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Administrator Guide
Última atualização: 2025-04-04
Configurar níveis de gestão

Configurar níveis de gestão

Para configurar níveis de gestão, os usuários precisam destas permissões:
  • settings.admin
  • user.management_level.update
Os níveis de gestão permitem que você mapeie a estrutura hierárquica exclusiva de sua organização, use uma hierarquia descendente estrita ou uma hierarquia mais descentralizada. Também permitem que você defina limites de aprovação e configure restrições de delegação em seu locatário.
Você pode criar quantos níveis de gestão forem necessários. Depois de criá-los, você precisará associar cada um a um perfil de usuário.
  1. No cabeçalho, selecione
    Mais
    Configurações da empresa
    .
  2. Em
    Organização
    , selecione
    Níveis de gestão
    .
  3. Selecione
    Adicionar nível de gestão
    .
  4. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Name
    Nome do nível de gestão específico. O nome é usado para identificar o nível de gestão quando é usado para aprovações.
    Código
    Código do nível de gestão específico.
    Nível de gestão principal
    Atribuir um nível de gestão existente como o nível pai.
    Limite de aprovação de cargo
    Valor máximo de autoridade para despesas para cargos e ordens de serviço associados a gestores nesta hierarquia.
    Limite de aprovação de despesas
    Valor máximo da autoridade de despesas para relatórios de despesas e despesas diversas ajustes associados aos gestores nessa hierarquia.
    Limite de aprovação de SOW
    Valor máximo de permissão de uso para SOWs associadas a gestores nessa hierarquia.
    Limite de aprovação de pagamentos da SOW
    Valor máximo de autoridade de despesa para pagamentos de SOW associados a gestores nessa hierarquia.
  5. Clique em
    Adicionar
    .
  6. No cabeçalho, selecione
    Mais
    usuários
    .
  7. Localize o usuário apropriado e clique em
    Editar
    .
  8. Selecione o
    Nível de gestão
    .
  9. Clique em
    Salvar
    .
Depois que você adiciona os níveis de gestão, eles são exibidos na página
Níveis de gestão
 . Você pode clicar em um nível de gestão individual para visualizar os detalhes e pode clicar nos três pontos ao lado dele para usar estas opções:
  • Adicionar nível de gestão
    : adiciona um nível filho ao nível selecionado.
  • Editar nível de gestão
    : edite os detalhes do nível selecionado.
  • Desativar nível de gestão
    : desativa o nível selecionado. Se você desativá-lo, precisará atualizar manualmente todos os itens atribuídos a ele.
A página
Níveis de gestão
 exibe cada nível de gestão usando uma estrutura de árvore. Você pode visualizar as ramificações de árvore para entender como os níveis de gestão se relacionam entre si e pode clicar no ícone de seta em um nível pai para exibir ou ocultar qualquer um dos níveis filho abaixo dele.
Exemplo
Este primeiro exemplo ilustra como você pode utilizar regras de aprovação com hierarquias de níveis de gestão para garantir que o aprovador correto revise o item.
Cenário: uma modificação de ordem de trabalho foi enviada para a qual aumenta significativamente o orçamento da ordem de trabalho em 15.000 USD. Por ser uma modificação de orçamento grande, a modificação da ordem de trabalho precisa ser aprovada por um usuário gestor que tenha o valor correto da autoridade de despesas antes de entrar em vigor. O aprovador de orçamento trabalha com base no Conceito de delegação de autoridade (DoA) e usa um sistema hierárquico para determinar o aprovador correto que precisa aprovar ou rejeitar o item.
Os níveis de gestão:
Nível de gestão
Limite de aprovação de cargo
Gestor A
1.000 USD
Gestor B
10.000 USD
Gestor C
20.000 USD
Resultado: como a modificação resulta em uma alteração de orçamento de 15.000 USD, a aprovação é encaminhada para os gestores A, B e C. Mesmo que o limite de aprovação para os gestores A e B seja inferior a 15.000 USD, ela deve ser encaminhada por esses dois antes de passar para Gestor. C
Este segundo exemplo ilustra como você pode usar hierarquias de níveis de gestão para garantir que os usuários só possam delegar acesso ao locatário a usuários específicos.
Cenário: você quer impedir que o Usuário A delegue acesso ao locatário para usuários com níveis mais altos de gestão. O usuário B tem um nível de gestão mais alto do que o usuário A e, portanto, tem mais autoridade de aprovação. Se o Usuário A concede acesso de locatário ao Usuário B, ele pode aprovar transações que ultrapassam a autoridade de aprovação do Usuário A. Quando você definir a delegação na página
Configurações de delegação
 em
Configurações da empresa
, selecione:
  • Restrição de delegação
     de
    Restrict by Management Level
    .
  • Nível de gestão
     do
    mesmo nível
     e
    nível inferior
    .
Resultado: Usuário A:
  • Não pode delegar acesso de locatário a usuários com níveis de gestão mais altos, como o Usuário B, o que ajuda a evitar aprovações indesejadas.
  • Pode delegar acesso a usuários com o mesmo nível de gestão ou um nível inferior.