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Última atualização: 2023-06-23
Preparar um relatório personalizado para ser usado com um layout de formulário comercial

Preparar um relatório personalizado para ser usado com um layout de formulário comercial

Antes de preparar relatórios personalizados para uso com um layout de formulário comercial, verifique se os seguintes pré-requisitos foram atendidos:
  • Selecione
    .rptdesign
     como um tipo de arquivo permitido para carregamento no Workday em
    Editar definição de locatário - Sistema
    .
  • Baixe e instale o Workday Studio, incluindo o Report Designer.
  • Familiarize-se com a documentação e os tutoriais do Workday Studio para o Report Designer.
Além disso, para cada definição de relatório que você criar, verifique se você é o proprietário do relatório ou se o proprietário do relatório compartilhou a definição com você.
As etapas a seguir são executadas no Workday (em vez do Workday Studio). Depois de concluir as etapas abaixo para preparar um relatório personalizado para usar com um layout de formulário comercial, você pode usar o Workday Studio para criar um arquivo de design de relatório (que define o layout) para o relatório.
  1. Conecte-se ao Workday.
  2. Identifique ou crie o relatório personalizado para o qual você quer criar um layout de formulário comercial. O relatório personalizado deve ser do tipo
    Avançado
     .
  3. Na guia
    Avançado
     da definição de relatório, selecione a opção
    Habilitar como serviço Web
     .
  4. Opcionalmente, siga as etapas abaixo para salvar os dados de relatório (XML) e o esquema XML (XSD) para uso posterior no Workday Studio. Você pode procurar e usar relatórios habilitados para a Web que são armazenados no Sandbox ou no locatário de produção diretamente no Report Designer. Portanto, essa etapa é necessária somente se você quiser trabalhar com o design de relatório
    offline
     no Workday Studio (ou seja, quando você não estiver conectado ou não puder se conectar ao seu locatário do Workday). Para exportar os dados e o esquema do relatório, siga as etapas abaixo.
    1. Como uma ação relacionada do relatório, selecione
      Web Service
      View URLs
      .
    2. Selecione
      Workday XML
      REST
      Workday XML
      . Quando o código-fonte XML aparecer, salve-o como um arquivo XML em sua unidade local.
    3. Selecione
      Workday XML
      XSD
      XSD
      . Quando o código-fonte XSD aparecer, salve-o como um arquivo XSD em sua unidade local. (
      Observação
      : use a funcionalidade Salvar página como do seu navegador para executar essa etapa. Não copie e cole o texto do navegador. Copiar e colar é sujeito a erros, especialmente nos casos em que caracteres de fontes não ocidentais são usados.)
    Depois de concluir essa etapa, você terá dois arquivos (um arquivo XML e um arquivo XSD) em sua unidade local que usará como base para criar um layout de formulário comercial no Workday Studio.
    Observação
    : o XML do Workday salvo na etapa 4 contém todos os dados retornados pela definição do relatório. Portanto, você deve considerar as políticas de segurança e privacidade ao decidir onde armazenar o arquivo XML e quem deve ter acesso a ele.
Conecte-se ao Workday Studio e crie o layout de formulário comercial do relatório. Para obter mais informações, consulte Criar um layout de formulário comercial no Workday Studio.