Considerações para a definição: relatórios personalizados
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejamento sua configuração e uso dos relatórios personalizados. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Você pode criar relatórios personalizados para atender aos requisitos de geração de relatórios e análise de dados específicos às suas necessidades de negócios.
Assim como os relatórios padrão, os relatórios personalizados permitem que você:
- Acessar dados relevantes em tempo real.
- Executar ações sobre os dados diretamente nos resultados do relatório.
- Use segurança configurável para limitar o acesso aos dados dos relatórios.
Vantagens para a empresa
Os relatórios personalizados permitem que você:
- Crie relatórios para suas necessidades comerciais específicas.
- Habilite um relatório como um worklet.
- Mantenha um controle maior de seus relatórios, pois eles permanecem inalterados quando o Workday atualiza os relatórios padrão.
- Programar relatórios e compartilhar resultados com diferentes grupos em vários formatos.
- Transferir dados do Workday ou do Workday habilitando relatórios como serviços Web.
- Traduza um relatório para outro idioma.
Casos de uso
- Copie um relatório padrão existente e modificar o para sua empresa.
- Crie um novo relatório personalizado.
- Crie ou editar painéis para exibir vários relatórios relacionados.
- Extraia dados do Workday por meio de uma integração do EIB (Enterprise Interface Builder) (Enterprise Interface Builder).
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Qual relatório padrão você pode usar para fornecer os resultados de que precisa? | Você pode executar o relatório Relatórios padrão do Workday para visualizar estes dois tipos de relatórios padrão fornecidos pelo Workday:
Se nenhum dos relatórios padrão atender às suas necessidades, você poderá copiar e editar um relatório existente ou criar um relatório personalizado. |
Você quer delegar a gestão de relatórios a uma função em sua organização/ locatário? | Você pode designar um administrador de relatórios para gerenciar todos os relatórios em seu locatário. |
Qual fonte de dados de relatório (fonte de dados de relatório) você deve selecionar? | Os dados que você pode acessar em um relatório dependem da fonte de dados de relatório que você selecionou. Cada fonte de dados de relatório contém instâncias de um objeto de negócios, que funciona como o não se aplica. Várias fontes de dados de relatório podem ter o mesmo não se aplica.
Considere selecionar uma fonte de dados de relatório com um não se aplica que inclua a maioria dos campos de que você precisa. Sempre que possível, selecione uma fonte de dados de relatório indexada. As fontes de dados de relatório indexadas permitem que o seu relatório seja executado mais rapidamente do que as fontes de dados de relatório padrão. Se o seu relatório precisar de uma data de vigência, use uma fonte de dados de relatório padrão. |
Como usar várias fontes de dados de relatório em um relatório? | Você pode combinar dados de várias fontes de dados de relatório em relatórios compostos. Os relatórios compostos acessam os dados por meio das fontes de dados de relatório de sub-relatórios. Você pode fazer referência a estes tipos de relatório como sub-relatórios:
|
Como incluir campos que não estão na fonte de dados de relatório? | Você pode criar campos calculados que usam dados existentes no Workday para:
Você também pode adicionar campos personalizados a objetos de negócios quando cria um objeto personalizado. |
Outros usuários precisam de acesso aos dados neste relatório? | Se os usuários tiverem acesso aos domínios de segurança corretos, poderão executar o relatório e editar a definição de relatório.
Você também pode exportar os resultados do relatório como planilha ou PDF e compartilhar o arquivo com outros usuários. Planilhas e PDFs não têm restrições de segurança. |
Quer habilitar seu relatório como um serviço Web ? | Você pode habilitar relatórios avançados e de pesquisa como serviços Web, que permitem acesso aos resultados de relatórios por meio de URLs. Você pode usar estes serviços Web em:
|
Você precisa que os relatórios sejam executados em horários específicos ou em intervalos regulares? | Você pode programar quando e com que frequência os relatórios são executados. Os relatórios programados são executados em segundo plano e você pode download dos arquivos de relatório gerado . |
Você quer executar vários relatórios ao mesmo tempo? | Você pode criar grupos de relatórios relacionados e programá-los para serem executados ao mesmo tempo. Exemplo: relatórios financeiros de fim de exercício.
Você também pode distribuir relatórios usando um grupo de relatórios para executar um único relatório com diferentes valores de lista de opções em sucessão rápida. |
Como você quer que os resultados do relatório sejam exibidos? | Você pode exibir os resultados do relatório em um gráfico, em uma tabela ou em ambos. Os relatórios de matriz são os melhores para exibir a maioria dos tipos de gráfico.
Você também pode exibir relatórios como worklets em um painel para fornecer aos stakeholders uma visão geral dos dados importantes. Exemplos: painéis de remuneração e benefícios e diversidade fornecidos pela Workday. |
Como você organiza e gerencia todos os relatórios em seu locatário? | Você pode marcar relatórios com etiqueta para organizá-los e facilitar a pesquisa.
A Workday recomenda que você revise seus relatórios personalizados regularmente e excluir relatórios não usados. |
Recomendações
Use o relatório
Relatórios padrão do Workday
para pesquisar relatórios padrão existentes que possam atender aos seus requisitos antes de criar um novo relatório personalizado.Crie relatórios personalizados em locatários de Implementação ou Sandbox antes de migrá-los para seu locatário de produção . Em seguida, valide os relatórios caso haja um impacto subsequente em alertas e outros processos.
Antes de migrar relatórios, considere o impacto subsequente nos relatórios editados em locatários de nível inferior para que você não migrar potencial problemas.
Para desempenho máximo:
- Usar fontes de dados de relatório indexadas.
- Selecione a menor fonte de dados de relatório que inclui todas as instâncias de objeto de negócios de que você precisa.
- Em vez de criar seu próprio filtro na definição do relatório, use os filtros fonte de dados de relatório integrados mais rápidos sempre que possível. Exemplo: use o filtroWorkers by Rolena fonte de dados de relatóriode relatório Workers for HCM Reporting. O relatórioFontes de dadostem uma coluna que indica filtros fonte de dados de relatório .
- Selecione uma fonte de dados de relatório que inclua listas de opções integradas em vez de criar suas próprias listas de opções. O relatórioFontes de dadostem uma coluna que indica se uma fonte de dados de relatório inclui listas de opções integradas.
- Crie relatórios personalizados com valores de lista de opções quando usar o relatório em fontes de dados de relatório de alto volume. Isso ajuda a evitar um potencial impacto no desempenho do locatário . Exemplo: para relatórios que usam a fonte de dados de relatórioTransações de processo de negócios, use as seguintes listas de opções necessário no relatório para ajudar a melhorar o desempenho do relatório:Processos de negócios,Status da transaçãoe intervalo de datas (Intervalo de datas de inícioouIntervalo de datas de conclusão).
- Limite o número de campos calculados em seu relatório.
Limitações
Limitações | Considerações |
|---|---|
Cópia de relatórios | Seu relatório deve ter um Tipo de gerador de relatórios no relatório Relatórios padrão do Workday . |
Tempo de processamento do painel | Os painéis expiram após 30 segundos, portanto, os relatórios que você implementa como worklets em painéis devem terminar de executar dentro desse tempo. |
Filtragem | O Workday não oferece suporte à filtragem em campos que retornam instâncias derivadas, como campos calculados de consulta de consolidação de datas. |
Congelamento de colunas | Você não pode congelamento colunas usando a opção Preferências de grade na barra de ferramentas da tabela :
|
Tempo de processamento do relatório | Os relatórios têm limites de tempo de processamento diferentes, dependendo de onde você os executa:
Após 20 segundos, o Workday permite que você programe a execução do relatório para ser executado como um processo em segundo plano. Se o processamento do relatório ultrapassa 30 minutos, o Workday exibe um erro. |
Security
Estes domínios de segurança estão na área funcional System:
Domínios | Considerações |
|---|---|
Permite criar apenas relatórios temporários.
| Permite que você restrinja os usuários para criar apenas relatórios temporários. |
Custom Report Administration
| Permite que você execute estas ações em relatórios personalizados:
|
Custom Report Creation
| Permite que você crie e modificar relatórios personalizados. |
Tradução de dados
| Permite traduzir relatórios personalizados. |
Manage: All Custom Reports
| Permite que você execute estas ações em relatórios personalizados:
|
Compartilhamento de definição de relatório - Todos os usuários autorizados
| Permite que você compartilhar definições de relatório com todos os usuários autorizados a acessar a fonte de dados de relatório de relatório da definição de relatório. |
Compartilhamento de definição de relatório - Grupos específicos
| Permite que você compartilhar definições de relatório com outros usuários em um grupo de segurança. |
Compartilhamento de definição de relatório - Usuários específicos
| Permite controlar quais usuários podem compartilhar definições de relatório com usuários específicos e designados. |
Report Tag Management
| Permite que você forneça acesso aos usuários para gerenciar etiquetas de relatório. |
Processos de negócios
Você pode executar um relatório personalizado como uma etapa do processo de negócios adicionando uma etapa do tipo
Relatório
. Exemplo: no processo de negóciosAdmissão
, o Workday envia um relatório de subordinados ao gestor, incluindo a nova admissão. Além disso, você pode automatizar as atualizações de dados adicionando uma tarefa de alterar de dados Prism como uma etapa de serviço em um processo de negócios. Isso garante que os dados do Prism usados nas etapas posteriores do relatório estejam atualizados e precisos antes do relatório ser gerado. O Workday não permite que você programe ou execute diretamente tarefas de alteração de dados como etapas de processo de negócios automatizadas se elas usarem um upload direto de arquivos como origem. No entanto, você pode programar tarefas de alteração de dados que usam uma conexão SFTP como origem. Para evitar que os processos de negócios falhem ao executar tarefas de alteração de dados, verifique se:
- O usuário ou delegar tem permissão para acessar a tarefa de alteração de dados e todas as fontes associadas, como relatórios ou sites SFTP.
- A configuração da tarefa de alteração de dados permanece válida. Como as configurações, incluindo fontes de dados subjacentes e pipelines, podem alterar ao longo do tempo, definições inválido podem causar falhas durante a execução.
Quando o processo de negócios é executado, o Workday aplica a segurança associada ao relatório. O relatório exibe apenas as informações às quais o destinatário tem permissão para acessar.
Geração de relatórios
Você pode usar estes painéis e relatórios fornecidos pelo Workday para rastrear o uso de relatórios em seu locatário:
- RelatórioTodos os relatórios personalizados somente em segundo plano: exibe todos os relatórios personalizados habilitados como segundo plano apenas no seu locatário , adição do proprietário do relatório, área onde foi usado, e assim por diante.
- RelatórioHistórico de execuções de painel: exibe estatísticas de uso de painel dos 6 meses anteriores e inclui detalhes como quem executou o relatório e a que horas.
- RelatórioFontes de dados: exibe estes detalhes de fonte de dados de relatório :
- Listas de opções integradas
- Filtros de origem da fonte de fonte de dados de relatório .
- Grupos de segurança permitidos
- O objeto de negócios principal .
- paineldo administrador de relatórios: exibe relatórios e tarefas que ajudam a gerenciar os relatórios em seu locatário.
- Relatório Histórico de execuções de relatórios: exibe quantas vezes um relatório foi executado e inclui detalhes como quem executou o relatório e a que horas.
- RelatórioRelatórios padrão do Workday: exibe relatórios fornecidos pela Workday.
Você pode criar relatórios personalizados e rastrear informações, como proprietário do relatório e hora da última atualização, com base nestas fontes de dados de relatório:
- Todos os relatórios personalizados
- Todos os relatórios padrão
- Histórico de execuções de painel indexado
- Histórico de execução de relatório indexado
Integrações
Você pode habilitar relatórios avançados e de pesquisa personalizados como serviços Web e usá-los em integrações entre o Workday e serviços comerciais externos.
Relações e interações
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.