Etapas: criar grupos de orçamentos de posição para carregamento e aprovação por EIB
- Crie um orçamento para o exercício fiscal.
- Defina posições aprovadas.
- Configurar o processo de negóciosGrupo de orçamentos de posiçãocom etapas de aprovação
Agrupe orçamentos de posição para agilizar o carregamento no Workday usando o EIB Import Position Budget. Depois de carregar e agrupar orçamentos de posição, você pode aprovar todos os orçamentos de posição nesse grupo em uma ação de aprovação.
- Acesse a tarefaCriar grupo de orçamentos de posição.Defina o grupo de orçamentos de posição. O Workday usa a ID e a descrição para associar os orçamentos de posição no seu modelo de planilha de importação de orçamentos de posição ao grupo de orçamentos de posição.
- Gere e modifique o modelo de planilha de importação de orçamentos de posição no Workday. Especifique a ID e a descrição que você usou na tarefaCriar grupo de orçamentos de posição.
- Carregue a planilha no Workday. Os exercícios orçamentários de sua empresa e os grupos de orçamentos associados devem incluir orçamentos de posição não aprovados que você carrega por meio do modelo predefinido de planilha de orçamentos de posições.
- (Opcional) Se necessário, faça correções nos dados de origem e recarregue o modelo.
- Acesse a tarefaEnviar grupo de orçamentos de posiçãoe envie os orçamentos de posição no grupo para aprovação.
O status de aprovação dos orçamentos de posição no grupo está disponível para revisão e aperfeiçoamento conforme necessário.
Revise e aprove orçamentos de posição.