Criar tipos de relatório de despesas

Para configurar relatórios de despesas, você deve ter as despesas.settings.create, expenses.settings. permissão para excluir , expenses.settings.read e expenses.settings.update .

Permite definir categorias de despesa.

Os tipos de relatório de despesas permitem que você crie tipos a serem associados a categorias de despesa.

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Despesas e ajustes

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Tipos de relatório

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Conclua a tarefa:

Campo	Descrição
Name	Insira um nome exclusivo.
Finalidade	Escolha entre: Despesa e Outros Ajuste de
Categorias	Você pode configurá-las na guia Categorias .
Estratégia de aprovação	Escolher entre: Usar aprovadores de ordem de serviço e aprovações de fluxo de trabalho Usar aprovações de fluxo de trabalho
Disponível para prestadores de serviços	Só é exibido se você seleciona a finalidade da despesa .
Disponível para fornecedores	Ative para permitir que os fornecedores selecionem o tipo de relatório quando concluem uma despesa ou ajustes diversos.
Incluir milhagem?	Só é exibido quando você seleciona a finalidade da despesa . Permite que os usuários adicionem despesas por programa de milhas ao enviar uma despesa com o tipo de relatório. Você pode configurar o cálculo de taxa para despesas com programa de milhas na guia Quilometragem .
É necessário incluir um link para a ordem de serviço	Só é exibido se você selecionou o campo Misc. Finalidade do ajuste Quando esta opção está habilitada, você deve sempre enviar um relatório Ajuste com uma ordem de serviço vinculada Quando esta opção está desabilitada, você pode enviar o campo Misc. Ajuste sem uma ordem de serviço vinculada.
É necessário incluir um link para o código de despesa	Somente leitura É exibido quando você seleciona o campo Misc. Finalidade do ajuste Ativa se você seleciona Você deve incluir um link para a ordem de serviço . Para que este campo seja desativado, você precisa desmarcar a opção que precisa incluir um link para a ordem de serviço .
Campos personalizados	Todos os campos personalizados que você cria na página Campos personalizados do formulário Despesas e ajustes são exibidos aqui. Selecione-os para exibi-los no relatório de despesas.

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Você pode criar critérios de aprovação de fluxo de trabalho com base no tipo de relatório de despesas .