打印赞助方对账单并通过电子邮件发送
- 在“编辑租户设置 - 通知”任务中启用电子邮件通知和附件。
- 在“编辑”任务中设置赞助方信息、赞助方联系人和文档选项。
- 为公司创建赞助方对账单打印布局。
- 在“Customer Accounts”功能区域中，配置“客户发票电子邮件事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Reports: Customer Documents”域。
您可以打印赞助方对账单以进行常规邮寄发送，并通过电子邮件将其作为 PDF 附件发送给客户。赞助方对账单包括您在业务表单布局和打印布局上设置的公司徽标、签字和财务消息。
- 访问“打印赞助方的客户对账单”任务。
- 输入“余额结转开始日期”，以汇总赞助方账户自您输入的开始日期起的余额。仅当您在“创建赞助方对账单打印布局”任务中选择“余额结转”时，才会显示此字段。
- 选中“将非电子邮件发送的对账单并为一组”复选框，将概要中没有付款联系人电子邮件地址的对账单归为一组。
- 选择您要为其打印和通过电子邮件发送对账单的赞助方。
- 单击“刷新”，直至 Workday 生成对账单。
- 单击“通过电子邮件发送客户对账单”，将对账单发送给您的赞助方。
您可以打印赞助方对账单以进行常规邮寄发送。Workday 会将赞助方对账单发送到
“客户发票电子邮件事件”
业务流程以供检查和审批，然后再通过电子邮件发送。要查看打印和通过电子邮件发送的申请状态，请访问“
查找客户对账单打印操作”
报告。