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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: Carregar contratos de cliente

Etapas: Carregar contratos de cliente

Você pode adicionar novos contratos de cliente ou atualizar contratos de cliente existentes não aprovados no Workday a partir de uma planilha usando o Enterprise Interface Builder (EIB). A planilha inclui seções para contrato de cliente e dados de linha de contrato. Você também pode atribuir worktags a objetos de negócios específicos, como locais, centros de custo ou projetos.
Você pode enviar os contratos ou salvá-los no modo rascunho. Além disso, você pode bloquear os contratos no Workday para evitar edição ou cancelamento. No entanto, o Workday não recomenda o bloqueio de contratos de cliente porque isso impede que você altere os contratos no Workday. Depois de aprovar o contrato, você também não pode fazer alterações de contrato por meio de serviços Web.
Quando executado com êxito, o carregamento aciona automaticamente o processo de negócios
Evento de contrato de cliente
. O Workday pode executar aprovações automaticamente e ignorar revisões, tarefas a fazer e notificações no processo de negócios
Evento de contrato de cliente
. Para habilitar essas opções, selecione a opção
Concluir automaticamente
 quando você preparar a planilha.
Depois de carregar os dados com êxito no Workday, você pode visualizar os contratos do cliente acessando o relatório
Visualizar contrato de cliente
.
  1. Insira
    Submit Customer Contract (serviço Web)
     na lista de opções
    Template from Web Service Operation
    .
  2. No menu de ações relacionadas do sistema de integração do carregamento, selecione
    Modelo
    Generate Spreadsheet Template
    .
    Para manter o formato correto da planilha, não altere a extensão de arquivo .xml.
    Segurança: domínio
    Integrations: EIBs
    ,
    Integration Configure
     e
    Integration Event
     na área funcional Integration.
  3. Para personalizar o modelo, edite o modelo EIB.
  4. O Workday determina se deve adicionar ou atualizar contratos de cliente com base em suas entradas nas colunas de planilha
    Add Only
     e
    Contrato de cliente
    :
    • Para adicionar um novo contrato, insira
      Y
       no campo
      Add Only
       e deixe o campo
      Contrato de cliente
       em branco. Na seção
      Customer Contract Data
      , insira um novo valor para
      Customer Contract ID
      . Insira esse valor se quiser atribuir uma ID de referência de contrato de cliente em vez de deixar que o Workday a gere durante o carregamento.
    • Para atualizar um contrato existente, insira
      N
       no campo
      Add Only
      . Especifique a ID de referência do contrato existente no campo
      Contrato de cliente
      . Deixe o campo
      Customer Contract ID
       em branco, a menos que queira atualizar a ID de contrato de cliente existente para um valor diferente.
  5. Confirme se você está em um grupo de segurança com estas permissões:
    • Acessar a ação de início
      Submit Customer Contract
       do serviço Web.
    • Modificar a permissão no domínio Integrations: EIBs.