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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Criar solicitações de fornecedores

Criar solicitações de fornecedores

  • Identifique a ID fiscal do fornecedor, o número DUNS e as informações de contato.
  • Configure estas etapas de ação no processo de negócios
    Evento de fornecedor
    :
    • Criar conta bancária de liquidação
    • Criar conta Workday para contato de fornecedor
    • Gerenciar anexos para solicitação de fornecedor - Processo de negócios
    • Atualizar informações de contato do fornecedor
  • Configure o processo de negócios
    Solicitação de fornecedor
     e a política de segurança na área funcional Suppliers.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Supplier Administration
     na área funcional Suppliers.
Crie solicitações de fornecedores que você quer definir no Workday. Se você não tem informações do fornecedor, pode enviar solicitações de informações diretamente a eles por meio do portal do fornecedor.
  1. Acesse a tarefa
    Criar solicitação de fornecedor
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Número DUNS
    Se conhecido, insira o número DUNS do fornecedor.
    Quando sua organização usa cartões de compras, a integração usa números DUNS para procurar fornecedores em arquivos de transação.
    Restrito a empresas
    Selecione uma empresa específica, hierarquia de empresas ou ambas para enviar faturas a aprovadores em regiões diferentes. O Workday encaminha o processo de negócios
    Solicitação de fornecedor
     para os trabalhadores associados ao grupo de segurança com base em funções definido para a empresa ou hierarquia de empresas.
    Tipo de formulário de autoridade fiscal
    Selecione o tipo de autoridade fiscal do fornecedor:
    • 1042-S para estrangeiro não residente sujeito à retenção de renda nos EUA.
    • 1099 MISC para relatar receitas diversas ao IRS.
    • TDS para identificação do imposto deduzido na fonte.
    Tipo TIN
    Se aplicável, selecione o tipo de declaração de imposto retido na fonte ou para o fornecedor, ou ambos:
    • SSN ou ITIN (Número do Seguro Social ou Número de Identificação de Contribuinte)
    • EIN (número de ID do empregador)
    ID fiscal
    Para relatar e arquivar formulários de imposto do fornecedor no IRS, insira a ID fiscal do fornecedor.
    Link de documento
    Esse campo é exibido quando você define um padrão URI (ID Uniforme de Recursos) válido, incluindo:
    • Um Localizador Uniforme de Recursos (URL).
    • Uma linha em branco para permitir que os usuários insiram quaisquer valores sem restrições neste campo.
    Para definir um URI válido, selecione
    Supplier Document Link
     na opção
    Supplier External URI Link Type
     na tarefa
    Manter validação de link externo
    .
    O Workday valida o link para garantir que ele tenha um URI válido, conforme definido pelo seu administrador de segurança. Esse processo fornece segurança adicional para ajudar a evitar conteúdo malicioso em links externos.
    Se você armazena documentos ou imagens de suporte em um repositório externo, insira o URL desse local. Depois de salvar a transação, o Workday exibe o URL como um hiperlink dinâmico para a imagem. Os aprovadores podem consultar este documento antes de aprovar a transação.
    FATCA
    Quando essa opção é marcada, marca também (automaticamente) a caixa de seleção
    FATCA filing requirement
     no formulário 1099 MISC para dar suporte aos requisitos de arquivamento da FATCA de certas instituições financeiras estrangeiras.
    Justificativa
    Justifique sua solicitação de fornecedor.
  3. Para preencher essas guias, considere:
    Opção Descrição
    Informações de contato
    Forneça detalhes de contato para este fornecedor, como a conta
    E-mail
     principal para emissão de pedidos de compra por e-mail. Para relatórios 1099 MISC, selecione o endereço do tipo de uso
    Declaração de imposto de renda
     e inclua o endereço do relatório 1099 MISC. Se você não inclui um endereço para a declaração de imposto de renda, o Workday usa o endereço principal do fornecedor.
    Classificações
    Inclui:
    • Detalhes das certificações de Minority Business Enterprise (MBE) e Women's Business Enterprise (WBE).
    • Categorias de despesa e hierarquias de categoria de despesa para associar este fornecedor a códigos de classificação de compras.
    Anexos
    Anexe documentos do fornecedor:
    • Clicando no clipe de papel para carregar arquivos do seu computador ou de outro sistema de arquivos.
    • Arrastando e soltando arquivos na caixa
      Arraste e solte os arquivos aqui
      .
    Você pode anexar documentos com os tipos de arquivo listados na tarefa
    Editar definição de locatário - Sistema
    .
    Contato do fornecedor
    Adicione detalhes de contato. Na aprovação, os contatos do fornecedor recebem e-mails com uma senha e um nome de usuário. O contato do fornecedor pode se conectar ao portal do fornecedor para executar:
    • Anexos
    • Informações de contato
    • Detalhes da conta bancária de liquidação
Quando você envia, o Workday encaminha o fornecedor para aprovação.
Na etapa de revisão do processo de negócios
Solicitação de fornecedor
, os avaliadores podem preencher mais detalhes do fornecedor em campos adicionais que não estão disponíveis na tarefa
Criar solicitação de fornecedor
. Para obter mais informações sobre campos de fornecedor, consulte Criar fornecedores.