Conceito: oportunidade entre aspas
Quando você não tem uma solução ou integração de CRM, pode usar a tarefa
Criar oportunidade
para criar uma oportunidade. Você pode especificar o nome da oportunidade, empresa, cliente, moeda, vendedor associado, data de fechamento prevista e quaisquer worktags ou observações. As worktags permitem que você marque dimensões específicas da oportunidade. O Workday adiciona automaticamente as worktags especificadas às cotações criadas para essa oportunidade. Para transações em massa, você pode usar o serviço Web
Put Opportunity
. Quando criar uma oportunidade, certifique-se de que:
- Você especifica um Cliente para poder criar cotações para uma oportunidade.
- O cliente não é um cliente de worktag.
- A moeda da oportunidade é válida para o cliente especificado.
Você pode editar uma oportunidade quando ela tem uma
Fonte
de Manual
. Quando você altera os campos de oportunidade após criar uma cotação:
- As alterações serão refletidas nas novas cotações.
- As cotações existentes mantêm os dados anteriores à alteração.
Cada oportunidade deve ser associada somente a uma cotação principal. Você não poderá usar uma oportunidade para criar uma cotação se:
- O status não éEm aberto.
- Tem itens de linha.
- Não tem cliente.
Para rastrear custos e despesas de mão de obra de pré- venda para um acordo de venda específico, você pode usar a worktag de oportunidade para marcar relatórios de despesas e pedidos de compra. Você pode visualizar o valor dessas transações no campo
Custo da oportunidade
.Você pode usar estes relatórios para rastrear oportunidades e custos de fechamento no Workday:
- Localizar oportunidades
- Oportunidades
- Status da oportunidade
- Visualizar oportunidade
- Visualizar resumo de oportunidades
Quando você importa dados de oportunidades criados em um aplicativo de software de terceiros, como o Salesforce, pode configurar a sua integração para mapear o campo
Origem
e exibir o nome da solução de CRM.Status da oportunidade
Uma oportunidade pode ter estes status:
- Aberta: o Workday cria automaticamente a oportunidade neste status. Você pode criar, editar e cancelar cotações quando a oportunidade tem esse status.
- Fechado/Ganho: quando o cliente em potencial aceita a cotação/contrato. Você não pode criar cotações nesse status. O Workday cria um contrato após a conclusão de todos os eventos do projeto.
- Fechado/Perdido: quando o cliente em potencial recusa o contrato. Você não pode criar cotações nesse status. O projeto associado é cancelado.
Considerações sobre o processo de negócios de evento de oportunidade
- O Workday inicia um evento de oportunidade quando você cria ou edita uma oportunidade.
- Você deve especificar uma empresa para a oportunidade a fim de encaminhar as aprovações de acordo com as funções dessa empresa.
- Quando o status da oportunidade de uma cotação principal aprovada muda paraFechado/Ganho:
- O Workday converte o projeto de oportunidades em um projeto. Você pode enviar o projeto para aprovação.
- Se houver apenas um projeto e a aprovação for negada, o Workday não criará um contrato de cliente.
- Se há vários projetos e um projeto é recusado, o Workday cria um contrato de cliente para o restante dos projetos aprovados.
- Quando os eventos de subprocesso estão em andamento e o status da oportunidade muda paraFechado/Perdido, o Workday cancela os eventos em andamento.
- Quando os eventos de subprocesso são concluídos e o status da oportunidade muda paraFechado/Perdido, o Workday converte o projeto aprovado e cria um contrato. Você pode criar um relatório personalizado para identificar os projetos convertidos.
- Quando o status da oportunidade muda deFechado/GanhoparaEm aberto, o Workday cancela os eventos de subprocesso em andamento.
- Para visualizar as alterações do evento de oportunidade, você pode acessar a Oportunidade de uma empresa e ver os detalhes na guiaHistórico do processo.
- Quando você tem validações personalizadas críticas configuradas na oportunidade e os critérios não são atendidos, o Workday não processa a oportunidade até que o erro seja resolvido.
O processo de negócios de evento de oportunidade pode ter estes status depois que um usuário aprova uma cotação principal e o processo de negócios é iniciado:
- Aprovado: quando o processo de negócios do Evento de oportunidade é aprovado. O Workday cria um projeto se as condições configuradas no processo de negócios são atendidas.
- Rascunho: quando o processo de negócios Evento de oportunidade é cancelado pelo iniciador ou o processo de negócios não é enviado. O Workday não cria um projeto e você pode continuar a processar cotações quando a oportunidade tem esse status.
- Erro: quando uma oportunidade tem erros de validação críticos. O Workday não cria um projeto. Você pode editar ou alterar a cotação existente, mas não pode criar uma nova cotação.
- Em andamento: quando o processo de negócios Evento de oportunidade está aguardando aprovação ou tem umadevolução. O Workday não cria um projeto. Você pode continuar a processar cotações quando a oportunidade tem esse status.