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Última atualização: 2024-07-26
Etapas: processar formulários 1098-T

Etapas: processar formulários 1098-T

Defina o consentimento para remoção da impressão em massa.
Você pode processar demonstrativos de imposto 1098-T para que os estudantes possam reivindicar créditos fiscais para despesas educacionais qualificadas.
  1. Acesse o relatório
    Relatório de auditoria 1098-T
     .
    Identifique e contate quaisquer estudantes da população 1098-T que:
    • Não têm um Número de Identificação do Contribuinte (TIN).
    • Não têm endereço.
    • Têm um endereço internacional. O Workday pode gerar e arquivar formulários 1098-T para estudantes com endereços internacionais, mas não pode imprimir seus formulários.
    Segurança: domínio
    Reports: 1098-T
     na área funcional Student Financials.
  2. Crie formulários fiscais 1098-T para revisão, edição, envio e impressão.
  3. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar formulário 1098-T do estudante
     .
    Você pode:
    • Adicione um provedor de serviços ou número de conta.
    • Substituir valores da caixa.
    • Substituir o consentimento para impressão.
    • Restringir a criação de formulários fiscais para estudantes e excluir do envio ao Internal Revenue Service (IRS).
    • Editar outros detalhes.
    Segurança: domínio
    Manage: 1098-T Processing
     na área funcional Student Financials.
  4. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter opções 1098-T
     .
    Se você bloqueou o acesso dos estudantes aos formulários fiscais ao revisá-los e editá-los, apague os dados do ano-calendário restrito.
    Segurança: domínio
    Manage: 1098-T Processing
     na área funcional Student Financials.
  5. Execute a integração
    1098-T E-File Outbound
     para enviar os arquivos 1098-T para a IRS.
  6. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter layout de impressão 1098-T
     .
    Você pode selecionar as diferentes opções de formulário fiscal para cada ano.
    Segurança: domínio
    Manage: 1098-T Printing
     na área funcional Student Financials.
  7. (Opcional) Acesse uma destas tarefas:
    • Impressão em massa de formulários 1098-T
    • Imprimir 1098-T
    Imprimir formulários 1098-T para todos os estudantes elegíveis ou para um estudante individual.
    Segurança: domínio
    Manage: 1098-T Printing
     na área funcional Student Financials.
Você pode enviar notificações aos estudantes informando que os formulários 1098-T estão prontos usando o Criar planos de engajamento de estudantes processo.
Os estudantes podem imprimir ou visualizar os formulários 1098-T usando:
  • Tarefa
    Imprimir meu 1098-T
  • Visualizar meu relatório 1098-T
Segurança: domínios
Self-Service: 1098-Ts
 e
Self-Service: Student Financials
 na área funcional Student Financials.