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Última atualização: 2023-06-23
Criar ou vincular estruturas de plano secundário real

Criar ou vincular estruturas de plano secundário real

  • Crie uma estrutura de plano para ser a principal.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Budget General
     na área funcional Budgets.
Estruturas de plano principais devem usar estas configurações para criar um vínculo com uma estrutura de nível secundário:
  • Financeiro
     como o
    Tipo de plano
    .
  • A opção
    Usar modificações/aprovação
     marcada.
  • Obrigatório
     marcado para todas as dimensões na guia
    Dimensões estruturadas
    .
Para criar uma hierarquia de planos, crie uma estrutura de plano secundário para a estrutura de plano principal pretendida ou vincule uma estrutura de plano à estrutura de plano principal pretendida. As configurações dessa estrutura de plano secundária devem corresponder às configurações do plano principal, mas podem ter dimensões estruturadas adicionais.
  1. Acesse a tarefa
    Criar estrutura de plano secundário
     ou
    Vincular estrutura de plano secundário
     no menu de ações relacionadas da estrutura de plano principal pretendida.
    Se você escolhe o método de vinculação, o Workday exibe apenas as estruturas elegíveis na lista de opções
    Estrutura de orçamento secundário real
    .
  2. Selecione
    Principal-secundário real
     como o
    Tipo de hierarquia
    .
    Você pode usar a tarefa
    Editar nome da hierarquia de estruturas de plano
     a qualquer momento para retificar o nome.
  3. Em
    Entrada do plano por
    , selecione os mesmos períodos temporais que a estrutura principal ou um subconjunto desses períodos.
    O Workday preenche automaticamente os mesmos períodos temporais que o principal. Você pode alterar esses períodos temporais por padrão, desde que selecione um subconjunto dos períodos principais.
  4. (Opcional) Na guia
    Dimensões estruturadas
    , adicione mais dimensões para detalhar melhor o seu plano.
    O Workday preenche automaticamente as dimensões estruturadas com a opção
    Obrigatório
     marcada na estrutura de plano principal.
    Se você planeja criar uma estrutura de plano subordinado a partir desse plano secundário, selecione
    Obrigatório
     nas suas dimensões adicionais. A estrutura de plano terciário deve conter todas as dimensões do secundário e todas são obrigatórias. Esse procedimento se aplica a todos os níveis hierárquicos.
A estrutura de plano secundário que você criou agora está vinculada à estrutura de plano principal.
Você poderá desanexar uma estrutura de plano secundário de um principal se não houver linhas de plano na estrutura de plano secundário. Acesse a tarefa
Desvincular estrutura de plano secundário
 no menu de ações relacionadas da estrutura de plano secundário. Depois de desanexar a estrutura de plano secundário, tanto o principal quanto o secundário ficam disponíveis para vinculação novamente.
Crie seu plano hierárquico usando essas estruturas de plano vinculadas na tarefa
Criar modelo de plano
.