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上次更新时间 :2023-09-08
参考信息:项目经理中心卡片

参考信息:项目经理中心卡片

Workday 会在项目经理中心内显示卡片,以集中呈现洞察信息和划分相关任务的优先级。要访问这些卡片,您必须有权访问“Projects”功能区域中的“View: Project Manager Hub”域。
您可以对项目经理中心的卡片进行配置,以满足组织的特定需求。
Workday 在项目经理中心内显示以下卡片:
卡片
安全性
描述
我的项目
“Project Tracking”功能区域中的以下域之一:
  • Manage: Project Details
  • View: Project
您可以查看所输入周数范围内的有效项目,并对激活可视标志的周数进行设置。
您可以导航到特定项目。
可视标志:
  • 红色表示临近结束日期。
  • 黄色表示临近开始日期。
  • 灰色表示已完成的项目。
  • 蓝色表示正在进行的项目。
任务结束
以下两个域:
  • “Projects”功能区域中的“Manage: Project Task Resources”
  • “Project Tracking”功能区域中的“Manage: Project Plan”
您可以查看未完成的项目计划任务并输入周数,以实现以下目的:
  • 显示已超过结束日期的项目计划任务。
  • 显示结束日期临近的项目计划任务。
  • 激活可视标志。
您可以导航到:
  • “编辑项目计划”
    任务
  • “编辑任务资源”
    报告
可视标志:
  • 红色表示逾期未完成的任务。
  • 黄色表示结束日期临近的任务。
项目预测工时与实际工时的对比
以下两个域:
  • “Projects”功能区域中的“Reports: Projects”域
  • 下列功能区域中的“Reports: Time Tracking”
    域:
    • 考勤
    • 考勤中心
您可以查看实际工时超出或接近资源预测总时数的项目。您可以确定项目是否出现以下情况:
  • 预估完工工时 (EAC) 超出预测工时总计,并且超出幅度达到您输入的百分比。
  • 实际工时超出预测工时总计,并且超出幅度达到您输入的百分比。
  • 实际工时相较于预测工时总计的变化未超过您输入的百分比。
您可以导航到:
  • “编辑资源预测”
    任务
  • “项目预测工时与实际工时的对比”
    报告
可视标志:
  • 红色:根据您为“Actuals Critical Percent”
    和“EAC Critical Percent”
    输入的值,实际值或预估完工工时 (EAC) 超出预测值。
  • 黄色:根据您为“Forecast Warning Percent”
    输入的值,实际值接近或超出预测值。
员工预测工时与实际工时的对比
“Time Tracking”和“Time Tracking Hub”功能区域中的“Reports: Time Tracking”
域,以及以下任一域:
  • “Projects”功能区域中的“Manage: Project Resource Forecast”
  • “Staffing”功能区域中的“Reports: Manager”
您可以查看过去选定周数(从上个星期日往前推算)内出现以下情况的项目员工:
  • 缺少实际工时
  • 缺少预测工时
  • 实际值和预测值之差达到您在“Percent Variance”
    中输入的百分比
您可以将每个项目员工的预测工时与其从事项目工作的实际工时进行比较。您还可以在详细信息中查看项目员工的短期休假时数。
您可以导航到:
  • “预测值与实际值的对比 - 项目工时(按月份)”
    报告
  • 资源预测
可视标志:
  • 红色表示缺少实际值或预测值的员工
  • 黄色表示实际工时大于或小于预测工时的员工(基于您在“Variance Warning”
    中输入的值)
客户发票账龄
以下两个域:
  • “Customer Accounts”功能区域中的“Reports: Customer Accounts”
  • “Project Billing”功能区域中的“Reports: Project Billing”域
您可以查看币种值不为零且出现以下情况的客户发票:
  • 已逾期
  • 今天到期,或者在您指定的天数内到期
您可以导航到:
  • “查找可收费项目的客户发票”
    报告
  • 特定客户发票(使用相关操作按钮)
可视标志:
  • 红色表示逾期天数
  • 黄色表示在您输入的范围内距离到期的天数
等待检查的交易:账龄范围上限
以下两个域:
  • “Projects”功能区域中的“Manage: Billable Projects”
  • “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Core”
您可以设置最小账龄范围阈值。Workday 会显示比您输入的账龄更旧的交易。
您可以导航到“管理项目收费交易”
任务。
可视标志:红色标头。
等待检查的交易:账龄范围之中
以下两个域:
  • “Projects”功能区域中的“Manage: Billable Projects”
  • “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Core”
您可以设置最小和最大账龄范围阈值。Workday 会显示处于您输入的范围内的交易。
您可以导航到“管理项目收费交易”
任务。
可视标志:黄色标头。
等待检查的交易:账龄范围下限
以下两个域:
  • “Projects”功能区域中的“Manage: Billable Projects”
  • “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Core”
您可以设置最大账龄范围阈值。Workday 会显示比您输入的账龄更新的交易。
您可以导航到“管理项目收费交易”
任务。
可视标志:绿色标头。
需要注意的人员配备
“Projects”功能区域中的“Manage: Advanced Project Resource Management”域
您可以查看符合以下情况之一的资源计划行中的分配:
  • 开始日期处于您输入的周数内。
  • 存在未指定姓名的资源、无已分配的员工,或者有待审批的已分配员工。
您可以导航到:
  • “编辑资源预测”
    任务
  • “编辑资源计划”
    任务
  • “需要注意的人员配备”
    报告
可视标志:
  • 红色表示开始日期在过去的分配。
  • 黄色表示根据您在“Start Date Warning”
    中输入的周数,开始日期临近的分配。
即将退出的资源
在以下功能区域中,配置“提供反馈”
业务流程和安全策略:
  • Performance Enablement
  • Worker Profile and Skills
您可以查看结束日期在您输入的周数范围内的资源计划行的分配。
您可以导航到:
  • “编辑资源预测”
    任务
  • “编辑资源计划”
    任务
  • “提供反馈”
    任务
可视标志:
  • 红色表示结束日期已过去的分配。
  • 黄色表示将在您为“End Date Warning”
    输入的周数内结束的分配。
临近的节假日
“Projects”功能区域中的“Manage: Advanced Project Resource Management”域
您可以查看即将迎来节假日的项目员工。您可以输入距离将报告节假日的报告期间结束日期的周数,以控制要在卡片上显示哪些员工。
您可以导航到“查看资源预测”
任务。
可视标志:黄色表示在您为“Holiday Warning”
输入的范围内,即将迎来的节假日。
临近的短期休假
“Projects”功能区域中的“Manage: Advanced Project Resource Management”域
您可以查看即将迎来短期休假的项目员工。您可以输入距离将报告短期休假的报告期间结束日期的周数,以控制要在卡片上显示哪些员工。
您可以导航到“查看资源预测”
任务。
可视标志:黄色表示根据您在“Start Date Warning”
中输入的值,即将迎来的短期休假。