Conceito: geração de documento dinâmico

Você pode criar modelos e personalizá-los para gerar documentos dinamicamente, como acordos de trabalho e cartas de oferta. Você pode usar um processo de negócios do Workday para revisar os documentos gerados e distribuí-los aos usuários para assinatura eletrônica.

Use a tarefa

Criar documento

para criar modelos e, em seguida, build o conteúdo de cada modelo usando blocos de texto compostos por Rich Text e dados variável . Você também pode aplicar um layout personalizado a um documento gerado dinamicamente.

Adicione uma etapa de ação
Gerar documento a um processo de negócios para gerar um documento dinâmico a partir de um modelo selecionado.

Adicione uma etapa Revisar documentos
ao mesmo processo de negócios para distribuir o documento gerado dinamicamente aos usuários apropriados. Você deve configurar a etapa Gerar documento antes da etapa Revisar documentos
.

Para visualizar um documento gerado e adicionado ao arquivo de documento do trabalhador usando uma etapa de revisão de documentos
, você deve pertencer a um grupo de segurança com acesso ao segmento que protege o modelo associado.

Você pode associar uma regras de condição a um layout personalizado e usar regras de condição para determinar quais layouts personalizados o Workday usa para exibir ou imprimir documentos gerados. Exemplo: crie uma carta de oferta que use diferentes layouts personalizados com base nas características da posição. O Workday usa o layout personalizado para o documento gerado quando o programa é executado somente quando a condição é verdadeira.

Se você adiciona layouts personalizados à grade, deve selecionar uma regras de condição para associar a cada layout personalizado.

Você não pode usar a mesma regras de condição mais de uma vez para o mesmo layout personalizado.

Você só pode selecionar regras de condição disponíveis no contexto desse documento. A regras de condição deve ser uma condição do processo de negócios .

Se você não adiciona layouts personalizados à grade, o Workday usa o layout por padrão para o documento gerado.

O Layout por padrão do documento gerado
é um layout fornecido pelo Workday com um período de retenção de documento por padrão de 3.650 dias (10 anos) a partir da data em que o documento é gerado dinamicamente. Para evitar a perda de documentos, atualize o Layout por padrão do documento gerado
usando a tarefa

Editar layout de formulário comercial fornecido

e editar o campo

Resulting Document Expiration Offset (in days)

para atender aos seus requisitos comerciais e legais. Você também pode criar e vínculo (noun) vincular (verb) um layout de formulário comercial personalizado ao seu documento com um campo

Resulting Document Expiration Offset (in days)

preenchido.

Quando você receber uma etapa de ação
Gerar documento em Minhas tarefas, o Workday avalia o layout do arquivo PDF com base em:

data de vigência do documento

A primeira regras de condição na grade que é avaliada como verdadeira. Se nenhuma regra de condição é avaliada como verdadeira, o Workday usa o layout por padrão para o documento gerado.

O Workday avalia o layout do arquivo PDF apenas uma vez e usa esse layout sempre que você imprime o arquivo PDF , seja na etapa Gerar
documento ou na etapa Revisar documentos
.