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上次更新时间 :2024-03-08
步骤:为信用卡交易的费用条目设置建议和默认值

步骤:为信用卡交易的费用条目设置建议和默认值

  • 根据您组织的订阅服务协议,您可能需要执行其他步骤来启用此功能。您的组织已列入主要服务协议 (MSA) 或通用主要服务协议 (UMSA)。要确定您组织的订阅服务协议,请执行以下操作:
    1. 选择您在Workday Community上的个人资料头像。
    2. 选择
      “个人资料”
    3. 在您的个人资料页面上,选择您组织的名称,该名称位于您姓名下方且职务名称旁边。
    4. 查看
      “订阅服务协议”
      值。
    如果该值为:
    • UMSA
      ,则此功能自动可用。您可以跳过“
      为 MSA 客户启用 Innovation Services 功能和人工智能数据贡献”
      步骤。有关机器学习数据贡献的更多信息,请参见概念:适用于通用主要订阅协议客户的 Workday AI
    • MSA“”
      ,您必须通过 Innovation Services,使用
      “为 MSA 客户启用创新服务功能和 AI 数据贡献”
      步骤启用此功能。
    注意:UMSA 客户在其租户中没有 Innovation Services 任务和报告,因为这些任务和报告仅供 MSA 客户使用。UMSA 客户可以忽略有关 Innovation Services 的所有信息。
您可以为卡片交易的费用条目启用机器学习默认设置和建议。机器学习推理仅在加载信用卡交易时发生。如果您在实施模型之前基于已加载的交易进行测试,则不会看到任何建议。
机器学习模型会根据卡片交易中的以下字段构建费用行默认的费用条目或显示建议:
  • 金额
  • 币种
  • 商户
  • 商户种类代码
  • 收款人
  • 交易日期
并且可以为以下用户提供费用条目的建议和默认值:
  • 自助服务
  • 代替用户
  • 受委派人
默认设置和建议可简化费用报销单提交流程,并减少分类错误的费用条目数量。
  1. 您可能需要执行其他步骤才能启用此功能,具体取决于您组织的订阅服务协议。如需了解更多信息,请参见此 社区 文章。
  2. 访问
    “编辑租户设置 - 机器学习”
    任务。
    选择Workday托管用于机器学习和分析功能改进和个性化设置的数据的区域。
    安全性:“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Machine Learning”
  3. 访问
    “维护机器学习提示建议”
    任务。
    1. 在初始页面上,选择
      “费用”
      产品区域。
    2. 在“费用”网格中,选中
      “信用卡交易的费用条目”
      复选框。
      安全性:“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”
当机器学习的可信度较高时, Workday会自动将卡片交易的费用条目设置为默认值。费用提交人可以查看费用行中的默认费用条目。他们可以在
“费用条目”
提示下的便签字段中查看建议。
现在,在确定费用报销单的费用条目时, Workday会按以下顺序优先考虑:
  • 在费用行上手动输入或更新的费用条目
  • 机器学习在信用卡交易中设置默认的费用条目
  • 根据商户种类代码映射默认的费用条目
  • 由费用提交人在快捷费用中手动输入的费用条目
  • 通过机器学习在快捷费用中设置默认的费用条目
费用管理员可以使用
“ML Defaulted Expense Item”
报告字段,来查看与费用行关联的机器学习默认费用条目。