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Última atualização: 2025-04-18
Etapas: definir o Expense Protect

Etapas: definir o Expense Protect

Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade com base no contrato de serviço de assinatura da sua organização. Sua organização está no Acordo de serviço principal (MSA) ou no Acordo de serviço principal universal (UMSA). Para determinar o contrato de serviço de assinatura da sua organização:
  1. Selecione o avatar do seu perfil no Workday Community.
  2. Selecione
    Perfil
    .
  3. Na página de perfil, selecione o nome da sua organização, que fica abaixo do seu nome e ao lado do título do seu cargo.
  4. Visualize o valor do seu
    acordo de serviço de assinatura
     .
Se o valor é:
  • UMSA
    , a funcionalidade fica automaticamente disponível. Você pode ignorar a etapa
    Habilitar recursos do Innovation Services e contribuições de dados de aprendizado de máquina para clientes da MSA
     . Para obter mais informações sobre contribuições de dados de aprendizado de máquina, consulte Conceito: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers.
  • MSA
    , você deve habilitar essa funcionalidade por meio do Innovation Services usando a etapa
    Habilitar recursos do Innovation Services e contribuições de dados de aprendizado de máquina para clientes da MSA
     .
Observação: os clientes UMSA não têm tarefas e relatórios do Innovation Services em seus locatários, pois são apenas para clientes MSA. Os clientes da UMSA podem ignorar todas as informações relacionadas ao Innovation Services.
Você pode usar o Expense Protect para exibir de forma rápida e mais eficiente relatórios de despesas incomuns que precisam de revisão mais detalhada. Ele permite que você aproveite o aprendizado de máquina e otimize o processo de revisão de relatórios de despesas para reduzir os prazos de reembolso.
O Expense Protect leva no mínimo de duas a quatro semanas para construir e treinar o serviço de aprendizado de máquina no seu locatário antes de disponibilizá-lo. Para verificar a disponibilidade do Expense Protect, os valores são preenchidos nas colunas
Dados analíticos de riscos
 e
Nível de risco
 da
área de trabalho de relatório de despesas
A Workday recomenda fazer testes apenas em um locatário de pré-visualização ou de produção. O Workday não oferece suporte ao Expense Protect em locatários de implementação.
.
  1. Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade, dependendo do contrato de serviço de assinatura da sua organização. Para obter mais informações, consulte este artigo do Community .
    Quando você seleciona um país a ser excluído da coleta de dados, o Expense Protect fica indisponível para relatórios de despesas de favorecidos naquele país. Isso também pode resultar em um número insuficiente de relatórios de despesas obrigatórios.
    O Workday exibe o status
    Disponível
    quando você pode usar o Expense Protect.
    Segurança: domínio
    Manage: Innovation Services
     na área funcional Innovation Services.
  2. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
    .
    Em
    Opções de despesas
    , marque a caixa de seleção
    Habilitar Expense Protect for Expense Reports.
    Selecione a região em que o Workday hospeda os dados usados para aprimorar e personalizar o aprendizado de máquina e as funcionalidades de análise.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     na área funcional System.
    O Workday requer um mínimo de 10.000 linhas de relatório de despesas enviadas em seu locatário para habilitar o Expense Protect.
  3. Conceda permissões aos grupos de segurança para o domínio
    Set Up: Expense Protect
     na área funcional Expenses.
  4. Oculte ou requeira as colunas
    Nível de risco
     e
    Dados analíticos de riscos
     em:
    • Visualização em grade
    • Detalhes da linha
    • Área de trabalho de relatório de despesas
    Depois que você aceita o Expense Protect e o aprendizado de máquina está pronto no seu locatário, o Workday exibe as colunas
    Informações de risco
     e
    Nível de risco
     na
    Área de trabalho de relatório de despesas
    , mesmo que você não tenha habilitado o domínio
    Set Up: Expense Protect
    .
  5. Acesse a tarefa
    Manter configuração do nível de risco de despesa
    .
    Selecione valores de pontuação de risco para estes níveis de risco:
    • Baixo
    • Médio
    • Alto
  6. (Opcional) Acesse a tarefa
    Gerar pontuações de risco para despesas
    .
    Você pode enfileirar relatórios de despesas em andamento para avaliação, pontuação de risco e atualização de dados após aceitar o Expense Protect. Exemplo: você aceita o Expense Protect e deseja visualizar o
    Nível de risco
     e
    Dados analíticos de riscos
     em relatórios de despesas históricos. Você acessa essa tarefa para que o Expense Protect possa avaliar linhas de relatórios de despesas históricos.
    Segurança: domínio
    Set Up: Expense Protect
     na área funcional Expenses.
  7. (Opcional) Adicione a etapa de serviço
    Aguardar inferência do Expense Protect
     ao processo de negócios Evento de relatório de despesas.
    Você pode encaminhar relatórios de despesas com base na pontuação de risco.
Quando o Expense Protect identificar o nível de risco em um relatório de despesas, você poderá revisar e aprovar ou devolver as despesas anormais.
Acesse o relatório
Área de trabalho de relatório de despesas
 para visualizar os dados analíticos e níveis de risco dos relatórios de despesas. Você precisa ter acesso ao domínio
Process: Expense Report Work Area
 para acessar a
área de trabalho de relatório de despesas.
O Workday fornece um destes dados analíticos, configurados no sistema:
  • Anomalia no valor
  • Despesa duplicada
  • Item de despesa incorreto
Você também pode usar estes campos de relatório com base no objeto de negócios Linha do relatório de despesas para criar relatórios personalizados:
  • Duplicate Expense from Expense Protect
  • Pontuação de risco
  • Risk Score for Amount Anomaly
  • Risk Score for Duplicate Expense
  • Risk Score for Incorrect Expense Item
  • Item de despesa sugerido