为客户对账单电子邮件设置工作流通知
安全性：在“Customer Accounts”功能区域中，配置
“客户对账单事件”
业务流程和安全策略。您可以在业务流程中配置工作流通知，以便通过电子邮件将客户对账单发送给您的客户。
通过工作流通知，您可以定义：
- 电子邮件模板
- 触发电子邮件事件的时间。
- 发送电子邮件的条件和规则（以符合您的业务需求）
- 可访问此任务的安全组
- 电子邮件选项和收件人
- 电子邮件或短信
- 附件行为
- 访问“业务对象的业务流程定义”报告。
- 从“业务对象”提示中，选择您的组织。
- 单击“OK”。
- 从“业务流程定义”列中，访问“客户对账单事件”。
- 在“通知”选项卡上，从“自定义通知”网格的“通知”列中的相关操作菜单中，访问 。
- 单击“OK”。
- 完成“编辑工作流通知”任务：
选项 描述 重设电子邮件模板选择用于定义电子邮件样式和内容的通知模板。触发器选择业务流程状态或事件的启动时间。条件和规则您可以配置规则来确定 Workday 是否应发送通知，以及何时应发送通知。重复对象Workday 会自动将此提示设置为“通过电子邮件发送客户对账单”。在某些情况下，当您遇到以下情况时，Workday 会阻止您通过电子邮件发送客户对账单：- 打印操作组中有多个客户。
- 无效的重复配置。
有关有效的重复启用实例的列表，请参见 参考信息：客户文档业务流程事件的重复启用实例。重复 - 根据条件和规则您可以配置条件，用于筛选外部字段的相关实例，从而仅为已筛选出的实例发送通知。示例：您要打印 Global Modern Services (GMS) USA 公司的客户对账单。根据打印操作组中的客户，您需要使用多个自定义电子邮件配置。您可以修改美国 Global Modern Services (GMS) 的“客户对账单事件”业务流程定义，以基于“客户”字段使用“以下条件下重复”规则创建自定义通知。您可以重设电子邮件设置，以使用适当的电子邮件配置来发送 Workday 发送给客户的自定义通知。收件人选择一个或多个电子邮件接收人。 您可以在“电子邮件地址”版块中指定其他电子邮件。Workday 会将电子邮件发送到您在客户概要中定义的付款联系人，以及您在此处输入的任何电子邮件地址。组选择一个或多个可以执行此任务的安全组。电子邮件选项如下所述进行选择：- 默认向收费联系人的家庭和工作电子邮件地址发送电子邮件。
- “先工作，后家庭”，将通知先发送到工作电子邮件地址。如果您未设置任何工作电子邮件地址，但至少有一个家庭电子邮件地址，Workday 会将通知发送到家庭电子邮件地址。
- “仅限家庭”，仅向家庭电子邮件地址发送 1 条通知。如果您尚未定义家庭电子邮件地址，Workday 不会发送通知。当您有多个家庭电子邮件地址时，Workday 会将电子邮件发送到常用的家庭电子邮件地址。
- “仅工作地址”，仅向工作电子邮件地址发送 1 条通知。如果您尚未定义工作电子邮件地址，Workday 不会发送通知。如果您有多个工作电子邮件，Workday 会将电子邮件发送到常用的工作电子邮件地址。
- 填写此任务的“附件”版块：附件选项发票上指定的附件标志结果Attachments Linked to Invoice不适用Workday 会包含与电子邮件中的客户发票关联的所有附件，并忽略您在发票上指定的附件标志。如果您使用第三方软件生成发票，请选择此选项。Attachments Not Provided To Customers不适用Workday 不为客户提供任何直接附件或参考附件。用于打印操作的 PDF（业务流程通知）
- 选中了“提供给客户”
- 选中了“与发票一起打印”
打印发票时，包括 PDF 文件中的所有附件。Attachments provided To Customers But Not Included In Printing Run与用于打印操作的 PDF（业务流程通知）- 选中了“提供给客户”
- 未选中“与发票一起打印”
以 1 个 PDF 文件打印所有发票，并在每个发票的电子邮件通知中分别包含所有附件。Attachments Not Provided To Customers与用于打印操作的 PDF（业务流程通知）- 选中了“提供给客户”
- 选中了“与发票一起打印”
- 未选中“与发票一起打印”
打印发票，并在生成的 PDF 文件中仅包括已启用“与发票一起打印”标志的附件。Workday 会在电子邮件通知中单独发送未启用此标志的附件。Attachments Not Provided To Customers与用于打印操作的 PDF（业务流程通知）- 未选中“提供给客户”
- 未选中“与发票一起打印”
以 1 个 PDF 文件打印所有发票，并在电子邮件通知中包括单独标记为供内部使用的附件。 - 单击“OK”。