Carregar e enviar documentos
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Configure os tipos de documento.
Você pode carregar documentos para seu locatário. Os documentos que você adiciona a um locatário ficam visíveis para todos os usuários nesse locatário.
Você pode enviar documentos em seu locatário para fornecedores. Você não pode cancelar o envio de um documento depois de enviá-lo a um fornecedor.
- No cabeçalho, selecione .
- Clique em+ Carregar.
- Clique emSelecionar tipo de documento.Use o menu suspenso para escolher o tipo que melhor se ajusta ao documento que você está carregando.
- Clique na caixa principal para navegar e selecionar o documento.
- (Opcional) Envie documentos aos fornecedores.
- Selecione os documentos relevantes usando a caixa de seleção à esquerda.
- Na janela pop-up, selecione a setaEnviar.
- Na nova janela, selecione os fornecedores relevantes.
- Clique emCompartilharpara enviar o documento aos locatários do fornecedor.
Os usuários no locatário podem visualizar os documentos que você carregou.
O fornecedor pode visualizar o documento na página
de documentos
dele. Você pode gerenciar documentos no menu
Opções
(posicione o cursor do mouse sobre os três pontos do lado direito):
- Download
- Enviar. Permite enviar o documento a fornecedores.
- Renomear
- Arquivar Não arquiva o documento para fornecedores.
- Excluir arquivo