Etapas: definir resumos de transações do projeto
Os projetos que você quer incluir no resumo de transações do projeto devem:
- Pertencer a uma hierarquia de projetos ativa e aprovada.
- Estar ativos e ter uma data de início e de término, uma previsão de recursos e uma moeda.
- Ter o status definido comoProjeto.
Como gestor de portfólio de projetos, você pode usar uma única fonte de dados consolidada para gerar seus relatórios personalizados. Essa origem consolidada pode conter dados relacionados a horas, custo e receita do projeto. Os relatórios podem resumir dados em um nível mensal para combinações exclusivas de recursos e funções do projeto.
O Workday inclui apenas dados que estejam dentro das datas de início e término do projeto.
- Acesse a tarefaConfigurar resumo de transações do projeto.Segurança: domínioSet Up: Project Hierarchyna área funcional Project Tracking.
- Selecione hierarquias de projetos elegíveis e projetos a incluir na fonte de dados.
- Programe a data de criação da fonte de dados.
- (Opcional) Acesse a tarefaAtualizar resumo de transações do projeto.Execute uma atualização de dados ad hoc de projetos específicos ou para eventos não controlados pela atualização diária.Segurança: domínioManage: Project Transaction Summaryna área funcional Project Tracking.
Quando o trabalho programado for concluído, você pode gerar relatórios sobre os dados resumidos. O Workday atualiza os dados diariamente levando em consideração as alterações de:
- Atributos do projeto: datas de início e término, sinalizadores inativos e faturáveis, moeda, estado e status
- Hierarquia de projetos: novo projeto ou hierarquia adicionada; hierarquia removida, movida ou marcada como inativa.
- Horas do bloco de horas do trabalhador
- Horas previstas do recurso
- Linhas do plano de recursos
- Taxas contratuais
- Taxas de custo para horas previstas.
Desativar resumo de transações do projeto
para desativar a atualização de dados diária.- Crie relatórios personalizados usando a fonte de dados de resumo de transações do projeto.