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Última atualização: 2023-06-23
Carregar um layout de formulário comercial e anexá-lo a um relatório personalizado

Carregar um layout de formulário comercial e anexá-lo a um relatório personalizado

Antes de carregar um layout de formulário comercial e anexá-lo a um relatório personalizado, você deve primeiro criar um layout de formulário comercial no Workday Studio usando o Report Designer.
Se você associou um design de relatório (um arquivo
.rptdesign
 ) a um relatório personalizado do Workday diretamente no Workday Studio, seu layout de formulário comercial já está anexado ao seu relatório personalizado e o uso do processo descrito neste tópico não é necessário. .
Essas etapas são executadas no Workday (em vez do Workday Studio). Depois de concluir as etapas abaixo para carregar e anexar um layout de formulário comercial a um relatório personalizado, você pode executar o relatório e usar o layout personalizado.
Você pode anexar vários layouts personalizados a uma única definição de relatório. No entanto, um único layout personalizado pode ser associado a apenas um relatório personalizado.
  1. Conecte-se ao Workday.
  2. Como uma ação relacionada do relatório ao qual você quer adicionar um layout de formulário comercial, selecione
    Layouts
    Gerenciar layouts
    .
  3. Na grade
    Gerenciar layouts
     , clique em
    +
     (ícone
    de adição
     ) para adicionar uma nova linha para um novo layout de formulário comercial.
  4. Clique no botão da lista de opções no lado direito da nova linha.
  5. Na lista de opções, selecione
    Criar
    Criar layout de formulário comercial
     e clique em
    OK
     para anexar um novo layout de formulário comercial.
    Essa etapa abre a tarefa
    Criar layout de formulário comercial
     . (Você também pode acessar a tarefa
    Criar layout de formulário comercial
     diretamente na barra de pesquisa do Workday ou no menu do Workday.)
    Na lista de opções, você também pode selecionar
    Formulários comerciais personalizados ativos usando design de relatório
     para selecionar em uma lista de layouts de formulários comerciais existentes que foram anexados anteriormente a este relatório. Outra opção é selecionar
    Formulários comerciais personalizados ativos usando folha de estilos
    . Você só usaria essa opção se precisasse anexar uma folha de estilos XSL para definir o layout de formulário comercial, em vez de usar um layout de formulário comercial criado no Report Designer. Em geral, esta documentação pressupõe que você deve usar o Report Designer para criar um layout de formulário comercial, que geralmente é a prática recomendada.
  6. Insira uma
    Descrição
     para o layout de formulário comercial.
  7. Clique na caixa de seleção
    Ativo
     para permitir que esse layout de formulário comercial seja exibido na lista
    de opções Formulários comerciais personalizados ativos usando design de relatório
     .
  8. Insira um número de dias para o
    Ajuste de vencimento do documento resultante (em dias)
    . Esse é o número de dias que o documento resultante (o PDF impresso usando o layout de formulário comercial) estará disponível no Workday após sua geração. O valor máximo permitido é 25.000.
    Certifique-se de que o ajuste de vencimento especificado aqui esteja em conformidade com a política de retenção de documentos da sua organização. O Workday exclui automaticamente os documentos após o número de dias de compensação. Você não pode recuperar esses documentos.
  9. Opcionalmente, insira um
    Comentário
     para o layout de formulário comercial.
  10. Selecione
    Report Design
     e clique no botão da lista de opções associada.
  11. Na lista de opções, selecione
    Criar
    anexo do design de relatório do formulário comercial personalizado
    .
  12. Clique em
    Selecionar arquivos
     e selecione o arquivo
    .rptdesign
     que você criou no Report Designer. Você também pode arrastar e soltar o arquivo na tarefa.
  13. Clique em
    Carregar
     para carregar o arquivo
    .rptdesign
     selecionado e clique em
    OK
    .
  14. A configuração
    Aplicar design de relatório separadamente a cada linha
     afeta a forma como o Workday usa o arquivo .rptdesign quando gera um documento PDF. Essa é uma decisão de design do autor do arquivo .rptdesign. Consulte-os antes de marcar a caixa de seleção. Mais detalhes sobre essa configuração e uma descrição de suas implicações estão incluídos na documentação do Report Designer no Workday Studio.
  15. Selecione a opção
    Substituir processamento simplificado de documentos,
     se aplicável.
  16. Selecione a opção
    Forçar download de PDFs impressos
     para substituir a configuração
    Forçar download de PDFs impressos
     em
    Editar definição de locatário - Sistema
     para um layout de formulário comercial específico. Exemplo: você tem um grande relatório personalizado que quer enviar por e-mail ou salvar.
  17. Selecione o
    Relatório personalizado
     ao qual você está anexando o layout de formulário comercial.
  18. Selecione todos
    os Tokens
     a serem usados com este layout de formulário comercial.
    Você pode carregar arquivos de imagem para usar no layout de formulário comercial, como o logotipo de uma empresa ou a imagem de uma assinatura. Cada imagem deve receber um
    Nome do token
     no layout de formulário comercial. Clique em
    +
     (ícone
    de adição
     ) na grade
    Tokens
     e insira um nome de token para cada imagem que seu layout de formulário comercial usará. Clique em
    OK
     quando todos os nomes de token obrigatórios forem criados. (Não clique em
    Fechar
    .)
    Se você adiciona tokens, depois de concluir a criação do layout de formulário comercial, também deve configurá-lo da seguinte forma:
    1. Como uma ação relacionada no layout de formulário comercial, selecione
      Layout de formulário comercial > Configurar
      .
    2. Selecione um
      Token
      .
    3. À direita, clique em
      Procurar
       e selecione um arquivo de imagem da sua unidade local ou rede. As imagens podem estar no formato BMP, GIF, JPEG ou PNG.
    4. Clique em
      Carregar
       para carregar a imagem no Workday.
    5. Opcionalmente, você pode adicionar um
      Comentário
       para esclarecer a natureza da imagem (exemplo: logotipo ou assinatura). Você pode voltar a
      Configurar layout de formulário comercial
       se precisar excluir ou alterar uma imagem.
    6. Clique em
      OK
      ; em seguida, clique em
      Fechar
      .
    Observação
    : os tokens são necessários somente se o design de relatório criado no Workday Studio os exigir. Se você não tem certeza se os tokens são necessários, consulte a pessoa que criou o arquivo
    .rptdesign
     .
  19. (Opcional) Especifique suas preferências de conversão para o formulário comercial. Você pode carregar arquivos de propriedades de tradução para fornecer traduções de texto estático em seus layouts de formulários comerciais. Isso permite que você gere formulários comerciais em vários idiomas a partir de um único design de relatório. Especifique
    .properties
     como um tipo de arquivo de carregamento válido na seção
    Instruções de definição de tipo de arquivo
     da tarefa
    Editar definição de locatário - Sistema
     . Em seguida, especifique todos os arquivos de propriedades
    de traduções
     carregados anteriormente (ou crie novos) da seguinte forma:
    • Selecione um
      Idioma do usuário
       e um
      Anexo da tradução do design de relatório do formulário comercial personalizado
      associado. Cada anexo deve corresponder a um arquivo de propriedades de conversão que você carregou. Você tem a opção de criar um novo anexo de tradução diretamente dessa tarefa. Nesse caso, você pode procurar e carregar um arquivo de propriedades de tradução do seu computador.
    • Selecione
      Tradução por padrão
       para definir o idioma de tradução por padrão. Esse é o idioma que será usado para imprimir o formulário comercial, caso não haja uma tradução disponível no idioma preferencial do usuário.
  20. Se o layout de formulário comercial anexado deve ser o layout por padrão, como uma ação relacionada do relatório, selecione
    Layouts
    Gerenciar layouts
     e selecione o layout de formulário comercial como o
    Layout de impressão por padrão
    . Especifique um layout de impressão por padrão, mesmo que haja apenas um layout de formulário comercial anexado ao relatório.
Depois de concluir essa etapa, você poderá atingir o objetivo final de imprimir um relatório personalizado usando um layout de formulário comercial anexado, pois um relacionamento entre esses dois objetos foi estabelecido.
A etapa final é imprimir o relatório personalizado usando o layout de formulário comercial que você criou. Para obter mais informações, consulte Executar e imprimir um relatório personalizado que usa um layout de formulário comercial.