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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: manter acesso à requisição para bens e serviços

Etapas: manter acesso à requisição para bens e serviços

  • Compreenda os grupos de segurança com base em segmento e a segurança segmentada.
  • Determine se você precisa restringir segmentos de dados a grupos de trabalhadores.
Você pode configurar a segurança com base em segmento para restringir a disponibilidade de bens e serviços que seus trabalhadores podem comprar de fornecedores durante a requisição. Os trabalhadores podem acessar somente o que está habilitado para seu grupo.
A segurança segmentada requer muito planejamento. Com:
  • Segmentos de segurança, os valores incluídos podem cruzar vários segmentos ou serem mutuamente exclusivos.
  • Grupos de segurança, os trabalhadores podem fazer parte de um ou mais grupos e terem acesso a um ou mais segmentos de segurança.
  1. Crie segmentos de segurança para:
    • Categorias de despesa e hierarquias de categorias de despesa: acesse a tarefa
      Criar segmento de segurança de categoria de despesa de requisição
      .
    • Fornecedores: acesse a tarefa
      Criar segmento de segurança de fornecedor da requisição
      .
    • Links do fornecedor: acesse a tarefa
      Criar segmento de segurança de link de fornecedor
      .
    • Contratos de fornecedor: acesse a tarefa
      Criar segmento de segurança de contrato de fornecedor
      .
    • Entidades solicitantes: acesse a tarefa
      Criar segmento de segurança de entidade solicitante de aquisição
      .
    O Workday baseia a segurança segmentada no usuário conectado ao Workday, não no solicitante atribuído à requisição.
    Segurança: domínio
    Procurement Segmented Setup
     na área funcional System.
  2. Acesse o relatório
    Configuração de segurança de segmento de requisição
    .
    Com essa área de trabalho, defina e revise a segurança segmentada de todas as requisições em um só lugar. Os trabalhadores associados ao segmento podem selecionar esses valores. Crie segmentos suficientes para cobrir cada requisito de acesso de segurança exclusivo. Exemplo: crie diferentes segmentos para executivos, gestores e colaboradores. A Workday recomenda que você crie segmentos do menor para o maior grau de restrição.
    1. Clique no botão
      Adicionar segmento
       e selecione o tipo.
    2. Para preencher as seleções, considere:
      Campo
      Descrição
      Categoria de despesa
       e
      Hierarquia de categorias de despesa
      Controla as categorias de despesa e hierarquias disponíveis nas requisições, como:
      • Bens e serviços ad hoc (por meio do link
        Solicitar itens fora do catálogo
         ).
      • Linhas de requisição de item de compra (por meio do link
        Pesquisar catálogo
        ).
      • Linhas de requisição de serviço com base em projetos (por meio do link
        Solicitar serviços com base em projeto
        ).
      As hierarquias incluem todas as hierarquias secundárias e suas categorias de despesa. O Workday restringe os itens de compra por meio de sua associação a categorias de despesa e hierarquias.
      Fornecedor
      Controla os fornecedores acessíveis em requisições, como:
      • Linhas de requisição ad hoc (por meio do link
        Solicitar itens fora do catálogo
         ).
      • Linhas de requisição de item de compra (por meio do link
        Pesquisar catálogo
        ).
      • Linhas de requisição de serviço com base em projetos (por meio do link
        Solicitar serviços com base em projeto
        ).
      Links de fornecedor
      Controla os links de fornecedor acessíveis nas requisições quando um trabalhador clica no link
      Conectar-se a sites de fornecedor
       em uma requisição.
      Contratos de fornecedor
      Controla os catálogos acessíveis nas requisições (por meio do link
      Pesquisar catálogo
      ). Selecione um dos contratos com itens de catálogo.
      Entidade solicitante
      Controla os valores do cabeçalho da requisição que o Workday preenche a partir das informações da entidade solicitante. Também é possível usar entidades solicitantes para limitar a visualização de itens no catálogo às entidades associadas.
  3. Acesse a tarefa
    Create Security Group
    .
    Crie os grupos de segurança para associar aos segmentos de segurança, caso os grupos existentes não atendam aos requisitos da sua empresa. Você pode criar grupos com base em critérios como local, função, cargo ou organização. Se preferir, atribua usuários específicos a um grupo de segurança com base em usuários.
    • Selecione a
      área funcional
      Procurement
      .
    • Selecione a política de segurança.
    • Remova o grupo de segurança por padrão
      Todos os usuários
      .
    • Adicione seus grupos de segurança com base em segmentos para restringir seus membros aos valores incluídos em seus segmentos de segurança.
  7. Teste as alterações da política de segurança.
    Conecte-se como um usuário diferente para cada segmento e verifique se eles têm acesso somente aos itens associados a seus grupos de segurança com base em segmentos. Você pode:
    • Testar categorias de despesas e fornecedores usando o link
      Solicitar itens fora do catálogo
       em uma requisição.
    • Testar categorias de despesas, fornecedores e contratos de pedidos de fornecedor usando o link
      Pesquisar catálogo
       em uma requisição.
    • Testar categorias de despesas e fornecedores usando o link
      Solicitar serviços com base em projeto
       em uma requisição.
    • Testar os links de fornecedor usando o link
      Conectar ao site do fornecedor
       em uma requisição.
Durante a requisição, os trabalhadores podem selecionar somente os bens e serviços aos quais têm acesso protegido, com base nos grupos de segurança com base em segmentos aos quais pertencem.
  • Segurança segmentada por categorias de despesa
    : permite que os compradores com uma função de TI tenham acesso a todas as categorias de despesas, mas restrinja o acesso de todos os outros trabalhadores ao hardware.
  • Segurança segmentada do fornecedor
    : restrinja o acesso do controlador a fornecedores de TI, mas permita o acesso do comprador a eles.
  • Segurança segmentada de links de fornecedor
    :
    • Permita que os compradores da região oeste se conectem a sites de fornecedor da região oeste.
    • Permita que os compradores da região nordeste se vinculem a fornecedores da região nordeste.
  • Segurança segmentada de contratos de pedido de fornecedor
    :
    • Permita que os trabalhadores da região oeste tenham acesso somente aos catálogos da região oeste.
    • Permita que os trabalhadores do nordeste tenham acesso somente aos catálogos do nordeste.
Para excluir segmentos de segurança:
  • Use a tarefa
    Excluir segmento de segurança para aquisição
    .
  • Remova o segmento do grupo de segurança com base em segmento ao qual ele pertence.