Criar modelos de fatura
Os modelos de fatura permitem que você preencha previamente alguns dos campos recorrentes e determine os campos visualizáveis nas faturas, permitindo controlar e personalizar seus próprios arquivos PDF de fatura. Você pode ativar ou desativar várias seções usando a opção próxima à parte superior do cabeçalho das seções opcionais. Exemplo: você pode desativar a seção
Destinatário da remessa
se não quiser que ela seja exibida nas suas faturas. Todas as alterações feitas são refletidas na fatura pré-visualizada no lado direito da página.- No cabeçalho, selecione .
- Selecione a guiaModelose clique emAdicionar modelo.
- Para concluir a seçãoFormatação, considere:
Opção Descrição Layout vertical/Layout horizontalConfigure se deseja que a fatura seja exibida na vertical ou na horizontal.Número da faturaConfigure se deseja que o número da fatura seja exibido no Cabeçalho.Logotipo Workday VNDLYConfigure se você quer que o logotipo Workday VNDly seja exibido no cabeçalho.Números de páginaConfigure se os números de página são exibidos no rodapé. Você também pode configurar o alinhamento: esquerda, centralizado, direito.Data de criaçãoConfigure se a data de criação é exibida no rodapé. Você também pode configurar o alinhamento: esquerda, centralizado, direito. - Considere os seguintes itens para concluir a seçãoTítulos do modelo:
Opção Descrição Nome do modeloIdentifica o modelo.Título do relatórioTexto estático que é exibido na fatura. - Considere estes itens para concluir a seçãoCondições de pagamento:
Opção Descrição Tipo de entradaSelecione se você prefere inserir as condições de pagamento manualmente ou que as condições de pagamento sejam lidas no perfil do fornecedor.Opções de exibiçãoIndique se deseja que as condições de pagamento e a data de vencimento sejam exibidas na fatura.Condições de pagamento (em dias)Número de dias após a finalização da fatura em que a entidade de faturamento pode fornecer o pagamento com base à entidade de remessa sem penalidade. Esse número geralmente é contratual e só estará disponível se você selecionar um Tipo de entrada Manual. - Considere estes itens durante o preenchimento da seçãoDestinatário da fatura:
Opção Descrição Destinatário da faturaA entidade responsável pelo pagamento do valor da fatura.Logotipo do destinatário da faturaPermite carregar um arquivo do logotipo da entidade responsável pelo pagamento do valor da fatura. - Considere estes itens durante o preenchimento da seçãoDestinatário da remessa:
Opção Descrição Tipo de entradaSelecione se você prefere inserir os detalhes da remessa manualmente ou ler os detalhes da remessa a partir do perfil do fornecedor. Se você selecionaLer do perfil de fornecedor, pode selecionar os campos que deseja incluir. A seleção doendereço de destino da remessano perfil do fornecedor só se aplica a faturas que contêm um único fornecedor. Faturas de fornecedores mistos não usam essa opção.RemessaA entidade para a qual o pagamento deve ser enviado.Logotipo de remessaPermite carregar um arquivo do logotipo da entidade para a qual o pagamento deve ser enviado. - Considere estes itens para concluir a seçãoImpostos - Cabeçalho:
Opção Descrição Mostrar valor do imposto no cabeçalhoSelecione para exibir o valor do imposto no cabeçalho da fatura.Mostrar número de registro fiscalSelecione para exibir o número de registro fiscal no cabeçalho da fatura. Quando selecionada, você deve selecionar o tipo de entrada. Se você selecionarManual, deverá inserir o número de registro fiscal. Se você selecionaLer no perfil do fornecedor, o número de registro fiscal é obtido automaticamente do perfil do fornecedor. - Considere este item para concluir a seçãoCampos personalizados:
Opção Descrição Campos personalizadosSomente campos personalizados configurados para exibição em faturas estão disponíveis para seleção. Cada modelo pode exibir diferentes configurações de campos personalizados, conforme necessário para a fatura. Para exibir no modelo, configure o Campo personalizado no nívelUnidade de negócios: Todosnas configurações do Campo personalizado. - Para concluir a seçãoMensagens, considere isso:
Opção Descrição Mensagem na faturaPermite inserir uma mensagem a ser exibida na fatura. - Clique emEditarà direita da seçãoDetalhes da faturada Pré-visualização do modelo.
- Considere estes itens para concluir a seçãoDetalhes da fatura:
Opção Descrição RelatórioSelecione o relatório apropriado, que determina os campos que estão disponíveis para seleção. Em seguida, marque a caixa de cada campo que você quer incluir no relatório. Você pode modificar o nome e a ordem dos campos, se necessário.Criar colunaVocê precisa inserir o Nome do grupo e selecionar os campos que quer incluir no grupo. Clique emAdicionar à lista. - Considere isso quando preencher a seçãoSubtotais:
Opção Descrição SubtotalOs campos selecionados na seçãoDetalhes da faturaque podem conter subtotais são exibidos aqui. Marque a caixa de seleção para cada campo para os quais você quer incluir subtotais na fatura. - Considere isso quando concluir a seçãoAgrupamento de detalhes da fatura:
Opção Descrição Agrupamento de detalhes da faturaPermite agrupar campos que contêm os valores selecionados. Marque a caixa de seleção de um ou mais campos pelos quais você quer organizar. - Para concluir a seçãoFormatação de tabela, considere os seguintes pontos:
Opção Descrição Faixas de linhas da tabelaAdiciona linhas cinzas alternadas às tabelas de faturas para facilitar a visualização.Bordas da célula da tabelaAdiciona bordas a cada célula nas tabelas de faturas para facilitar a visualização. - Clique emEditarà direita da seçãoTotaisda pré-visualização do modelo.
- Considere o seguinte para concluir a seçãoImpostos - Rodapé:
Opção Descrição Mostrar taxaInclui o percentual da alíquota no rodapé da fatura.Mostrar valor do imposto no rodapéQuando selecionada, exibe o valor total de impostos no rodapé da fatura. SelecioneImpostos combinadospara exibir o total combinado de impostos ouRatear impostospara exibir uma linha para cada tipo de imposto na fatura. - Considere-os quando preencher a seçãoTotais:
Opção Descrição Mostrar totais do clienteSelecione para exibir os totais do cliente na fatura.Mostrar totais de fornecedorSelecione para exibir os totais do fornecedor na fatura. Quando esta opção está selecionada, você também pode optar porMostrar subtotal de clienteouMostrar descontos.Exibir código da moeda em totaisSelecione essa opção para exibir os totais com o código da moeda local. Se você também selecionarExibir totais na moeda base, os totais serão exibidos com o código da moeda base.Exibir totais na moeda baseSelecione essa opção para converter os totais no valor da moeda base. - Marque a caixaUsar como valor por padrãose você quer tornar este modelo o modelo de fatura por padrão.
- Clique emSalvar, no canto superior direito da página.