Atualizar a alocação de orçamento em demonstrativos de trabalho
Depois que uma declaração de trabalho (SOW) está ativa e se a funcionalidade de alocação de orçamento de SOW está habilitada para a instância, você deve usar um pedido de alteração para modificar os detalhes. Exemplo: o
orçamento total do plano de SOW
e a alocação de orçamento de código de despesa
só podem ser modificados por meio de um pedido de alteração. Os usuários veem um banner na guia Código de despesa
, alertando-os de que uma ordem de cobrança deve ser criada para fazer edições. - No cabeçalho, selecione .
- Abra a SOW apropriada e selecione a guiaPedidos de alteração.
- Clique emCriar pedido de alteraçãoe informe oTítuloeo Motivo do pedido de alteração.
- Clique emPróximo.
- Selecione a guiaCódigos de despesae faça as modificações apropriadas.
- Clique emSalvar.
- Depois que todas as alterações apropriadas forem feitas, clique emRevisar e enviar.Se você fez alterações apenas na alocação de orçamento do código de despesa, vê uma mensagem indicando que o pedido de alteração requer apenas revisão do cliente.
- Clique emEnviar ao fornecedorouSolicitar aprovações,dependendo das alterações que você fez.A opção paraSolicitar aprovaçõesé exibida se você fizer alterações somente na alocação de orçamento do código de despesa. Exemplo: atualizar valores ou mover fundos alocados de um código de despesa para outro.A opção deEnviar ao fornecedoré exibida se você fez alguma alteração além da alocação de orçamento do código de despesa. Exemplo: atualizar formas ou datas de pagamento.
Depois que o pedido de alteração é aprovado por todas as pessoas necessárias, as alterações são refletidas na SOW ativa.