为客户合同创建收费时间表模板
安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Set Up: Customer Contracts - Templates and Types”域。
您可以为分期或交易收费时间表创建模板，以简化客户合同的收费时间表创建流程。您可以将客户合同与收费时间表模板相关联，以便直接根据客户合同创建收费时间表。Workday 会使用您在收费时间表模板中指定的信息填充收费时间表。
- 访问“创建客户合同的收费时间表模板”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 收费类型选择：- 要将此模板与“分期”合同行类型相关联，请选择“分期”。
- 要将此模板与“按用量”或“工时和费用”合同行类型相关联，请选择“交易”。
重要事件指定整个收费时间表的重要事件。必须完成重要事件，才能对分期执行收费流程。收费方法选择：- “自定义”可创建自定义分期金额。
- “已定义的分期”可定义首期和末期分期金额。Workday 会将剩余金额分配到其他分期。
- “平均分配”可在各分期之间平均分配金额。
将所有相关合同行归为一组选择此选项可将收费类型相同的所有合同行分组到同一收费时间表中。单独的收费时间表选择此选项可为每个合同行生成不同的收费时间表，但日期相同的合同行仍在同一收费时间表中。在发票上添加附件当您选择“交易”作为“收费类型”时显示。在根据收费时间表创建的客户发票上包括费用报销单或供应商发票附件。
创建或编辑客户合同时，您可以在“收费”选项卡中选择模板。
创建客户合同。