资源预测和币种。
- 具有设置为“项目”的项目状态。
作为项目组合经理，您可以使用单个合并数据源来生成自定义报告。此合并数据源可包含与项目时间、成本和收入相关的数据。这些报告可以为项目资源和角色的独特组合按月汇总数据。
Workday 仅包括位于项目开始日期和结束日期范围内的数据。
- 访问“配置项目交易汇总”任务。安全性：“Project Tracking”功能区域中的“Set Up: Project Hierarchy”域。
- 选择符合条件的项目层次结构和项目，以包括在数据源中。
- 排定数据源的创建日期。
- （可选）访问“更新项目交易汇总”任务。针对特定项目或每日刷新未跟踪的事件运行特殊数据刷新。安全性：“Project Tracking”功能区域中的“Manage: Project Transaction Summary”域。
已排定的作业完成后，您可以报告汇总数据。Workday 会每天刷新数据，并将以下变更考虑在内：
- 项目属性：开始日期和结束日期、停用标志和可收费标志、币种和状态。
- 项目层次结构：已添加的新项目或层次结构；已移除、移动或标记为停用的层次结构。
- 员工时间块时数。
- 资源预测时数。
- 资源计划行。
- 合同费率。
- 预测工时的成本费率。
- 使用“Project Transaction Summary”数据源创建自定义报告。