设置职位预算的控制选项
- 使用职位预算结构为公司设置预算。
- 为公司创建用于该职位预算结构的预算期间。
为每个预算结构和会计年度组合设置职位预算控制选项。这些设置可控制：
- 为预算检查启用的预算。
- 预算控制的严格程度
Workday 最多仅支持 50 个预算控制选项行。
- 访问“编辑预算检查选项”任务。
- 对于指定的“公司”，请选择您要设置预算控制的位置：
选项 描述 计划结构从用于定义公司预算的结构中进行选择。会计年度从您为公司和预算结构创建期间的年度中进行选择。您只能根据预算结构和会计年度的定义，为预算持续时间配置一组预算控制选项。 - 填写“职位”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 启用预算检查如果业务流程中的步骤包括“检查预算（人员配备）”子流程，选中此项可为职位相关任务启用预算检查。预算检查选项选择对职位相关任务执行预算检查时控制预算的严格程度：- 警告：选择此选项可允许检查人在不采取纠正措施处理异常的情况下继续审批交易。
- 控制：选择此选项可阻止交易审批，除非对交易或预算进行修订，使交易能够通过预算检查。
控制（按期间）Workday 会自动选择此选项。Workday 始终根据预算结构中指定的预算条目期间检查职位预算。包括用于预算检查的预留日记账行选择此选项可在计算可用余额时包括处于“已预留”过账状态的日记账。示例：您有 2 个与职位相关的任务，它们会影响同一预算。选中此复选框后，您可以提交第一个职位相关任务。第一个任务通过预算检查后，Workday 会执行以下操作：- 立即将日记账置于“已预留”状态。
- 在计算第二个职位相关任务的可用预算时，考虑这些已预留的日记账。
预算检查的分类账类型选择要在预算检查中包括的分类账类型。示例：您可以仅在预算检查中包括与职位相关的任务（义务款），而不包括职位申请（承诺款）。通过此配置，Workday 会自动包括：- 在后台自动识别义务款分类账和实际分类账（如果您选择承诺款分类账）。
- 在后台显示实际分类账（如果您选择义务款分类账）。
允许重设预算检查结果选择此选项可允许预算检查的检查人申请批准预算检查异常。如果获得授权的审批人同意忽略结果，对于所有后续审批人，Workday 会在交易的预算检查状态旁边显示“已同意忽略结果”。重设值获得批准后，交易将推进到父级业务流程中的下一步。您必须先为“预算检查选项”选择“控制”。 - 在“条目期间”选项卡上，检查预算的年度和期间，以了解这些设置的生效时间。
- （可选）填写“预算控制选项行”选项卡，为分类账账户和维度的某些组合创建预算检查规则时，请参考以下信息：
选项 描述 预算检查选项通过：选择此项可创建规则，允许超出预算的交易通过预算检查。跳过：选择此选项后，可创建以下规则：允许交易跳过预算检查，并显示“不需要”状态（即使交易未通过预算检查）。您选择的预算检查选项必须不同于您在“职位”选项卡中配置的预算检查选项。如果网格中没有适用于您的交易的规则，Workday 将使用您在“职位”选项卡中配置的预算检查选项。容差百分比容差金额输入容差百分比或金额，确保您的交易仅在超出预算的部分超出容差金额时无法通过预算检查。对于每个预算控制选项行，您只能为每种类型选择 1 个工作标记。
Workday 使用这些设置来确定
“检查预算（人员配备）”
业务流程的行为。您可以根据需要将 “检查预算（人员配备）”
作为子流程步骤添加到各种职位相关业务流程中，例如添加在发起、检查或审批步骤之后。有关启用此子流程的业务流程列表，请查看 “业务流程配置选项”
报告。