Etapas: criar modelos de requisição

Configure o processo de negócios Self-Service: Requisition Template
e a política de segurança na área funcional Procurement.

Para gerenciar a segurança de modelos compartilhados, a Workday recomenda que você aceite a funcionalidade

Habilitar atualizações de segurança do modelo de requisição

e configure a política Process: Shared Requisition Template - View
.

Você pode criar modelos de requisição para agilizar o pedido dos mesmos bens, serviços ou trabalhadores terceirizados repetidamente. Cada modelo pode incluir bens, serviços ou trabalhadores terceirizados

A Workday recomenda que você limite as linhas do modelo de requisição a 5.000 ou menos para obter o melhor desempenho.

Acesse a tarefa

Criar modelo de requisição

para criar um modelo de requisição privado.

Como alternativa, use

Criar modelo de requisição compartilhado

para criar modelos públicos que podem ser compartilhados com outros usuários ou grupos de usuários e definir quem tem acesso. No entanto, o criador sempre pode visualizar qualquer requisição criada com essa tarefa.

Configure o processo de negócios Processo: modelo de requisição compartilhado
e a política de segurança na área funcional Procurement.

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Nome do modelo de requisição	Especifique um nome para seu modelo de requisição.
Empresa	Você pode selecionar uma ou mais empresas ou hierarquias de empresas.
Worktags	Você pode selecionar uma ou mais worktags ou hierarquias de worktags disponíveis.
Tipo de requisição	Você pode selecionar um ou mais tipos de requisição.
Local de entrega	Você pode selecionar um ou mais locais de entrega.
Moeda de precificação de requisição	Especifique uma moeda para seu modelo.

(Opcional) Para modelos de requisição compartilhados, considere:

Opção	Descrição
Modelo de nova admissão para perfil de cargo	Especifique um ou mais perfis de cargo. Você pode usar esse modelo para criar uma requisição para um trabalhador com esse perfil de cargo.
Acesso ao modelo (Somente modelos compartilhados)	Selecione um nível de acesso para o modelo: Público : todos os usuários podem acessar o modelo. Grupo de segurança: você pode selecionar um ou mais grupos de segurança para acessar o modelo. Usuário : você pode selecionar um ou mais usuários para acessar o modelo. Não compartilhado : somente você pode acessar o modelo.

(Opcional) Use regras de determinação da fonte de suprimento para preencher o fornecedor e os atributos relacionados, caso não estejam incluídos nos modelos de requisição, quando você adiciona um item de compra ao carrinho de compras:

Conexão de origem do pedido

Contrato de fornecedor

ID de item de fornecedor

Fornecedor

Aplicabilidade fiscal

Custo unitário

Quando você adiciona ao carrinho de compras uma unidade de medida inválida de uma linha de requisição de modelo, o Workday atualiza a unidade com base no atendimento.

Para preencher as guias

Linhas de bens

Linhas de serviços

, considere:

Opção	Descrição
Empresa	Adicione perfis intercompanhias associados à empresa indicada no cabeçalho para exibição nas linhas de requisição do modelo. Habilite requisições para várias empresas em seu locatário antes de adicionar empresas do perfil intercompanhias.
Item	Especifique (ou crie) o item de compra para esta linha. Você não pode incluir itens do catálogo externo em modelos ou cópias de requisições. Os trabalhadores devem adicionar itens do catálogo externo às suas requisições finais manualmente para obter os itens e preços mais atualizados.
ID de item de fornecedor	Exibe a ID de item do fornecedor se o item de linha for um item do fornecedor. Exemplo: um catálogo de fornecedor, fora do catálogo ou item do catálogo externo.
Categoria de despesa	Selecione Categoria de despesa para linhas de bens e serviços fora do catálogo. Isso ajuda a organizar, analisar e gerenciar as despesas com mais eficiência.
Recurso de atendimento	Selecione Pedido de compra de recursos de atendimento para suprir um fornecedor ou Estoque para permitir a movimentação de bens estocados até o destino final.
Centro de gestão de estoques	Selecione um Centro de gestão de estoques para o Atendimento de estoque. Este é o local de armazenamento de bens, matérias-primas ou produtos acabados.
Fornecedor	Selecione o Fornecedor para atendimento de pedido de compra. Quando você seleciona um fornecedor com um contrato existente com sua empresa, sua solicitação é enviada diretamente ao fornecedor após a aprovação. Para bens solicitados de fornecedores sem contrato, a solicitação é encaminhada por meio de um comprador antes da emissão da requisição. Se você não selecionar um fornecedor na requisição, o comprador atribuirá um.
Conexão de origem do pedido	(Opcional) Selecione um site de fornecedor específico onde você quer emitir um pedido de compra resultante de uma requisição feita a partir deste modelo de requisição. O Workday preenche esses campos com base nas conexões de origem do pedido, em vez do fornecedor: E-mail de emissão de pedido de compra por padrão Emissão de pedido de compra Método de expedição Condições de expedição Quando você usa um modelo de requisição, a conexão de origem do pedido no modelo substitui qualquer definição de conexão de origem do pedido por padrão.
Quantidade	Especifique a quantidade para as linhas de bens. Ao definir uma quantidade igual a zero, você pode solicitar que os usuários incluam uma quantidade quando eles adicionam itens ao carrinho de compras.
Unidade de medida	Para linhas de bens, especifique as unidades de medida. Para itens que são unidades individuais, use Cada .
Valor total	Para linhas de bens, especifique o custo por unidade de medida. Para linhas de serviço, insira o Valor total diretamente.
IDs de item alternativas	IDs de item alternativas para o item de catálogo, item de catálogo externo ou item de compra. Quando você configura requisições com IDs de item principais na tarefa Manter opções de exibição de tipo de ID de item , o Workday exibe até três IDs de item em colunas. Você pode selecionar os itens restantes que não estão marcados como IDs de item principais na coluna IDs de item adicionais .
Etiquetas de item	Etiquetas de item associadas ao item de catálogo, item de catálogo externo ou item de compra.
Endereço de envio	Selecione o endereço de envio obrigatório na opção disponível. Quando esse campo está em branco e o modelo é usado, o endereço de envio por padrão do trabalhador é preenchido na nova requisição.
Local de entrega	Selecione o local de entrega necessário na opção disponível.

(Opcional) Acesse a tarefa

Manutenção em massa de modelos de requisição

para:

Adicionar novos itens

Atualizar o item, a unidade de medida ou a quantidade de uma linha de modelo

Excluir linhas do modelo

(Opcional) Acesse o menu de ações relacionadas no modelo para adicionar os itens ao carrinho selecionando

Aquisições

Adicionar ao carrinho

Use o relatório

Modelos de requisição

para ver uma lista de modelos disponíveis. Esse relatório lista todos os seus modelos e todos os modelos compartilhados que você tem permissão para visualizar.

Conceito: modelos de requisição

Adquirir bens e serviços para novos trabalhadores

Etapas: definir conexões de origem do pedido de fornecedor