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Administrator Guide
Última atualização: 2023-09-08
Criar regras de correspondência

Criar regras de correspondência

Habilite a área funcional Duplicate Management.
Aceite a gestão de duplicatas.
Segurança:
Set Up: Duplicate Management
 na área funcional Duplicate Management.
Você pode usar regras de correspondência para identificar registros de pessoas duplicata no Workday. Exemplo: crie uma regra de correspondência que identifique registros de pessoas com o mesmo e-mail e data de nascimento. O Workday faz a correspondência quando ambas as pessoas têm a mesma data de nascimento e qualquer instância em comum do mesmo endereço de e-mail.
Você não pode excluir ou modificar regras que estão em uso em um registro correspondente ou mesclado. Você não pode modificar uma regra de correspondência enquanto a
tarefa para programação de localização de duplicatas
 é executada.
  1. Acesse a tarefa
    Gerenciar regras de correspondência
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Habilitado
    O Workday usa apenas regras habilitadas para fazer a correspondência de registros de pessoas.
    Critérios de correspondência
    Selecione os componentes a serem usados pelo Workday para fazer a correspondência dos registros de pessoas.
    Selecione pelo menos uma destas opções:
    • Endereço
    • Data de nascimento
    • E-mail
    • Nome - Todos
    • Nome - Básicos
    • ID nacional - Todos
    • ID nacional - Básicos
    • Telefone
    • ID de ex-trabalhador
    Se você selecionar
    Data de nascimento
     , deverá selecionar pelo menos um critério de correspondência adicional porque várias pessoas podem ter a mesma data de nascimento. Para todos os outros critérios de correspondência, incluindo Nome, você pode fazer a correspondência apenas com base em um único critério.
    Mesclagem automática habilitada
    Marque essa caixa de seleção quando quiser mesclar os registros automaticamente e não precisar revisar as correspondências identificadas.
    Quando você habilita a mesclar automática , não pode pré-visualizar as pessoas duplicata nem confirmar a mesclar. Antes de habilitar uma regra para mesclar automática , avaliação (noun) avaliar (verb) como ela pode afetar suas integrações e outras áreas funcionais.
    Nome da regra
    (Opcional) Crie um nome para sua regra de correspondência.
    Tipos de pessoa excluídos da mesclagem automática
    (Opcional) Quando você habilitar pelo menos uma regra para mesclar automática , selecione um ou mais tipos de pessoa a serem excluídos do processo de mesclar automática.
    Opções de mesclagem de colaborador
    Selecione uma opção de mesclar para registros de colaborador ativos:
    • Anexar dados da origem
       para adicionar quaisquer dados diferentes na origem ao registro do colaborador de alvo .
    • Não anexá-los à origem
       para deixar dados diferentes no registro de origem. Isso inclui dados adicionais, como endereços adicionais, nomes adicionais, documentos de identificação, fotos e alguns campos de informações pessoais , como status de pessoa com deficiência, estado civil e serviço militar.
    Critérios de exclusão de correspondência
    Selecione os componentes a serem excluídos da avaliação pelo Workday para uma correspondência:
    • Endereço de e-mail
    • Name
    Quando você configura dados de espaço reservado no seu locatário que não pretende mesclar, pode criar uma regra para excluí-los. Exemplo: se você tem diferentes pessoas com o mesmo endereço de e-mail de espaço reservado , pode excluí-lo da avaliação como correspondência, pois sabe que essas pessoas não são duplicatas.
    Quando você exclui dados com base no nome, a
    opção Excluir somente componentes obrigatórios é selecionada.
     A caixa de seleção, que está marcada por padrão, permite excluir quaisquer nomes com os componentes de nome necessário para um país. Exemplo: quando o país é os Estados Unidos, os nomes Emilly Smith e Emilly A. Smith são excluídos porque o nome e o sobrenome são os componentes necessário . Quando você desmarca a caixa de seleção, o Workday exclui menos registros porque eles devem corresponder exatamente a todos os componentes de nome.
    Para aplicar suas exclusões de correspondência, crie uma nova regra de correspondência ou editar uma existente antes de executar a tarefa Programar tarefa
    de localização de duplicatas
     .
  3. Execute a tarefa
    Schedule Find Duplicates Job
     para que suas alterações entrem em vigor. O Workday avalia todos os registros novamente para localizar duplicatas.