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Documentação
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Última atualização: 2026-03-13
Conceito: oportunidade em cotações

Conceito: oportunidade em cotações

Quando você não tem uma solução ou integração de CRM, pode usar a tarefa
Criar oportunidade
 para criar uma oportunidade. Você pode especificar o nome da oportunidade, empresa, cliente, moeda, vendedor associado, data prevista de fechamento e quaisquer worktags ou observações.
As worktags permitem etiqueta dimensões específicas para a oportunidade. O Workday adiciona automaticamente as worktags especificadas às cotações criadas para esta oportunidade. Para transações em massa, você pode usar o serviço Web
Put Opportunity
 .
Quando criar uma oportunidade, certifique-se de que:
  • Você especifica um Cliente para poder criar cotações para uma oportunidade.
  • O cliente não é um cliente com worktag .
  • A moeda da oportunidade é válida para o cliente especificado .
Você pode editar uma oportunidade quando ela tem uma
Origem
 de
Manual
 . Quando você alterar os campos de oportunidades após criar uma cotação:
  • As alterações serão refletidas nas novas cotações.
  • As cotações existentes mantêm os dados anteriores à alterar.
Cada oportunidade deve ser associada a somente uma cotação principal. Você não poderá usar uma oportunidade para criar uma cotação se:
  • O status não é
    Aberta
     .
  • Tem itens de linha.
  • Ela não tem um cliente.
Para rastrear custos e despesas de mão de obra de pré-Vendas de um acordo de venda específico, você pode usar a worktag de oportunidade para etiqueta relatórios de despesas e pedidos de compra. Você pode visualizar o valor dessas transações no campo
Custo da oportunidade
 .
Você pode usar esses relatórios para acompanhar oportunidades e custos de fechamento no Workday:
  • Localizar oportunidades
  • Oportunidades
  • Status da oportunidade
  • Visualizar oportunidade
  • Visualizar resumo de oportunidades
Quando você importa dados de oportunidades criados em um aplicativo de software de terceiros, como o Salesforce, pode configurar sua integração para mapear o campo
Origem
 a fim de exibir o nome da solução de CRM.

Status da oportunidade

Uma oportunidade pode ter estes status:
  • Em aberto
     : o Workday cria automaticamente a oportunidade com esse status. Você pode criar, editar e cancelar cotações quando a oportunidade tem este status.
  • Fechado/Ganho
     : quando o cliente potencial aceita a cotação/ contrato. Não é possível criar cotações com este status. O Workday cria um contrato após a conclusão de todos os eventos do projeto .
  • Fechado/Perdido
     : quando o cliente potencial recusa o contrato. Não é possível criar cotações com este status. O projeto associado foi cancelado.
  • Personalizado
     : os status que você cria para atender às suas necessidades organizacionais. Você pode definir um status como valor por padrão. Você também pode usá-las em condições no processo de negócios
    Evento de oportunidade
     para impulsionar os resultados pretendidos.
Esses status são fornecidos pelo Workday e são somente leitura. Você não pode defini-los como inativos.

Status da oportunidade personalizada

Você pode definir status personalizados para oportunidades, além dos status padrão fornecidos pelo Workday. Quando você cria status personalizados:
  • Você pode definir apenas um status da oportunidade como o valor por padrão.
  • O status por padrão deve ser ativo.
  • Quando um status personalizado está sendo usado, ele não pode ser removido.
  • Os status personalizados estão disponíveis como parte dos critérios de condição no processo de negócios
    Evento de oportunidade
     . Você pode usar o status personalizado para configurar as condições de conclusão do processo de negócios.
  • Status definidos como
    Inativos
     não são exibidos na lista de opções
    Status
     .
Você pode usar a tarefa
Manter configurações de status personalizado da oportunidade
 (com protegido para o domínio
Set Up: Opportunity
 ) ou a operação de serviço Web
Put Opportunity Custom Status Settings
 para criar status personalizados.

Considerações do processo de negócios do evento de oportunidade

  • O Workday inicia um evento de oportunidade quando você cria ou editar uma oportunidade.
  • Você deve especificar uma empresa para a oportunidade de rotear as aprovações de acordo com as funções dessa empresa.
  • Quando o status da oportunidade de uma cotação principal aprovada muda para
    Fechada/Ganho
     :
    • O Workday converte o projeto de oportunidades em um projeto. Você pode enviar o projeto para aprovação.
    • Se houver apenas um projeto e a aprovação for recusada, o Workday não criará um contrato de cliente.
    • Se houver vários projetos e um for recusado, o Workday criará um contrato de cliente para o restante dos projetos aprovados.
    O Workday fornece o processo de negócios com um critério de condição por padrão que usa o status
    Fechado/Ganho
     para converter cotações em projetos de oportunidades e criar contratos. Você pode editar os critérios de condição para usar outro status de oportunidade personalizado.
  • Quando os eventos de subprocesso estão em andamento e o status da oportunidade muda para
    Fechada/Perdido
     , o Workday cancela os eventos em andamento.
  • Quando os eventos de subprocesso são concluídos e o status da oportunidade muda para
    Fechado/Perdido
     , o Workday converte o projeto aprovado e cria um contrato. Você pode criar um relatório personalizado para identificar os projetos convertidos.
  • Quando o status da oportunidade muda de
    Fechado/Ganho
     de volta para
    Aberto
     , o Workday cancela os eventos de subprocesso em andamento.
  • Para visualizar as alterações do evento de oportunidade, você pode acessar a Oportunidade de uma empresa e ver os detalhes na guia
    Histórico do processo
     .
  • Quando você tem validações personalizadas críticas configuradas na oportunidade e os critérios não são atendidos, o Workday não processa a oportunidade até que o erro seja resolvido.
O processo de negócios do evento de oportunidade pode ter estes status depois que um usuário aprova uma cotação principal e o processo de negócios é iniciado:
  • Aprovado
     : quando o processo de negócios Evento de oportunidade é aprovado. O Workday cria um projeto se as condições configuradas no processo de negócios são atendidas.
  • Rascunho
     : quando o processo de negócios Evento de oportunidade é cancelado pelo iniciador ou o processo de negócios não é enviado. O Workday não cria um projeto e você pode continuar a processar cotações quando a oportunidade tem este status.
  • Erro
     : quando uma oportunidade tem erros de validação críticos. O Workday não cria um projeto. Você pode editar ou alterar a cotação existente, mas não pode criar uma nova cotação.
  • Em andamento
     : quando o processo de negócios Evento de oportunidade está aguardando aprovação ou tem uma
    Devolução
     . O Workday não cria um projeto. Você pode continuar a processar cotações quando a oportunidade tem este status.