Ajustar pagamentos de demonstrativo de trabalho aprovado
- O recurso de ajuste de declarações de trabalho (SOW) deve ser configurado na sua instância.
- Deve existir uma regra de aprovação de fluxo de trabalho para odemonstrativo de trabalho Ajustar pagamento aprovado.
- Configure quem pode aprovar ajustes de pagamento ().
Você pode ajustar um pagamento incorreto de SOW para pagamentos de marcos, preços fixos e unidades que já foram aprovados. Este processo permite que você certifique-se de que os pagamentos sejam faturados corretamente e que o total final seja refletido no pagamento da SOW e que o total restante do orçamento da SOW seja atualizado.
As planilhas de horas devem continuar a ser ajustadas diretamente na planilha de horas ou por meio de um ajuste de ordem de trabalho. Atualmente, não há limite de vezes que você pode ajustar um pagamento.
- No cabeçalho, selecione .
- Clique emAjustar pagamento.
- Edite o valor que você quer ajustar e clique emSalvar.
- Selecione oMotivo do ajustee clique emEnviar.
O ajuste é enviado ao cliente e ao fornecedor, onde eles devem revisar e aprovar o ajuste antes que ele entre em vigor. Uma vez aprovado por todas as partes, o valor de ajuste é reembolsado ou deduzido do seu
orçamento restante de SOW
e valores comprometidos
para que você tenha um total preciso de quanto dinheiro ainda há para gastar em seu projeto. Uma trilha de auditoria é criada em uma nova tabela de pagamento na página Pagamento
. Nesse ponto, uma nova transação de fatura também é criada na guia
Fatura
, mostrando um débito ou um crédito para o ajuste. Se o item de linha da fatura de pagamento original ainda estiver Não iniciado
quando o ajuste for aprovado, essa transação de fatura original será excluída e a nova transação ajustada será criada. Se a transação original já foi faturada ou é o processo, ela permanece como está e uma nova transação é criada com um valor de débito ou crédito. Este exemplo ilustra uma instância em que você ajustaria um pagamento de SOW aprovado.
Um fornecedor percebe que se esqueceu de marcar seu pagamento de marco como tributável e que você já aprovou o pagamento há duas semanas. Você cria um ajuste de pagamento de SOW e o envia para revisão do fornecedor e de todos os membros da equipe do programa que precisam aprová-lo. Depois de aprovado, o valor tributável é adicionado ao pagamento e uma trilha de auditoria é criada em uma nova tabela de pagamento na página de pagamento.