Etapas: habilitar solicitações de fatura de fornecedor no portal do fornecedor
Você pode permitir que os contatos de fornecedor criem novas solicitações de fatura de fornecedor no portal do fornecedor, independentemente de pedidos de compra ou contratos de fornecedor. Os especialistas em contas a pagar podem revisar as solicitações enviadas do portal do fornecedor e criar faturas de fornecedor. Isso ajuda a reduzir o tempo de processamento da fatura quando os pedidos de compra não são necessários.
- Adicione o grupo de segurançaContato de fornecedor como si mesmoà ação de inícioCriar solicitação de fatura de fornecedor no portal do fornecedorno processo de negóciosEvento de solicitação de fatura de fornecedor.Para criar uma fatura de fornecedor automaticamente quando uma solicitação de fatura de fornecedor é aprovada, adicione a etapa de açãoCriar fatura de fornecedor a partir de solicitação de fatura de fornecedorao processo de negóciosEvento de solicitação de fatura de fornecedor.
- AcesseManter painéis.AdicioneSolicitações de fatura mais recentesà seçãoWorkletsno painelFaturas e pagamentos.Adicione estas tarefas ao painelFaturas e pagamentos:
- Criar solicitação de fatura de fornecedor no portal do fornecedor
- Localizar solicitações de fatura de fornecedor
- Acesse o perfil do fornecedor.Acesse a tarefaCriar alteração de fornecedorno menu de ações relacionadas do fornecedor.Adicione as empresas selecionadas ao campoEmpresas restritas para contatos de fornecedor. Quando a opçãoEmpresas restritas para contatos de fornecedorestiver vazia, o contato do fornecedor não pode enviar solicitações de fatura de fornecedor no portal do fornecedor.
- (Opcional) Para selecionar quais campos você quer exibir, ocultar ou tornar obrigatórios: navegue atéConfigurar campos opcionaisna solicitação de fatura no portal do fornecedor e selecioneOpen Supplier Invoice Request Event.