Criar regras de modelo de fatura
- Pelo menos um modelo de fatura deve existir.
As regras de modelo de fatura permitem que você defina condições para determinar quais modelos de fatura usar. Exemplo: você pode criar uma regra em que, se sua fatura contiver itens de linha para locais de trabalho no Reino Unido, o modelo para locais de trabalho no Reino Unido seja usado.
- Selecione .
- Na seçãoContabilidade, clique emRegras do modelo de fatura.
- Selecione um modelo por padrão. Quando nenhuma outra regra corresponde, este modelo é usado.
- Clique emAdd Rule.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição FonteO conjunto de dados ao qual você quer que as regras do modelo de fatura façam referência.CampoO campo na origem ao qual você deseja que a regra do modelo de fatura faça referência.CondiçãoAs restrições nas quais você quer que a regra opere.ValorO valor com o qual você deseja que a condição corresponda. - Para adicionar condições adicionais à sua regra, clique em+Adicionar condição.
- Selecione o Modelo que você quer atribuir às condições que você selecionou.
- Para adicionar regras adicionais, clique emAdicionar regrae repita as etapas acima.
- Quando estiver pronto para salvar suas regras, clique emSalvarno canto superior direito da página.