概念：客户
您可以根据自己的业务需求在 Workday 中创建和维护客户。客户可以与不同的公司建立多种业务关系。Workday 允许您通过收件关联方、汇付客户以及客户层次结构和组来设置和管理这些关系。
基本客户
如果您的应收账款团队全权负责在组织中创建客户概要，而不依赖于各个业务部门，那么您可以在
“创建客户”
任务中创建完整的客户概要，并配置 “客户事件”
业务流程。您还可以将基本客户创建为工作标记，并将其用于其他业务交易。示例：供应商发票、费用报销单、项目。要将基本客户转换为具有完整概要的客户，请从客户概要的相关操作菜单中选择 。
如果您出于安全原因不想向业务部门授予
“创建客户”
任务的访问权限，可以使用 “Put Basic Customer”
Web 服务操作来创建基本客户概要。您必须先配置 “客户申请”
业务流程，以完成所需的审批流程。客户概要
在客户概要中，您可以集中查看和维护客户信息，还可以访问与客户相关的任务和报告。
您可以：
- 访问最近的交易和相关报告。
- 添加客户联系信息。
- 为各个员工指定面向客户方面的职务角色。
- 创建和管理客户合同、发票和调整。
- 记录和应用付款、创建存款以及核销债务。
- 添加将“Customer”标识为数据源的自定义报告。
- 对子选项卡重新排序，或移除子选项卡。
员工角色
为跟踪哪些员工为您的每位客户提供支持，Workday 提供了角色指定功能。您可以将客户角色指定给客户概要中的各个职位，也可以按职位批量指定角色。
Workday 会将角色指定给职位（而不是特定员工），从而使新雇用流程更加便捷。如果您解雇员工并雇用替代者，新员工将自动继承已定义的角色。如果客户属于某个客户层次结构，则员工将从客户层次结构继承其职位的角色。
客户层次结构、组和种类
借助客户层次结构，您可以在客户之间创建父级-子级关系，以进一步简化工作流。示例：您可以将父级层次结构的付款应用于子级发票，或报告层次结构中的所有客户。
您可以将客户指定到组，以便更轻松地生成报告和进行搜索。您可以将客户添加到多个组。示例：行业、区域、销售人员或按字母顺序细分的段，例如“Customers A - L”。
创建客户时，您可以为其指定相关种类。您可以使用种类来应用特定行业的会计信息。Workday 同时使用客户种类和应收账款账户过账规则来确定适用于交易的分类账账户。当您处理交易时，Workday 会应用与客户种类关联的会计信息。您无法重设单个交易的客户种类。
客户变更历史记录
Workday 会合并指定时段内客户记录变更的审核线索。您可以访问
“客户变更历史
记录”报告，以查看有关客户记录修改的详细日志，包括种类、描述以及造成变更的用户。审核员可以使用此报告来验证变更并确保合规。要访问该报告，请创建
“Reports: Customer Change History”
域并激活安全性。