Definir configurações da declaração de trabalho
Você pode especificar as opções disponíveis quando cria uma nova declaração de trabalho (SOW).
- No cabeçalho, selecione .
- Na seçãoDeclaração de trabalho, clique emConfiguração de SOW.
- Para concluir a seçãoConfiguração de SOW, considere:
Opção Descrição Habilitar SOWs de Caminho rápidoOs fornecedores são necessário a revisar e aprovar as SOWs, mas não podem fazer edições no conteúdo da SOW .Caminho rápido por padrão para cada SOW?Habilita o Caminho rápido para todas as SOWs por padrão na guiaConfigurações de SOW.Tipo de fechamento de SOWSe você selecionarFechar manualmente, os gestores de SOW precisarão fechar manualmente as SOWs.Se você selecionarFechar automaticamente as SOWs, as SOWs e quaisquer ordens de serviço associadas serão fechadas automaticamente nadata de término planejadada SOW . Um banner é exibido nas SOWs para notificar os participantes da SOW de que a SOW será fechada automaticamente em breve, dependendo da configuraçãode Notificação da data de término planejada da SOWdo seu locatário na configuraçãoNotificaçõesda páginaConfiguração da SOW. Isso ajuda a garantir que os participantes da SOW possam executar todas as ações necessárias antes do fechamento.Se você selecionarFechar automaticamente SOWs, também precisará inserir:- Hora de fechamento do dia
- Fuso horário de fechamento: o fuso horário usado para ahora de fechamento do dia.
- Motivo do encerramento da SOW por padrão
- Motivo do encerramento da ordem de serviço por padrão
- Prazo para envio de pagamento: o período (em dias) após o fechamento da SOW em que os fornecedores ainda podem solicitação pagamentos para itens pendentes. Por exemplo, cinco dias após o fechamento da SOW .
Para fechamentos automáticos, observe que:- Pode levar vários minutos, especialmente se várias SOWs forem fechadas no mesmo dia.
- Se o seu locatário configurou aprovações de fluxo de trabalho de fechamento de SOW, a cadeia de aprovação de hierarquia é criada e os aprovadores são alertados (guia ). Depois que a SOW é fechada, todas as ordens de serviçoAtivasouPendenterestantes são encerradas e as funçõesativastambém são fechadas.
- Se o seu locatário habilitou a integração do Workday, todas as IDs de gestão de posição não preenchida restantes serão fechadas ou deixadas em aberto com base em sua configuração dos camposFechar posição de todos os fluxos de trabalho().
Permitir que fornecedores façam onboarding de candidatosOs fornecedores podem se candidatar e fazer onboarding de prestadores de serviços para qualquer função da SOW sem o engajamento do cliente ou do MSP.As SOWs podem ser reabertas?Permite que os gestores de SOW movam uma SOW fechada de volta para o statusAtivo.Remover restrição de unidade organizacional de função da SOWSe habilitada, você pode atribuir diferentes unidades organização em funções de SOW do que na própria SOW .Quando você cria ou edita uma função para uma SOWde rascunho, se você tem as permissõesOrganization_unit.updateefield.organization_unit.write, você pode selecionar qualquer unidade organização ativa em seu locatário.Quando habilitado:- Um campo editávelde unidade organizacionalé exibido nos formulários de função de SOW . Se desabilitado, este campo será somente leitura.
- As aprovações de fluxo de trabalho relacionadas às funções, como o onboarding , usam a unidade organização selecionada na função. As aprovações de SOW não relacionadas a funções, como aprovações de pagamento ou fechamentos de SOW , continuam a usar a unidade organização selecionada na guiaVisão geralda SOW.
- Se o seu programa usa a integração do Workday e altera a unidade organização em uma função, que é a mudança de ummodelo de alocação de pessoalparagestão de posições, você tem uma das várias opções para gerenciar posições não preenchida do Workday , dependendo das configuraçõesdo Workday.
- Se você alterar a unidade organização na guiaVisão geralda SOW, o VNDLY também altera a unidade nas funções que usam a mesma unidade anterior, . Por exemplo, se uma SOW muda da unidade organização A para B, todas as funções que usam A também alterar para B. Para garantir que as alterações intencionais não sejam substituídas, o VNDLY não atualiza nenhuma função em que a unidade organização já foi personalizada.
- Se você alterar a unidade organização em uma função da SOWativausando um pedido de alteração, as ordens de serviço ativas não serão alterar. No entanto, as ordens de serviço pendentes serão alterar para usar a nova unidade organização .
Usuários da equipe do programaEscolha essa opção para que a equipe do programa seja exibida na SOW e se a equipe do programa é necessário ou não. Você também pode alterar o título do menu menu suspenso de usuários da equipe do programa na SOW editando o campoRótulo.Habilitar alocação de orçamento da SOWUma vez habilitadas, as SOWs recém-criadas exibem uma guiaCódigo de despesaseparada. 100% do orçamento total da SOW deve ser alocado para os códigos de despesa adicionados.Se você habilita esta configuração, ela se aplica somente a SOWs recém-criadas. As SOWs criadas anteriormente não são afetadas.Se códigos de despesa precisarem ser adicionados, removidos ou atualizados para alocação , os clientes devem fazer isso por meio de um pedido de alteração que não é enviado aos fornecedores.Habilitar alocação de pagamentos entre vários códigos de despesa para pagamentos por preço fixo/marcoPermita que os usuários com permissão editar códigos de despesa para alocar fundos para pagamentos individuais por preço fixo e por marco em vários códigos de despesa.Quando habilitada, os usuários com permissão para editar códigos de despesa podem visualizar opções paraCódigo de despesa únicoeVários códigos de despesana seçãoCódigos de despesaem pagamentos por preço fixo e por marco ao criar ou editar esses pagamentos. Se os usuários selecionamCódigo de despesa único, podem escolher o código de despesa desejado para o pagamento. Se eles selecionaremVários códigos de despesa, poderão alocar o pagamento em vários códigos de despesa por percentual ou taxa única. Exemplo: 20% para o código de despesa A e 80% para o código de despesa B ou 20 USD para o código de despesa A e 80 USD para o código de despesa B.Se você habilitar essa configuração, observe que:- Os usuários só podem adicionar vários códigos de despesa a pagamentos por preço fixo ou por marco recém-criados. Eles não podem adicionar vários códigos de despesa a pagamentos existentes anteriormente.
- Se o seu programa habilitou a configuraçãoHabilitar alocação de orçamento da SOW, os usuários só poderão alocar pagamentos pelos vários códigos de despesa específicos definidos na guiaCódigos de despesada SOW. Além disso, os códigos de despesa não podem exceder a alocação de orçamento . Exemplo: o orçamento de uma SOW é de 1.000 USD e o orçamento máximo para cada código de despesa é de 300 USD para o código de despesa A, 400 USD para o código de despesa B e 300 USD para o código de despesa C. Quando alocar pagamentos por preço fixo ou por marco , você só pode selecionar Código de despesa A, Código de despesa B e Código de despesa C, e você não pode exceder os limites de orçamento de cada um.
Exibição do rótulo secundárioPermite que você exiba informações adicionais junto com o nome de exibição de um usuário em campos de SOW relacionados ao usuário (como os camposGestor de clientes,Aprovador de horas e despesas por padrãoeUsuários da equipe do programa). Esta configuração pode ajudar os usuários do cliente a identificar os usuários corretos a serem selecionados nas SOWs, especialmente se vários usuários têm o mesmo nome de exibição.Você pode selecionar entre:- Nenhum: com essa opção por padrão , nenhum rótulo secundário é exibido.
- Nome de usuário: inclui o nome de exibição e o nome de usuário do usuário.
- E-mail: inclui o nome de exibição e o endereço de e-mail do usuário.
- Nome de usuário e e-mail: inclui o nome de exibição, o nome de usuário e o endereço de e-mail do usuário.
- Para concluir a seçãoConfiguração de formulário da função, considere:
Opção Descrição Taxa de faturamentoEspecifica o tipo de campo exibido no formulário de função da SOW quando não há cartões de taxas correspondentes na aplicativo. Você pode selecionar:- Único
- Mín./Máx.
- Nenhuma
Cartões de taxasControla se as taxas de uma função são aplicadas se um cartão de taxas correspondente é encontrado. Se selecionada, a opçãoUsar cartão de taxasé ocultada dos usuários. Se não for selecionada, essa opção permite que um usuário substitua os valores do cartão de taxas na função. - Para concluir a seçãoConfiguração do pedido de alteração, considere:
Opção Descrição Os fornecedores podem criar pedidos de alterarOs fornecedores podem iniciar um novo pedido de alteração e propor alterações de SOW , que são enviadas ao cliente para revisão e aprovação.Os clientes/provedores de serviços gerenciados (MSPs) podem criar pedidos de alterarOs clientes e MSPs podem criar um novo pedido de alteração e propor alterações de SOW , que são enviadas ao fornecedor para aceitação.Ignorar revisão do fornecedor para pedidos de alteraçãoPermite escolher itens que não precisam de revisão do fornecedor se forem incluídos em um pedido de alteração. Exemplo: você deseja ignorar a revisão do fornecedor para fornecedores se o local for alterado em um pedido de alteração. SelecioneLocalno menu suspenso menu suspensorevisão de fornecedor para pedidos de alteração. Observação: essa opção só ficará disponível se a caixa de seleçãoClientes/Provedores de Serviços Gerenciados (MSPs) pode criar pedidos de alterarestiver marcada. - Para concluir a seçãoConfiguração de pagamento, considere:
Opção Descrição Os fornecedores podem criar ajustes de pagamentos aprovadosOs fornecedores podem criar um ajuste para um pagamento já aprovado para corrigir um valor impreciso. Esse ajuste é então enviado ao cliente para revisão e aprovação.Os clientes/provedores de serviços gerenciados (MSPs) podem criar ajustes de pagamentos aprovadosOs clientes e os MSPs podem criar um ajuste para um pagamento já aprovado a fim de corrigir um valor impreciso. Esse ajuste é então enviado ao fornecedor para revisão e aprovação.Permitir impostos substitutos em marco da SOW e pagamentos programadosPermite definir substituições de impostos em marco da SOW e pagamentos por preço fixo. Isso pode ajudar a garantir que cálculos de impostos precisos sejam usados em seus marco da SOW e nos pagamentos por preço fixo com base nas necessidades exclusivas do seu programa. Consulte Adicionar impostos substitutos para pagamentos por marco da SOW e por preço fixo . - Na seçãoConfiguração de aprovação, marque a caixa de seleçãoHabilitar fluxo de trabalho de aprovação para pagamentos programadospara garantir que os pagamentos programados passem pelo processo de aprovação.