为 Adaptive Planning 创建人员编制计划结构
- 配置 Workday 数据源，并加载分类账账户和维度元数据。
- 安全性：“Adaptive Planning for Financial Plans”功能区域中的“Set Up: Plan Publishing”或“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的“Set Up: Plan Publishing”。
计划结构是 Workday 中的 Workday Adaptive Planning 计划的基础。这些结构确定了：
- 计划的类型。
- 构建期间和持续时间时所依据的会计时间表以及期间。
- 定义计划时可包括的分类账账户和维度。
- 计划是否需要审批，以及其他关键属性。
在创建计划结构（其账户和维度与在 Adaptive Planning 人员编制计划中使用的账户和维度相同）后，您可以创建计划模板，然后发布到该计划模板。
您可以为多个公司使用相同的结构。
- 访问“创建计划结构”或“编辑计划结构”任务。
- 在“计划类型”中选择“人员编制”。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 启用修订/审批Workday 会自动选中此复选框。当您发布计划时，我们会将计划的状态设为“草稿”，以便您在提交审批之前验证计划。选中此复选框后，您需要对新计划进行审批。人员编制数量允许为负（可选）允许用户使用负人员编制或负成本和全时当量 (FTE) 目标。示例：您可能想表示层次结构中一个专门组织的人员流失率造成的损失。您可以在规划流程中随时设置此选项。选择后，仅当使用此结构的人员编制计划中不存在行时，您才能将其清除。 - 在“时间表”选项卡上，在“计划条目输入方式”提示中选择“期间”。如果您按期间进行计划，Workday 会根据会计时间表的期间来确定计划期间。
- 填写“结构化维度”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 组织维度类型要求您为每个计划和每个期间一次输入 1 个维度值。这种输入方法可简化检查和审批。示例：您只想在“当前计划”报告中按区域维度查看计划余额。在 Worksheets 中禁用相关工作标记（可选）为所有使用此计划结构的关联计划工作簿禁用工作标记类型优先级。如果禁用相关工作标记，可避免使用相关工作标记的可选维度出现重复的计划行。维度选择在您创建使用此结构的计划时，希望用作可用工作标记的维度。将这些维度与 Adaptive Planning 中您的人员编制计划中的账户和维度进行匹配。要按与项目相关的人员编制进行计划，请选择“项目”作为维度。Workday 不会在基线计划中包括项目信息，但您可以将其添加到计划的工作簿中。只有添加了“职位”维度，才能添加“员工”维度。您无法添加“员工”作为必选维度。要按劳动力多元化进行规划，请选择族裔/民族作为维度。必需选择此选项可要求在每个计划行中输入该维度。如果您选择该维度为组织维度类型，则必须要求输入该维度。要包括/排除的成员您必须为每个制定计划的维度选中“包括所有成员”，然后才能进行发布。通过此选项，您可以在输入和更新计划详细信息时，将维度和顶层层次结构（如适用）的所有成员均显示为可用工作标记。 - 如果分类账账户是计划结构中的一个维度，请选择一个账户集。“账户集”用于确定在您创建包含劳动力成本的人员编制计划和“从计划到实际值报告”时 Workday 可以使用的可用分类账账户。
您现在可以基于此结构为您的公司创建计划模板。Workday 使用计划模板向下游用户提供您的 Adaptive Planning 计划。根据结构创建计划模板后，您只能通过以下方式修改结构定义：
- 对结构进行重命名。
- 为结构添加其他可选结构化维度。
- 排除结构化维度（前提是没有任何包含这些维度的计划行）。
根据您的计划结构创建计划模板。
要比较不同的结构，请访问“计划结构”报告。