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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: definir relatórios 1099

Etapas: definir relatórios 1099

  • Revise as considerações para a definição da geração de relatórios 1099.
  • Obtenha um código de controle do emissor de ID fiscal do IRS para empresas que apresentam declarações 1099.
  • Defina os códigos de transação e de imposto retido na fonte e as alíquotas para o IRS e todos os estados onde você declara a renda 1099. Consulte Etapas: definir impostos sobre transações e Etapas: definir impostos retidos na fonte.
Você pode definir e revisar sua configuração de relatórios 1099 todos os anos antes de começar a processar seus retornos 1099.
  1. Quando você aceita o programa de declaração federal/estadual combinada (CF/SF), crie autoridades fiscais para todos os estados que você inclui na declaração combinada.
  2. Mapeie uma ou mais categorias de despesa ou hierarquias de categorias de despesa para cada caixa de categoria nos formulários de IRS 1099 MISC e 1099 NEC.
  3. Mapeie:
    • Sua autoridade fiscal federal para retenção federal.
    • As autoridades fiscais estaduais para declarar a retenção.
    O Workday oferece suporte ao cálculo automático de imposto retido na fonte somente em faturas de fornecedor.
  4. Adicione os números de identificação fiscal federal e estadual para cada empresa que apresenta declarações 1099.
  5. (Opcional) Acesse a tarefa
    Edit 1099 and 1096 Form Layout
     .
    Altere os layouts de impressão para o exercício do relatório.
    Segurança: domínio
    Reports: Supplier Accounts 1099 - USA
     na área funcional Supplier Accounts.
  6. Defina um sistema de integração para gerar arquivos 1099.
  8. Pré-visualize os detalhes do pagamento 1099.
  9. (Opcional) Criar ajustes 1099.
    Quando você migrar para o Workday no meio do ano, ajuste suas categorias de despesa 1099 e saldos iniciais.
O Workday inclui pagamentos em suas devoluções 1099 quando atendem a todos estes critérios:
  • Você emite esses pagamentos para favorecidos 1099.
  • Eles incluem categorias de despesa que você mapeou para categorias do IRS 1099.
  • Eles incluem um código fiscal que você mapeou para uma alíquota federal.
  • Eles incluem um código fiscal que você mapeou para uma alíquota estadual, quando faz declarações aos estados. Quando você não retém imposto estadual, use uma alíquota de zero por cento.
  • Você paga ou liquida esses pagamentos durante o exercício do relatório.
  • Quando você usa a funcionalidade de confirmação de pagamento, eles têm o status
    Aceito
    .
  • Crie execuções do 1099.
  • Imprimir formulários 1099 para seus favorecidos.
  • Gerar arquivos eletrônicos 1099 para o IRS.