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Última atualização: 2024-02-23
Exemplo: definir dedução 401(k) para vários estados (EUA)

Exemplo: definir dedução 401(k) para vários estados (EUA)

Este exemplo ilustra como definir deduções 401(k) para trabalhadores de vários estados.
Erin trabalha no Arizona e no Novo México, e tem horas inseridas e aprovadas no controle de horas para ambos os estados. Sua dedução 401k é de 12%, que deve ser aplicada aos salários elegíveis ganhos em cada estado.
Sua empresa criou um plano de previdência 401(k).
Um acúmulo de pagamento
de Salários elegíveis para previdência
 .
Um cálculo de comparação de valores
de Salários elegíveis para previdência > 0
 .
Estes acúmulos de pagamento se houver outra dedução do colaborador ou uma correspondência do empregador:
  • 401(k) Total de contribuições: EE [USA]
  • 401(k) Total de contribuições: EE + ER [USA]
Segurança: domínio
Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)
 na área funcional Core Payroll.
  1. Acesse a tarefa
    Edit Company Federal US Tax Reporting
     .
  2. Marque a caixa de seleção para
    Permitir alocação de dedução antes de impostos
    .
  3. Habilite uma ou as duas opções a seguir:
    Permitir alocação de impostos de jurisdição de trabalho contínua
    ou
    Habilitar mapeamentos de impostos no local
    .
  4. Definir o Arizona e o Novo México como locais habilitados para o mapeamento de localizações fiscais.
  5. Acesse a tarefa
    Criar dedução
     .
  6. Insira estas configurações:
    Opção
    Configuração
    Name
    401(k) Pre-Tax
    Código
    401k
  7. Insira estas configurações na guia
    Com data de vigência
     :
    Opção
    Configuração
    Data de vigência
    Data atual
    Elegibilidade para categoria de execução
    Bonificação
    Regular
    Elegibilidade do trabalhador
    Linha 1:
    • Salários elegíveis para previdência > 0
    • Benefícios: percentual do plano de benefícios existente (e <> 0)
    A Workday recomenda que você revise sua configuração de plano de benefícios para as seleções do trabalhador.
    Cálculo
    Base (não rateada) * Percentual
    Recalcular durante processamento de pagamento retroativo
    A Workday recomenda que você não marque essa caixa de seleção para deduções com base em percentual.
  8. Verifique se a
    opção Não aplicar rateios de percentuais
     não está habilitada no nível do componente de pagamento.
  9. Insira estas configurações na grade
    Cálculos relacionados
     :
    Opção
    Valor
    Cálculo relacionado
    Base (não rateada)
    Cálculo de substituição
    Salários elegíveis para previdência (acúmulo de pagamento)
    Não aplicar rateios de percentuais
    Selecione a opção.
  10. Insira estas configurações na grade
    Limites
     (abaixo da grade
    Cálculos relacionados
     ):
    Valor
    Período do saldo
    Com base em
    Limite anual de diferimento eletivo para planos de SEP 401(k), 403(b), 457(b) e 408(k)
    Acumulado no ano - Ano-calendário atual (com base na data de pagamento)
    401(k) Total de contribuições: EE [USA]
    Valor limite de contribuições anuais de IRS (sem considerar o valor em dólares especificado/não a remuneração anual)
    Acumulado no ano - Ano-calendário atual (com base na data de pagamento)
    401(k) Total de contribuições: EE + ER [USA]
  11. Insira estas configurações na guia
    Sem data de vigência
     :
    Opção
    Configuração
    Grupos
    Redução tributável federal [EUA]
    Deduções antes de impostos
    Redução tributável retida na fonte estadual [EUA]
    Ordem de retenção (All): Retirement Plan Deductions [USA]
    Planos de benefícios
    Selecione o plano de benefícios relevante.
  12. (Opcional) Depois de criar uma dedução
    401(k) Roth
     , atualize o acúmulo de pagamento
    401(k) Total de contribuições: EE [EUA]
     :
    1. Acesse a tarefa
      Editar acúmulo de pagamento
       .
    2. Selecione as seguintes
      deduções
       na guia
      Adicionar e subtrair cálculos
       :
      • 401(k) Pre-Tax
      • 401(k) Roth
    3. Acesse a guia
      Calcular/Exibir exceções
       e insira estas configurações:
      Opção
      Descrição
      Opção
      Calcular e exibir somente se houver rendimento/dedução especificado
      Rendimentos/deduções especificados
      401(k) Pre-Tax
      401(k) Roth
  13. (Opcional) Depois de criar uma dedução
    de correspondência do empregador 401(k)
     , atualize o acúmulo de pagamento
    401(k) Total de contribuições: EE + ER [USA]
     :
    1. Acesse a tarefa
      Editar acúmulo de pagamento
       .
    2. Selecione as seguintes
      deduções
       na guia
      Adicionar e subtrair cálculos
       :
      • 401(k) Pre-Tax
      • 401(k) Roth
      • 401(k) Correspondência do empregador
    3. Acesse a guia
      Calcular/Exibir exceções
       e insira estas configurações:
      Opção
      Descrição
      Opção
      Calcular e exibir somente se houver rendimento/dedução especificado
      Rendimentos/deduções especificados
      401(k) Correspondência do empregador
Em seu primeiro resultado de pagamento para os dois estados, a dedução 401(k) de Erin é alocada entre os dois estados em 12% de seus rendimentos não rateados.