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上次更新时间 ：2025-12-12
生成 1099 电子文件

生成 1099 电子文件

  • 设置 1099 报告，并确保您已配置：
    • 公司的纳税人识别号（包含美国国家税务局 (IRS) 签发给您的组织的5 字符发送器控制代码）。
    • 电子报税 1099集成
  • 在“Supplier Accounts”功能区域中，配置
    “1099 Electronic Filing Run”
    业务流程。
在 1099 运行中， Workday可以生成以下类型的 1099 MISC 或 1099 NEC 电子文件，然后您可以将这些文件上传到 IRS FIRE 系统：
ORIG
原始 1099 退货
CORR
先前已处理的 1099 退货的更正指定。
TEST
将在 IRS 测试期间提交一个测试文件。
REPL
为原始的 1099 退货或更正后的具有处理错误的 1099 退货创建替换文件。
您还可以为 IRS 国税局纳税人门户生成和上传ORIG 1099 文件。
这两种 IRS 文件格式都允许您上传包含多个公司的单个文件。
  1. 访问
    “生成 1099 电子报税”
    任务。
  2. 完成此任务时，请参考以下信息：
    选项 描述
    筛选器
    要更轻松地查找到 1099 操作，您可以按以下条件筛选器
    “用于生成电子报税的 1099 操作”
    提示中的选项：
    • 1099 表单类型。
    • 纳税年度
    • 公司
    生成电子报税的 1099 操作
    当您选择已更正的 1099 操作时， Workday会自动生成一个 CORR 文件。
    当您为 2024 年或更早的纳税年度选择 1099 表单时，只能选择
    “FIRE 文件格式”
     。对于纳税年度2025，请为
    .csv
    文件选择
    “IRIS 文件格式”
     ，为
    .txt
    文件选择
    “FIRE 文件格式”
     。
    发送人公司
    选择一个从 IRS 获得发送器控制代码的公司。
  3. （可选）当您选择启用“联邦/州合并报税 (CF/SF)”方案时，请检查并更新要包含在纳税申报表中的参与州列表。
    对于 IRIS 电子报税，我们仅显示启用了计算字段/计算字段的州，并包括基于金额的前 2 个状态。对于纸质报税，我们会根据金额显示前 2 个州，不考虑采用 CF/SF 格式。
Workday根据您在 1099 操作中选择的数据，创建一个 1099 电子报税操作。
如果您选择
“ FIRE 文件格式 ”
 ，Workday将从电子文件中排除包含超额golden parachute 付款的表单，因为这些金额无法再提交到 FIRE 系统。要以电子方式提交这些 1099 表，请选择
“IRIS 文件格式”
 。或者，您可以通过纸质提交以下表单：
  • 使用
    “1099 工作区”
    报告从相应的 1099打印操作访问收款人副本的PDF文件。
  • 手动将适用收款人副本中的信息复制到美国国家税务局 (IRS) 预打印的官方表格上。
  • 遵循美国国家税务局 (IRS) 的所有相关指导原则，通过纸质文件提交适用收款人的信息申报表。
  • 要下载电子版 1099 文件，请在
    1099 工作区
    中访问电子报税操作。
  • 将文件上传到 IRS FIRE 系统或 IRS IRIS 纳税人门户。