Criar atualizações em massa usando carregamentos de arquivos
Tenham estas permissões.
- workorder.update
- workorder.propriedade.update
- workorder.modifications.create
- workorder.owned.modifications.create
- Todas as permissões necessárias em nível de campo. ConsultarReferência: atualizações em massa de permissões .
Você pode atualizar vários campos em várias ordens de serviço com um upload de arquivo . Você seleciona os campos a serem incluídos e, em seguida, o VNDLY fornece um modelo de arquivo dinâmico para download.
Você pode adicionar uma ordem de serviço por linha do arquivo e pode atualizar um ou mais campos com suporte para cada linha da ordem de serviço. O único campo obrigatório é a ID de ordem de serviço exclusiva, que é sempre a primeira coluna do modelo.
Você pode usar essa funcionalidade para atualizar em massa estes campos em ordens de serviço:
- Gestores adicionais
- Data de término
- Aprovadores de despesas
- Local
- unidade organizacional
- Usuários da equipe do programa
- gestores de recursos
- Data de início
- Aprovadores de planilha de horas
O tamanho máximo de arquivo é de 10 MB.
Observe que você só pode apagar ou excluir campos específicos. Para obter mais informações, consulte a opção
D
na tabela abaixo.- No cabeçalho, selecione .
- Clique emNova atualização em massa.
- Clique emAtualização em massa com arquivo.
- (Opcional) Na páginaSelecionar registros, especifique os critérios para os registros que você quer atualizar.
- Na páginaGerar modelo, selecione os campos que você quer atualizar.
- Clique emGerar modeloouExportar nº de registros para o arquivo.Se você clica emGerar modelo, o VNDLY gera e baixa um arquivo de valores separados por vírgula (CSV) em que você pode inserir manualmente as IDs de ordem de serviço e os valores de campo para as ordens de serviço que quer atualizar.Se você clicar emExportar registros de número para o arquivo, o VNDLY gerará e baixará um arquivo CSV que será preenchido automaticamente com IDs de ordem de serviço, campos e valores de campo com base nos registros que você selecionou. Exemplo: na etapa 4, você opta por atualizar as ordens de serviço com o statusAtivoe, na etapa 5, selecionaData de início. Você tem 111 ordens de serviço que atendem a estes critérios, portanto, o botão é exibido comoExportar registros de 111 para o arquivo. Quando você clica neste botão, o VNDLY gera e baixa um modelo que inclui as IDs de ordem de serviço e os valores de data de início existentes para suas 111 ordens de serviço ativas.
- Insira seus dados no arquivo CSV.Se você usou o botãoGerar modelona etapa 6, a linha 2 do arquivo conterá os dados de amostra no formato correto para cada campo. O VNDLY não processa esta linha.Para todos os campos que podem ter vários valores, o arquivo CSV contém uma coluna do tipo atualização correspondente. Os valores válidos para colunas do tipo atualização são:ValorDescriçãoAAdicione os valores adicionais à ordem de serviço.RSubstituir os valores atualmente na ordem de serviço.DExcluir ou apagar os valores existentes dos campos.Essa opção está disponível apenas para estes campos:
- Aprovadores de planilha de horas
- Aprovadores de despesas
- Usuários da equipe do programa
- Gestores adicionais
Para localizar os valores a serem inseridos nos campos com suporte no arquivo CSV:CampoOrigem do valor do campoQualquer campo que exija um nome de usuário- No cabeçalho, selecione .
- Clique no usuário e copie o conteúdo do campoNome de usuário.
Local- No cabeçalho, selecione .
- Na colunaCódigo, copie o código para o local.
Organização- No cabeçalho, selecione .
- Na guiaHierarquia de organizações, copie o código da unidade organização .
- Salve o arquivo CSV.
- Na páginaAtualização em massa com arquivo, clique emPróximo.
- Carregue seu arquivo CSV.
- Conclua a tarefa:
Opção Descrição Exigir aprovações (se configurado)Selecione para exigir quaisquer aprovações configuradas.Desabilitar conectoresQuando esta opção está desabilitada, suas atualizações em massa do VNDLY não são sincronizadas com o Workday.Essas opções estão disponíveis para usuários que tenham as permissões apropriadas em nível de campo. - Clique emPróximo.
- Revise as informações e clique emPróximo.
- Pré-visualize as primeiras 100 linhas para ver se há erros.Se houver erros, corrija o arquivo CSV. Salve e upload a novamente.Na pré-visualização, você pode clicar em qualquer linha de ordem de serviço para exibir os valores anteriores e posteriores de todos os campos que o VNDLY atualizará.
- Clique emConfirmar atualização em massa.
- Clique emConfirmar.
Se alguma atualização de campo falhar, todas as alterações feitas na ordem do trabalhador falharão, mas o VNDLY continua a processar as ordens de serviço restantes no arquivo.
Uma empresa reestrutura uma unidade organização e move um grupo de trabalhadores para outra unidade organização . Isso afeta uma ordem de serviço que agora precisa de vários campos atualizados.
Para acessar os resultados da atualização em massa, no cabeçalho, selecione . Você pode visualizar detalhes de cada ordem de serviço atualizada clicando na atualização em massa. Para acessar ordens de serviço, clique no ícone ao lado do número na coluna
ID da ordem de serviço
.