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Última atualização: 2024-06-28
Exemplo: atribuição em massa de suspensões de auxílio financeiro

Exemplo: atribuição em massa de suspensões de auxílio financeiro

Este exemplo ilustra uma maneira de criar um relatório personalizado para definir critérios de suspensão em massa de estudantes para auxílio financeiro.
Você é um administrador de auxílios financeiros do Workday na Universidade de Alma Mater. Você quer criar um relatório personalizado que identifique todos os estudantes que receberam uma subvenção federal Pell. Então, você quer aplicar desembolsos e precisa de retenções de pacotes no item de prêmio Pell.
  1. Acesse a tarefa
    Criar relatório personalizado
    .
  2. Insira estes valores:
    Nome do relatório
    Insira
    estudantes com Pell Grant
    .
    Tipo de relatório
    Selecione
    Avançado
    .
    Fonte de dados
    Informe
    registros do período de auxílio financeiro
    .
  3. Desmarque a caixa de seleção
    Otimizado para desempenho
    .
    Se você não desmarcar essa caixa de seleção, pode usar somente campos indexados nas listas de opções de campos.
  4. Clique em
    OK
     para exibir a tarefa
    Editar relatório personalizado
     .
  5. Na guia
    Colunas
     , insira este valor:
    Objeto de negócios
    Campo
    Registro do período de auxílio financeiro
    Estudante
  6. Selecione a guia
    Filtro
     .
  7. Adicione uma linha à grade
    Filtrar instâncias
     .
  8. No campo
    Campo
     , insira
    Criar campo calculado para relatório
    .
  9. Na lista de opções
    Criar campo calculado para relatório
     , insira estes valores:
    Nome do campo
    Insira
    CF ESI Student Has Pell
    .
    Objeto de negócios
    Registro do período de auxílio financeiro
    Função
    Selecione
    Extrair instância única
    .
  10. Clique em
    OK
    .
  11. Na lista de
    opções Criar campo calculado para relatório - Extrair instância única
     , insira estes valores:
    Campo de origem
    Insira
    Prêmios a estudantes
    .
    Campo de classificação
    Digite
    Concessão a estudante
    .
  12. No campo
    Condição
     , insira
    Criar campo calculado para relatório
    .
  13. Na lista de opções
    Criar campo calculado para relatório
     , insira estes valores:
    Nome do campo
    Digite
    CF TF Student Has Pell
    .
    Objeto de negócios
    Concessão a estudante
    Função
    Selecione
    Condição verdadeiro/falso
    .
  14. Clique em
    OK
    .
  15. Na lista de opções
    Criar campo calculado para relatório - Condição de verdadeiro/falso
     , insira estes valores na primeira linha da grade:
    E/ou
    Campo
    Operador
    Tipo de comparação
    Valor de comparação
    E
    Item de concessão a estudante para concessão a estudante
    na lista de seleções
    Valor especificado neste filtro
    AMU: Pell Grant
  16. Clique em
    OK
     para retornar à lista
    de opções Create Calculated Field for Report - Extrair instância única
     .
  17. Clique em
    OK
     para voltar à tarefa
    Editar relatório personalizado
     .
  18. Selecione a guia
    Filtro
     .
  19. No campo
    Operador
     , a coluna
    não está vazia
    : .
  20. Clique em
    OK
    .
  21. Execute a tarefa
    Gestão de operações em massa
     .
  22. Insira estes valores:
    Tipo de operação em massa
    Insira
    Aplicar suspensão de estudante
    .
    Relatório de entrada
    Insira
    estudantes com Pell Grant
    .
    Frequência de execução
    Selecione
    Executar agora
    .
  23. Clique em
    OK
    .
  24. Na tarefa
    Gestão de operações em massa
    , insira estes valores:
    Nome da solicitação
    Insira
    Teste
    .
    Motivo de suspensão
    Selecione
    Criar motivo de suspensão de estudante
    .
    Critérios de reatribuição
    Selecione
    Condição verdadeiro/falso
    .
  25. Na lista de opções
    Criar motivo de suspensão de estudante
    , insira estes valores:
    Unidade acadêmica
    Digite
    : Alma Mater Univerity
    .
    Name
    Digite
    AMU Pell Grant Student Suspensão
    .
    Aplica-se a tipos de suspensão
    Insira
    Precisa de empacotamento
     e
    desembolso
    .
  26. Clique em
    OK
    .
  27. Na tarefa
    Gestão de operações em massa
     , insira estes valores:
    Critérios de reatribuição
    Selecione
    Nunca
    .
    Tipo de suspensão
    Selecione
    Precisa de embalagem
    .
    Contexto
    Selecione um código de instituição federal
    :
    003068
    .
  28. Clique em
    Adicionar
    .
  29. Insira estes valores:
    Tipo de suspensão
    Selecione
    Desembolso
    .
    Contexto
    Selecione um código de instituição federal
    :
    003068
    .
  30. Clique em
    OK
    .
Agora você pode selecionar esse relatório personalizado na tarefa
Gestão de operações em massa
 quando seleciona um
Tipo
 de
aplicação de suspensão de estudante
.
Agora você pode visualizar as suspensões atribuídas a esses estudantes navegando até o perfil de um estudante, selecionando o relatório
Itens de ação
 e, em seguida, a guia
Suspensões ativas
 .