Conceito: serviços mesclados

Quando você habilita a funcionalidade

Gerenciar vários serviços como um único projeto

O Workday mescla serviços com a mesma hierarquia de projetos em um único projeto posterior, mesmo que tenham modelos de faturamento diferentes.

Quando não há hierarquias de projetos comuns entre os serviços em uma cotação, o Workday cria projetos individuais para cada uma.

O Workday valida a correspondência

do tipo de taxa

em todos os serviços mesclados. Quando o

tipo de taxa

é Dias
, os serviços mesclados devem usar a mesma

planilha de taxas de faturamento do projeto

O comportamento subsequente de como os serviços são convertidos em um projeto é determinado pelo indicador

Gerenciar vários serviços como um único projeto

no momento da criação da cotação. Quando você altera a configuração do locatário na tarefa

Manter configurações do Services CPQ

, isso afetará somente as cotações recém-criadas. As cotações existentes retêm o comportamento da configuração do indicador durante a criação da cotação.

Impacto posterior em projetos

Quando o status da cotação principal muda para Aprovado
, o Workday cria um projeto de oportunidades. No projeto de oportunidades:

nome do projeto

é Nome da cotação + Hierarquia de projetos
.

Quando o indicador de serviços mesclados não está habilitado, o nome do serviço passa a ser o nome do projeto.

descrição do projeto de oportunidades

é uma lista separada por vírgulas dos nomes dos serviços desse projeto.

data de início

do projeto é igual à data mais antiga dos serviços mesclados, e a

data de término

do projeto é igual à data mais recente dos serviços mesclados.

Todas as linhas de função dos serviços mesclados são convertidas em linhas de plano de recursos individuais no projeto.

A previsão de recursos reflete todas as linhas de função dos serviços mesclados.

O campo do relatório

Probabilidade de sucesso

deriva o valor de uma oportunidade aberta e ativa de uma cotação.

Impacto subsequente em contratos

Com base na configuração do processo de negócios Evento de oportunidade
, uma alteração nos detalhes da oportunidade, incluindo status, probabilidade, vendedor ou data de fechamento, cria um contrato de cliente com estas conversões:

data de vigência

do contrato é igual à

data de início

do projeto .

Todas as linhas de função de serviços mesclados com o mesmo tipo

de modelo de faturamento

(taxa fixa ou horas e despesas) são convertidas em uma única linha de contrato para mão de obra.

Todas as linhas de despesas de serviços mesclados com o mesmo tipo

de modelo de faturamento

são convertidas em uma única linha de contrato para despesas.

Todas as linhas de serviços mesclados de terceiros com o mesmo tipo

de modelo de faturamento

são convertidas em uma única linha de contrato.

As linhas de item e de desconto de cada serviço não são mescladas em uma única linha de contrato e exibidas como linhas separadas.

Quando os serviços mesclados têm métodos de faturamento diferentes, o Workday continua a mesclá-los em um único projeto, mas cria linhas de contrato separadas para cada método de faturamento.

Com base em como você configurou o contrato de cotação e os mapeamentos de linha de contrato para linhas de mão de obra em seu locatário, o especialista em contrato pode precisar remover a planilha de taxas contratuais de uma das linhas ou adicionar fases separadas para cada método de faturamento para diferenciar as linhas .

Considerações sobre data de linha de contrato:

Para	Data de início	Data de término
Linhas de função, terceiros e despesas	= Data de início do projeto	= Data de término do projeto
Linhas de item não recorrentes	= Data de início do item	= Data de término da relação de trabalho
Itens recorrentes	= Data de início do item recorrente	= Data de término da relação de trabalho
Linhas de desconto	= Data de início da relação de trabalho	= Data de término da relação de trabalho