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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: gerenciar portfólios de projetos e financiamento

Etapas: gerenciar portfólios de projetos e financiamento

Você pode criar portfólios de projeto para agrupar seus projetos não faturáveis e outros portfólios de projetos. Em seguida, você pode alocar financiamento do portfólio principal ou de nível superior para os projetos subordinados ou secundários e portfólios de projetos. Esta funcionalidade permite que você controle os valores reais do projeto em relação ao financiamento alocado para orientar suas decisões de gestão de portfólio.
  1. Defina as políticas de segurança para estes domínios na área funcional Projects:
    • Manage: Project Portfolios
       concede acesso a:
      • A tarefa
        Criar portfólio de projetos
        .
      • A tarefa
        Editar portfólio de projetos
        .
      • A fonte de dados de relatório
        Project Portfolio
        .
      • O relatório
        Visualizar portfólio de projetos
        .
    • Manage: Project Portfolio Funding
       concede acesso a:
      • A tarefa
        Gerenciar financiamento de portfólio de projetos
        .
      • O relatório
        Visualizar portfólio de projetos
        .
      • Campos relacionados ao valor de financiamento e orçamento de projeto em Criar e editar tarefas e Visualizar relatórios.
      • Campos de relatório de tipo de moeda no objeto de negócios do portfólio de projetos.
  2. Acesse a tarefa
    Criar portfólio de projetos
    .
    Crie seu portfólio de projetos principais ou de nível superior.
    • Todos os portfólios de projetos na mesma estrutura devem ter a mesma moeda do relatório.
    • Somente usuários sem restrição podem criar um portfólio de projetos de nível superior.
    Segurança: domínio
    Manage: Project Portfolios
     na área funcional Projects.
  3. No menu de ações relacionadas do seu
    Portfólio de projetos
    , selecione
    Funções
    Atribuir funções
    .
    O Workday sugere a atribuição de funções com acesso ao domínio
    Manage: Project Portfolios
     para projetos ou hierarquias de projetos a fim de facilitar a adição de projetos a portfólios.
  4. Acesse a tarefa
    Editar portfólio de projetos
    .
    Crie sua estrutura de portfólio de projetos e:
    • Adicione os projetos subordinados ou secundários.
    • Vincule um portfólio superior ou principal.
    Você só pode adicionar projetos aos quais você pode acessar a partir do domínio
    Manage: Project Portfolio
     como:
    • Um usuário sem restrição.
    • Tendo uma função no projeto, na hierarquia de projetos ou no portfólio de projetos atual.
  5. Acesse a tarefa
    Gerenciar financiamento de portfólio de projetos
    .
    Atribua um financiamento ao seu subordinado:
    • Projetos
    • Portfólios de projetos
    Segurança: domínio
    Manage: Project Portfolio Funding
     na área funcional Projects.
  • Adicionar outros projetos subordinados ou portfólios de projetos usando a tarefa
    Editar portfólio de projetos
    .
  • Crie objetos personalizados para o objeto de negócios do portfólio de projetos.
  • Configure a visão geral para o grupo de perfis de portfólio de projetos para adicionar relatórios personalizados ao relatório
    Visualizar portfólio de projetos
    .
  • Acompanhe os valores reais do seu projeto em relação ao financiamento alocado.