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上次更新时间 ：2023-06-23
示例：冻结支出申请

示例：冻结支出申请

此示例说明了如何配置支出申请的冻结和强制性问卷，以便更好地控制支出。
您的员工提交支出授权，以请求预先批准国际差旅费用。然而，最近的全球差旅限制导致您的公司削减预算。
为满足这些预算削减要求，您需要：
  • 应用公司范围内的支出申请冻结。
  • 包括有关支出授权的问卷，以便员工可以在冻结期间提供申请原因。
  • 配置“Expenses”功能区域中的
    “支出授权”业务流程和安全策略。
  • 确保在费用合作伙伴安全组中有其他审批人。您可以在配置期间将其添加到审批流程。
安全性：
  • “Expenses”功能区域中的
    “Process: Spend Control and Analysis (Expenses)”域
  • “System”功能区域中的以下域：
    • Business Process Administration
    • Questionnaire Creation and Distribution
    • Question Library
  1. 在“支出申请”业务流程中添加审批步骤。
    1. 从“支出申请”业务流程的相关操作菜单中，选择“业务流程”
      “编辑定义”。
    2. 输入当前日期并单击“确定”
      。
    3. 添加具有以下值的步骤：
      选项
      描述
      顺序
      输入一个值，将新的审批步骤作为审批流程的最后一步。示例：如果您的最后一个审批步骤是“f”，则为新的审批步骤输入“fa”。
      类型
      审批
      组
      费用合作伙伴
    4. 单击“OK”
      。
  2. 创建新审批步骤的条件规则。
    1. 从新的审批步骤的相关操作菜单中，选择“业务流程”
      “维护步骤条件”。
    2. 输入当前日期并单击“确定”
      。
    3. 添加行并在“规则”
      提示中选择“创建条件规则”。
    4. 单击“确定”
      。
    5. 在“创建条件规则”
      页面上，指定以下值：
      选项
      描述
      描述
      冻结公司范围内的支出申请
      与/或
      与
      源外部字段或条件规则
      Spend Authorization Spend Freeze for Company（公司的支出申请支出冻结）
      关系运算符
      非空白
    6. 单击“确定”
      两次，然后单击“完成”
      。
  3. 启用支出冻结。
    1. 从您公司的相关操作菜单中，选择“员工支出”
      “管理支出冻结”。
    2. 选中“冻结支出申请”
      复选框。
    3. 依次单击“确定”
      “完成”
      。
  4. 创建问卷。
    1. 访问“创建问卷”
      任务。
    2. 选择“创建新问卷”
      并在“新问卷名称”
      字段中输入“支出申请的目的”。
    3. 单击“确定”
      。
    4. 单击“编辑问卷详细信息”
      并输入以下值：
      选项
      描述
      允许用于业务流程
      支出申请
      问卷说明
      指定在公司范围内支出申请冻结期间发生此交易的原因。
    5. 单击“OK”
      。
    6. 单击“维护问题”
      。
    7. 在“问题”
      提示中选择“创建问题”并输入以下值：
      选项
      描述
      问题名称
      差旅目的
      问题内容
      本次差旅的目的是什么？
      问题类型
      文本
    8. 单击“OK”
      。
    9. 选中“必填”
      复选框并单击“确定”
      。
  5. 在“支出申请”业务流程中添加问卷步骤。
    1. 从“支出申请”业务流程的相关操作菜单中，选择“业务流程”
      “编辑定义”。
    2. 输入当前日期并单击“确定”
      。
    3. 添加具有以下值的步骤：
      选项
      描述
      顺序
      aa
      类型
      完成问卷
      组
      第三方/短期员工自助身份
      员工自助身份
      全部
      选择
    4. 单击“OK”
      。
    5. 单击“配置问卷”
      。
    6. 输入当前日期并单击“确定”
      。
    7. 在“问卷”
      提示中，选择“支出申请的目的”。
    8. 单击“确定”
      。
  6. 在新的问卷步骤中应用支出冻结条件规则。
    1. 从新的问卷步骤的相关操作菜单中，选择“业务流程”
      “维护步骤条件”。
    2. 输入当前日期并单击“确定”
      。
    3. 添加行并在“规则”
      提示中选择“冻结公司范围内的支出申请”。
    4. 单击“确定”
      和“完成”
      。
当员工：
  • 创建支出申请时，他们必须完成问卷，详细说明其申请的原因。
  • 提交支出授权时，交易会发送给其他审批人。
通过在冻结期间配置预算检查来添加其他支出授权控制。