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上次更新时间 ：2026-04-03
步骤：设置 Expense Protect

步骤：设置 Expense Protect

根据您组织的订阅服务协议，您可能需要执行其他步骤来启用此功能。您的组织已列入主要服务协议 (MSA) 或通用主要服务协议 (UMSA)。要确定您组织的订阅服务协议，请执行以下操作：
  1. 选择您在Workday Community上的个人资料头像。
  2. 选择
    “个人资料”
     。
  3. 在您的个人资料页面上，选择您组织的名称，该名称位于您姓名下方且职务名称旁边。
  4. 查看
    “订阅服务协议”
    值。
如果该值为：
  • UMSA
     ，则此功能自动可用。您可以跳过“
    为 MSA 客户启用 Innovation Services 功能和人工智能数据贡献”
    步骤。有关机器学习数据贡献的更多信息，请参见概念：适用于通用主要订阅协议客户的 Workday AI 。
  • MSA“”
     ，您必须通过 Innovation Services，使用
    “为 MSA 客户启用创新服务功能和 AI 数据贡献”
    步骤启用此功能。
注意：UMSA 客户在其租户中没有 Innovation Services 任务和报告，因为这些任务和报告仅供 MSA 客户使用。UMSA 客户可以忽略有关 Innovation Services 的所有信息。
通过使用 Expense Protect，您可以快速且更高效地找出需要进一步检查的异常费用报销单。使用 Expense Protect，您不仅能利用机器学习技术，而且还能简化费用报销单检查流程，从而加快报销速度。
Expense Protect 至少需要 2 到 4 周时间来为您的租户编译版和训练机器学习服务，然后才能开放状态。要检查 Expense Protect 的开放状态，请在
“费用报销单工作区”
的
“风险洞察”
和
“风险级别”
列中填充值。
Workday建议仅在预览租户和上线租户中进行测试。Workday不支持在实施或沙盒租户中使用 Expense Protect。
  1. 您可能需要执行其他步骤才能启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。如需了解更多信息，请参见此 社区 文章。
    如果您选择在收集数据时排除某个国家/地区，则 Expense Protect 在该国家/地区中不可用于收款人的费用报销单。这也可能会导致所需的费用报销单数量不足。
    当您可以使用 Expense Protect 时，Workday 会显示“可用”
    状态。
    安全性：“Innovation Services”功能区域中的“Manage: Innovation Services”
    域。
  2. 访问“编辑租户设置 - 财务”
    任务。
    在
    “费用选项”
    下，选中
    “为费用报销单启用 Expense Protect”
    复选框
    选择Workday托管用于机器学习和分析功能改进和个性化设置的数据的区域。
    安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Machine Learning”
    。
    Workday要求您的租户中至少提交了 10,000 个费用报销单单行才能启用 Expense Protect。
  3. 向安全组授予对“Expenses”功能区域中的
    “Set Up: Expense Protect
     ”域的权限。
  4. （可选）配置可选字段。
    隐藏或要求填写以下各项中的“风险级别”
    和“风险洞察”
    列：
    • 网格视图
    • 行详细信息
    • 费用报销单工作区
    在您选择启用 Expense Protect 且机器学习已在您的租户中准备就绪后，即使您尚未启用“Set Up: Expense Protect”
    域，Workday 也会在“费用报销单工作区”
    中显示“风险洞察”
    和“风险级别”
    列。
  5. 访问“维护费用风险级别配置”
    任务。
    为以下风险级别选择风险评分值：
    • 低
    • 中
    • 高
  6. （可选）访问“生成费用的风险评分”
    任务。
    选择启用 Expense Protect 后，您可以对正在处理的费用报销单进行排队，以执行评估、风险评分和数据刷新。示例：您选择启用 Expense Protect，并希望查看历史费用报销单的风险级别
    和风险洞察
    。您可以访问此任务，以便 Expense Protect 可以评估历史费用报销单行。
    安全性：“Expenses”功能区域中的“Set Up: Expense Protect”
    域
  7. （可选）将“等待 Expense Protect 推定”
    服务步骤添加到“费用报销单事件”业务流程。
    您可以根据风险评分来流转费用报销单。
在 Expense Protect 确定费用报销单的风险级别后，您可以检查并批准或送回异常费用。
访问“费用报销单工作区”
报告，查看费用报销单的风险洞察信息和风险级别。您需要有权访问
“Process: Expense Report Work Area”
域才能访问
“费用报销单工作区”。
 Workday提供由Workday配置的以下洞察信息之一：
  • 金额异常
  • 重复的费用
  • 费用条目不正确
您还可以使用以下基于“费用报销单行”业务对象的报告字段来创建自定义报告：
  • Duplicate Expense from Expense Protect
  • 风险评分
  • Risk Score for Amount Anomaly
  • Risk Score for Duplicate Expense
  • Risk Score for Incorrect Expense Item
  • Suggested Expense Item