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Última atualização: 2024-01-12
Criar limites de exercício fiscal para concessões a estudantes

Criar limites de exercício fiscal para concessões a estudantes

Segurança: domínio
Set Up: Fiscal Limits
 na área funcional Financial Aid.
Você pode criar limites fiscais anuais para um ou mais itens de concessão a estudante. Um limite fiscal, quando atingido, impede que o Workday empacote itens de concessão designados para um ano de concessão de auxílio financeiro. Definir limites pode ajudar você a monitorar os valores dos prêmios e a permanecer dentro do orçamento.
Você pode limitar o valor total a ser concedido para um ano de concessão específico. Depois de definir os limites fiscais, você os atribui aos itens de concessão. Cada item de atribuição também pode ter seus próprios limites. Atualizar seus limites fiscais a cada exercício de concessão financeira.
  1. Acesse a tarefa
    Criar limite fiscal
     .
  2. Durante a execução da tarefa para um ano de concessão de auxílio financeiro, considere:
    Opção Descrição
    Valor a embalar
    O valor total a ser empacotado para todos os itens de concessão vinculados ao limite fiscal. O Workday para de empacotar os prêmios vinculados quando atinge esse valor.
    Alunos com status de concessão
    Recusado
    ,
    Cancelado
    ou
    Provisório
     não são contados nesse limite.
    Valor a aceitar
    O valor total que os estudantes podem aceitar de todos os itens de concessão vinculados ao limite fiscal. Se um estudante não pode aceitar um prêmio em pacote devido a esse limite, o Workday exibe uma mensagem solicitando que o estudante entre em contato com a sua instituição.
    Você também pode continuar a ajustar esse valor à medida que os estudantes admitidos com pacotes de auxílio financeiro decidem se querem ou não frequentar a sua instituição.
    Valor a desembolsar
    O Workday bloqueia esse campo e o preenche automaticamente com o valor inserido no
    campo Valor a aceitar
     .
O limite fiscal está disponível no relatório
Localizar limites fiscais
 .
Para o ano de concessão de 2018-2019, você espera que os estudantes aceitem até 100.000 USD em concessões, mas na verdade você pode conceder até 120.000 USD. Defina estes limites:
  • Valor a embalar = 120.000 USD
  • Valor a aceitar = 100.000 USD
Atribua o limite fiscal aos itens de concessão a estudante à medida que os cria.
Você pode:
  • Atualizar os limites fiscais se você não tiver incluído concessões a estudantes que os usem. Selecione
    Edição
    de limite fiscal
     no menu de ações relacionadas do limite de concessão fiscal.
  • Altere os limites fiscais após usá-los adicionando uma nova linha para o mesmo ano de concessão. O Workday usa a linha de limite fiscal mais recente para o ano de concessão no processo de empacotamento. A edição de anos de concessão que já foram agrupados pode resultar em alterações nos prêmios atuais dos estudantes.
  • Use um limite fiscal existente para um novo ano de concessão adicionando uma linha e selecionando um novo
    Ano de concessão de auxílio financeiro
    .
  • Exclua limites fiscais se você não tiver incluído concessões a estudantes que os usem.