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Última atualização: 2025-10-17
Referência: condições de elegibilidade para desembolso

Referência: condições de elegibilidade para desembolso

O Workday oferece várias condições predefinidas que você pode configurar nos seus itens de concessão para reter desembolsos de concessão. Essas condições permitem que você controle quando os estudantes podem ou não receber um prêmio.
Na tabela abaixo, use a coluna
Solução de problemas
 para ajudar a resolver falhas no desembolso de concessões a estudantes. Para obter ajuda para resolver um problema de desembolso com a orquestração de tarefas noturnas de estudante, consulte Solução de problemas: desembolso de concessão.
Condição
Descrição
Solução de problemas
ISIR ativo
O Workday não desembolsa o prêmio quando um estudante não tem um ISIR ativo.
No relatório
ISIR
 do grupo de perfis Auxílio financeiro do estudante, verifique se há um status de transação de ISIR diferente de
Ativo
.
Requisitos alternativos de empréstimo
O Workday não desembolsa o prêmio quando qualquer uma destas condições é verdadeira:
  • Não há solicitação de empréstimo vinculada à concessão.
  • O status da solicitação de empréstimo não é
    Aceito
    .
  • As informações de um estudante não foram recebidas por meio da integração
    de entrada da lista de gastos de empréstimo alternativa
     .
Verifique o status da solicitação de empréstimo no relatório
Solicitação de empréstimo
 do grupo de perfis Auxílio financeiro do estudante.
Limite fiscal de concessão atingido
O Workday não desembolsa o prêmio quando o valor restante a ser desembolsado foi atingido para o ano acadêmico.
Valide o valor em um item de concessão visualizando as informações de limite fiscal na guia
Cálculos
 . Você pode detalhar ainda mais para verificar os valores atribuídos.
Lote de desembolso em andamento
O Workday não desembolsa o prêmio quando um lote de desembolsos de contrato de patrocinador de estudante (SSC) está em andamento.
Quando um usuário inicia um desembolso de SSC, o Workday verifica se o valor de uma linha foi alterado desde o último desembolso. O Workday também filtra as linhas que fazem parte de um desembolso
Em andamento
 .
Aguarde até que o lote de desembolsos do SSC não esteja mais em andamento e, em seguida, execute o desembolso novamente.
Suspensão de desembolso existente
O Workday não desembolsa o prêmio quando o estudante tem uma suspensão que impacta o auxílio financeiro. Você pode atribuir manualmente essas retenções.
No grupo de perfil Itens de ação e suspensões do estudante, visualize o contexto da suspensão no relatório
Suspensões ativas
 e verifique se há suspensões que estejam impedindo o desembolso.
Supera o COA
O Workday não desembolsa o prêmio quando isso resultaria em um estudante excedendo seu custo de frequência.
Verifique se há indicadores de COA ou de reação em pacote para serem resolvidos no relatório
Assistência financeira total
 do grupo de perfis de auxílio financeiro do estudante.
Requisitos para empréstimo direto com o governo federal
O Workday não desembolsa uma concessão de empréstimo bonificado ou não bonificado a um estudante que:
  • Não concluiu o requisito de nota promissória principal (MPN).
  • Tem um MBN expirado vinculado a um ou mais de seus prêmios.
Você pode visualizar o NMP na seção de informações COD da solicitação de empréstimo do PLUS. A instituição também pode ter um item de ação para o empréstimo PLUS que pode ser concluído com o arquivo de entrada COD, assim como com o empréstimo para estudante MBN.
Período de pagamento incompleto
O Workday não desembolsa o prêmio quando um estudante em um programa de estudo ou unidade acadêmica de Fórmula 4 Pell não atingiu a metade das semanas obrigatórias de instrução ou horas definidas para o período acadêmico. Você pode adicionar essa condição de elegibilidade para desembolso apenas para Pell Grants.
No relatório
Plano de frequência
 do grupo de perfis Auxílio financeiro do estudante, determine a média do estudante comparando as datas de início e término do período acadêmico com a data de hoje.
Verificação incompleta
O Workday não desembolsa o prêmio quando o governo não conclui a verificação federal para um estudante.
No relatório
Visão geral
 do grupo de perfis Auxílio financeiro do estudante, visualize o status de verificação federal para o ano de concessão correto.
Status do carregamento
O Workday não desembolsa o prêmio quando um estudante não tem um Status de carregamento de período acadêmico (POS) ou Status de carregamento de início do curso (POS).
Tarifa de empréstimo
O Workday não desembolsa o prêmio se:
  • Foi concedido até 30 de setembro de cada ano.
  • Não foi desembolsado.
  • Torna-se pronto para desembolsar em ou após 1º de outubro de cada ano, e a taxa de empréstimo na concessão não corresponde à taxa de empréstimo configurada que está em vigor nessa data.
  • Não tem taxa de empréstimo configurada na tarefa
    Criar itens de concessão a estudante
     .
Você pode adicionar essa condição de elegibilidade para desembolso apenas para empréstimos diretos do governo federal.
Para visualizar a tarifa de empréstimo, acesse o
relatório Assistência financeira total
 do grupo de perfis Auxílio financeiro do estudante e selecione o menu de ações relacionadas para o item de concessão.
Para resolver a taxa de empréstimo, conceda novamente o empréstimo, origine-o com a taxa de empréstimo correta e, em seguida, desembolse os fundos.
EPC oficial
O Workday não desembolsa o prêmio quando o status ISIR de um estudante não é
Aceito
 e não tem um ISIR ativo. O ISIR de um estudante pode ser bloqueado manual ou automaticamente. Quando usado para empacotamento, o Workday bloqueia automaticamente um ISIR.
Depois que você edita manualmente um ISIR, como na verificação federal, o status do ISIR muda para
Transmitido
. Durante esse período, o desembolso falhará até que o CPS retorne o ISIR aprovado com um EFC ou SAI oficial. Quando isso acontece, o status do ISIR muda para
Aceito
 e o Workday desembolsa o prêmio.
Visualize o ISIR, o status da transação do ISIR e o status de bloqueio no relatório
ISIR
 de um grupo de perfis de auxílio financeiro de estudante.
Requisitos para empréstimo PLUS
O Workday não desembolsa o prêmio quando qualquer uma destas condições é verdadeira:
  • A solicitação de empréstimo PLUS não atende aos requisitos de crédito.
  • A solicitação de empréstimo PLUS tem um código de pagamento a maior por padrão que indica
    Sim
     ou
    Não retornado do NSLDS.
  • O empréstimo não tem uma nota promissória mestre válida.
Para empréstimos PLUS principais, o Workday oferece suporte a até dois devedores principais. Você pode atribuir um item de ação de NMP para cada devedor exclusivo associado a uma concessão para estudante Parent PLUS.
O Workday não libera desembolsos a estudantes para devedores que não concluíram o requisito de NMP ou que têm um NMP vencido. Exemplo? O Workday não libera o desembolso ao estudante para o empréstimo do Mutário 2.
Visualize o status de crédito na solicitação de empréstimo PLUS, no relatório
Solicitação de empréstimo
 do grupo de perfis Auxílio financeiro do estudante ou no relatório
Assistência financeira total
 ao clicar no número da solicitação de empréstimo ao lado do valor da concessão.
Você pode visualizar o NMP na seção de informações COD da solicitação de empréstimo do PLUS. A instituição também pode ter um item de ação para o empréstimo PLUS que pode ser concluído com o arquivo de entrada COD, assim como com o empréstimo para estudante MBN.
Alteração do programa de estudo
O Workday não desembolsa o prêmio quando um estudante altera o programa de estudo (POS) e o plano e pacote de frequência não são atualizados.
Execute o relatório
Revisar programas de estudo para status do carregamento
 para revisar o modo de pagamento do estudante. Você também pode visualizar e remover essa suspensão do grupo de perfil Itens de ação e suspensões do estudante.
SAP
O Workday não desembolsa o prêmio quando um estudante tem um status de progresso acadêmico satisfatório (SAP) de
Reprovado
 ou
Indeterminado
 para:
  • Período acadêmico anterior, se você avaliar o Sap com base no período.
  • É o último período acadêmico no ano anterior da concessão do auxílio financeiro, se você avaliar o Sap anualmente.
Quando a frequência de avaliação do PAS é Ano de concessão do auxílio financeiro e o status do aluno para o ano anterior é
Período de experiência
, o Workday:
  1. Muda a frequência de avaliação para Período acadêmico.
  2. Desembolsa prêmios com base no status do ERP do período acadêmico mais recente.
No grupo de perfis Auxílio financeiro do estudante, visualize o status dele no relatório de
Attendance Plan
,
Progress acadêmico satisfatório
ou
Histórico de processos do sistema AP
 .
Monitoramento de transferência
O Workday não desembolsa o prêmio quando uma destas condições é verdadeira:
  • Se a Data de monitoramento de transferência de auxílio financeiro (FATMD) de um estudante ainda não passou, a data de monitoramento de transferência deve ser anterior à data de hoje.
  • A data de monitoramento de transferências está em branco e a
    Data de início do registro acadêmico
     é inferior a 90 dias.
A condição de elegibilidade para desembolso
para monitoramento de transferência
 não faz referência à lógica usada na integração
de saída de transação TSM e FAH NSLDS
 .
O Workday desembolsa o prêmio quando uma destas condições é verdadeira:
  • Um estudante não tem uma data de monitoramento de transferências e sua data de início de inscrição é superior a 90 dias antes da data do desembolso.
  • Um estudante tem uma data de monitoramento de transferência e o período de monitoramento de transferência (data de monitoramento de transferência mais 7 dias) já passou.
Você pode visualizar a FTMD no relatório
Visão geral
 do estudante do seu grupo de perfil Auxílio financeiro ou editá-la usando a tarefa
Editar data de monitoramento de transferência de auxílio financeiro
 . Durante a edição, você pode visualizar a data específica do estudante, se existir, alterá-la para uma data diferente ou remover a data.
Verificar frequência nas aulas
O Workday não desembolsa o prêmio até que o corpo docente tenha verificado a frequência do estudante nas aulas.
No relatório
Plano de frequência
 do grupo de perfis Auxílio financeiro do estudante, verifique se o status do empréstimo é
Frequência verificada para PDV
.
O Workday também verifica essas condições quando a tarefa Desembolsar pagamentos é executada e retém desembolsos de concessão quando os estudantes atendem a qualquer uma delas.
Condição
Descrição
Solução de problemas
Itens de ação
O Workday não desembolsa o prêmio quando há itens de ação associados com status
Em andamento
 ou
Cancelado
.
No relatório
Itens de ação
 de um grupo de perfis Auxílio financeiro de um estudante, verifique se há itens de ação ausentes ou verificação federal incompleta que estão impedindo o desembolso.
Concessão não aceita
O Workday não desembolsa a premiação quando o status da premiação não é
Aceito
 no momento do desembolso.
Verifique o status da concessão no relatório
Assistência financeira total
 do grupo de perfis Auxílio financeiro do estudante.
COD
O Workday não desembolsa o prêmio quando:
  • O status de origem do COD não é
    Aceito
    .
  • O status do desembolso de COD não é
    Aceito
     ou
    Pronto para transmitir
    .
Quando você recusa essa condição de elegibilidade na tarefa
Configurar política de condição de elegibilidade para desembolso
 , o Workday não verifica a elegibilidade do COD antes de desembolsar a concessão.
Marque COD no relatório
Status de COD
 do grupo de perfis Auxílio financeiro do estudante.
Cálculo de elegibilidade para desembolso
O Workday não desembolsa o prêmio se você configurou um cálculo de elegibilidade para desembolso que o estudante não atendeu.
Reempacote pendente
O Workday não desembolsa o prêmio se ele sinaliza o registro acadêmico do estudante para avaliação devido a uma alteração nos dados. Em vez disso, o Workday avalia o registro acadêmico sinalizado durante a Orquestração de tarefas noturnas do estudante e, com base em suas políticas de reação em pacote:
  • Reempacota o pacote de auxílio financeiro do estudante.
  • Insere o estudante no relatório de revisão de reação correspondente para que você possa revisar e resolver a reação manualmente.
Para processar manualmente as alterações no registro acadêmico do estudante, execute o relatório
Executar processos de auxílio financeiro ao estudante por candidato
 ou o relatório
Executar processos de serviços financeiros para o estudante por estudante
 .
Revisão de reação obrigatória
Se o estudante aparece em algum relatório de avaliação de reação, o Workday não desembolsa o prêmio até que você conclua uma avaliação manual.
Quando você recusa essa condição de elegibilidade na tarefa
Configurar política de condição de elegibilidade para desembolso
 , o Workday desembolsa o prêmio, mesmo que o estudante esteja em um relatório de avaliação de reação.
Revise as reações pendentes após executar um destes relatórios:
  • Revisão de reação a custos de frequência
  • Revisão da reação da embalagem de remuneração por mérito
  • Revisão da reação à embalagem necessária
No relatório
Assistência financeira total
 de um grupo de perfis Auxílio financeiro de um estudante, você também pode visualizar as reações individuais, em que os botões de reação aparecem para reações pendentes.
Para saber por que um desembolso falhou para um estudante, acesse o relatório
Desembolso
 no grupo de perfis Auxílio financeiro do perfil do estudante. Você pode ver o motivo da falha de desembolso na coluna
Falhas no desembolso
 .