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Última atualização: 2025-05-16
Criar categorias de despesa

Criar categorias de despesa

  • Para visualizar relatórios de despesas, você deve ter a permissão expenses.read ou expenses. Owners.read. Para funções de fornecedor e prestador de serviços, eles devem ter a permissão expenses.read .
  • Para configurar relatórios de despesas, você deve ter as despesas.settings.create, expenses.settings. permissão para excluir , expenses.settings.read e expenses.settings.update .
As categorias são usadas para agrupar tipos de despesa.
As categorias de despesa permitem definir configurações para vários tipos de despesas. Você também pode criar tipos de despesa para associar a categorias de despesa.
  1. No cabeçalho, selecione
    Mais
    configurações da empresa
     .
  2. Em
    Contabilidade
     , selecione
    Despesas e ajustes
     .
  3. Selecione a guia
    Categorias
     .
  4. Clique em
    Adicionar nova categoria
     e considere:
    Campo
    Descrição
    Nome da categoria
    Um nome exclusivo para a categoria. Exemplo:
    ajustes diversos
     ou
    declaração de despesas
     .
    Código de categoria
    Uma ID exclusiva para a categoria. Exemplo:
    diversos Ajuste de despesa
     ou
    despesa da SOW
     .
    Tipo de transação
    Determina se este item de despesa é tratados como uma despesa ou como um ajuste às horas faturadas. O valor por padrão é de
    Despesa
     .
    Estratégia de tarifas
    Determina como as tarifas são determinadas para itens que usam essa categoria. O valor por padrão é de
    Despesa
     .
    Calcular impostos
    Se habilitada, os relatórios que usam essa categoria têm impostos calculados usando a alíquota da ordem de serviço. Ajustes diversos sem um vínculo (noun) vincular (verb) para uma ordem de serviço devem ter a localizações fiscais definida no relatório.
    Permitir entrada de impostos em despesas
    Se habilitada, os relatórios que usam essa categoria exigem a entrada manual do valor do imposto.
    Seleção de moeda
    Indica a moeda usada para a categoria.
  5. Clique em
    Adicionar tipo de despesa
     .
    Apenas os tipos de despesa criados em uma categoria podem ser selecionados quando um usuário está criando uma despesa a ser enviada.
    Campo
    Descrição
    Tipo
    Indica o tipo de despesa.
    Código de despesa
    Um identificador exclusivo para a despesa.
    Exigir recibo acima de valor mínimo
    Indica o valor pelo qual uma despesa requer um recebimento. Se você deixa o valor por padrão de
    0,00
     , os recebimentos sempre são necessário.
    Máximo
    O valor máximo permitido para o tipo de despesa.
    Ativo
    Quando habilitado, indica que o tipo de despesa está ativo e disponível para seleção.
    Crédito?
    Quando habilitada, indica que o prestador de serviços ou fornecedor deve receber dinheiro. Esse valor reduz o valor que eles devem.
    Permitir acima do valor máximo
    Quando habilitada, indica que podem ser enviadas despesas acima do valor máximo configurado.
    Definir taxa
    Quando esta opção está habilitada, você pode definir a
    taxa de definição por padrão
     : . A habilitação deste campo desabilita o campo
    Máximo
     .
    Taxa definida por padrão
    Indica a taxa por padrão para o tipo de despesa.
    Registros vinculados
    Vincula o relatório de despesas a uma ID do relatório de despesas, planilha de horas, fatura ou despesas. Você pode usar essa ID quando preencher planilhas de horas, faturas ou outros relatórios de despesas.
  6. Clique em
    Salvar
    .