跳至主要内容
文档
文档
Administrator Guide
上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：上传客户合同

步骤：上传客户合同

在 Workday 中，您可以使用企业接口生成器 (EIB) 通过电子表格添加新的客户合同，或者更新未批准的现有客户合同。电子表格包含与客户合同和合同行数据对应的版块。您还可以为特定业务对象（例如地点、成本中心或项目）指定工作标记。
您可以提交合同或将其保存为草稿模式。此外，您还可以在 Workday 中锁定合同，防止有人编辑或取消这些合同。但是，Workday 不建议锁定客户合同，因为这会阻止您在 Workday 中修订合同。在批准合同后，您也不能通过 Web 服务修订合同。
成功完成后，上传将自动触发“客户合同事件”业务流程。
Workday 可以自动完成审批，绕过检查和待办事项任务，并跳过“客户合同事件”业务流程中的“通知”步骤。
要启用这些选项，请在准备电子表格时选择“自动完成”
选项。
成功将数据加载到 Workday 中以后，您可以访问“查看客户合同”
报告来查看客户合同。
  1. 在“Template from Web Service Operation”
    提示中输入“提交客户合同（Web 服务）”。
  2. 从用于上传集成系统的相关操作菜单中，选择“模板模型”
    “Generate Spreadsheet Template”。
    为了确保电子表格格式正确，请勿更改 .xml 文件扩展名。
    安全性：“Integration”功能区域中的“Integrations: EIBs”、“Integration Configure”和“Integration Event”域。
  3. 要自定义模板，请编辑企业接口生成器的模板模型。
  4. Workday 会根据您在“仅限添加”
    和“客户合同”
    电子表格列中输入的内容，来确定是要添加还是更新客户合同：
    • 要添加新合同，请在“仅限添加”字段中输入“Y”
      ，并将“客户合同”
      字段留空。
      在“客户合同数据”版块中，输入一个新的“Customer Contract ID”值。
      如果您希望指定客户合同参考号，而不是在上传过程中由 Workday 来生成，请输入此值。
    • 要更新现有合同，请在“仅限添加”字段中输入“N”。
      在“客户合同”
      字段中指定现有合同的参考编号。除非您要将现有客户合同号更新为其他值，否则请将“Customer Contract ID”
      字段留空。
  5. 确认您所在的安全组是否有以下权限：
    • 对“提交客户合同”Web 服务发起操作的访问权限。
    • 对“Integrations: EIBs”域的修改权限。